Рейтинг экспортеров: 14 крупнейших экспортеров зерновых и масличных культур

Как говорит собственник трейдинговой компании «Прометей» Рафаэль Гороян: «Экспорт зерна – один из самых надежных источников валютной выручки». А это немаловажно в условиях инфляции и девальвации гривны.

В 2015-2016 маркетинговом году Украина, по прогнозам экспертов, экспортирует 36 млн. тонн зерновых культур. Большая часть этого объема будет продана через компании, вошедшие в рейтинг, подготовленный LL.

По данным LL, экспортом зерновых и масличных культур занимаются 20 компаний из 36 крупнейших экспортеров продовольствия. Наряду с частными компаниями, в тройку лидеров по объему продаж зерна на внешних рынках входит Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.

№ 1 «Кернел»

• Владелец: Андрей Веревский
• Объем экспорта: $1995,3 млн
• Сегмент: масло, зерновые культуры

[su_dropcap style="flat" size="5"]В[/su_dropcap] 2014/15 маркетинговом году выручка компании «Кернел» — лидера по объемам экспорта зерновых и подсолнечного масла — сократилась на 3%, до $2,33 млрд, при этом ее EBITDA выросла на 78%, до $396,6 млн. «Наша среднесрочная стратегия остается неизменной. Мы считаем, что выиграем от консолидации секторов бизнеса подсолнечного масла в Украине, и мы ждем подходящего момента, чтобы действовать, — сообщил владелец компании Андрей Веревский. — Относительно зерна и инфраструктуры, мы стремимся почти удвоить объемы экспорта зерна и работаем над проектом по расширению мощностей наших терминалов по перевалке зерновых в Украине». В соответствии с данными «Кернел», на долю компании приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Свою продукцию холдинг поставляет в 60 стран, в том числе в Индию, Евросоюз, Египет и Турцию. Перерабатывающие мощности «Кернел» составляют 3 млн т семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн т подсолнечного масла и около 1,2 млн т подсолнечного шрота. Кроме масла, компания активно занимается экспортом зерновых. Согласно оценке USDA, в 2014/15 МГ холдинг обеспечил 19% мирового экспорта зерна. Ежегодно он поставляет на международные рынки около 5 млн т кукурузы, пшеницы, ячменя, сои и рапса, закупая сельхозпродукцию у тысяч фермеров по всей Украине и на юге России. Логистику экспорта обеспечивают собственные портовые терминалы компании: «Трансбалктерминал» (Ильичевск, мощность перевалки — 4 млн т в год) и «Зерновой терминальный комплекс Тамань» (РФ, мощность 4 млн т в год). Портовый терминал «Ойлтранстерминал» (Николаев) занимается перевалкой подсолнечного масла и шрота для собственных нужд компании. По данным «Кернел», доля компании в экспорте зерновых из Украины составляет приблизительно 10%, из России — около 4%.

№ 2 Нибулон

• Владелец: Алексей Вадатурский
• Объем экспорта: $818,9 млн
• Сегмент: зерновые и масличные культуры

Холдинг «Нибулон» Алексея Вадатурского в 2014/15 маркетинговом году отгрузил на экспорт 4,2 млн т зерновых. Компания отправляет зерно в 64 страны, но самая большая доля в экспорте приходится на Египет, Испанию, Саудовскую Аравию. «Новыми направлениями в 2014/15 МГ для компании стали Китай — 2,8%, Таиланд — 1,2% и Мексика — 1,05%. Последняя заслуживает отдельного внимания с точки зрения географической удаленности страны и близости ведущих сельхозпроизводителей, таких как США и Аргентина, которые традиционно имеют сильные позиции на рынке западного полушария», — отметили в компании. В «Нибулоне» прогнозируют, что в этом году сумеют увеличить объем экспорта на 19%, до 5 млн т. Нарастить отгрузки компания собирается за счет поставок в Китай и Иран. Развивать внешнюю торговлю холдингу помогает наличие собственного грузового флота, элеваторов, судостроительного завода. В строительство флота «Нибулон» инвестировал $69 млн. В навигационном периоде 2015 года с помощью собственного грузового флота компания перевезла по внутренним водным путям почти 1,6 млн т сельскохозяйственной продукции. После завершения реализации инвестиционной программы ежегодный объем грузовых перевозок по Днепру и Южному Бугу составит до 3 млн т зерновых. В планах компании — в ближайшие два года построить на собственной судовой верфи 13 несамоходных судов, самоходный плавучий кран, два многоцелевых морских буксира и три буксира‑толкача. Перевалочный терминал в Николаеве позволяет отгружать 40 000 т зерна в сутки. Элеваторные мощности компании достигают 500 000 т. Она намерена инвестировать $15 млн в строительство зернохранилища в Черкасской области. Его мощность составит 200 000 т зерна. По данным ИА «АПК‑Информ», в первой половине 2015/16 маркетингового года «Нибулон» занимал 7,7% в общем объеме экспорта пшеницы из Украины.

№ 3 ГПЗКУ (Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины)

• Владелец: государство Украина
• Объем экспорта: $554 млн
• Сегмент: зерновые культуры

Государственная продовольственно‑зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) экспортирует муку и зерновые культуры. По данным Государственной фискальной службы, в 2015 году ГПЗКУ отгрузила на экспорт более 2,9 млн т зерновых в 16 стран Ближнего и Среднего Востока, Восточной и Юго‑Восточной Азии, Северной Африки, ЕС. ГПЗКУ первой в Украине начала поставки украинского зерна на рынок Китая. Компании удалось увеличить выручку на 67,8%, до 12 млрд гривен, доход от внешних поставок вырос на 10%. На экспорт в структуре продаж госкорпорации приходится 96%. ГПЗКУ закупает зерновые культуры (пшеницу, ячмень, кукурузу, рожь, овес, сою, гречиху) по форвардным и спотовым контрактам во всех областях Украины. Госкорпорация не работает с офшорными компаниями. «На этом рынке с тобой будут иметь дело, только если тебе доверяют, — говорит и. о. председателя правления ГПЗКУ Борис Приходько (на фото). — Крупные транснациональные корпорации, участвующие в тендерах на поставку зерна в разные страны, внимательно относятся к своим поставщикам и контрагентам». Зерновые принимают 316 сертифицированных элеваторов, в том числе 53 филиала госкорпорации мощностью единовременного хранения 3,75 млн т. В состав ГПЗКУ входят Одесский и Николаевский портовые элеваторы. Их суммарные мощности по перевалке составляют 2,4 млн т зерновых в год. Общая рабочая зерновая емкость филиала «Одесский зерновой терминал» — 97 500 т, основные культуры: пшеница, кукуруза, ячмень, рапс, подсолнечник. Перерабатывающие мощности мельничного завода филиала составляют 77 000 т муки в год. Общая рабочая зерновая емкость филиала «Николаевский портовый элеватор» — 69 000 т, основные культуры хранения: пшеница, ячмень, рапс, подсолнечник. Рядом с этим филиалом у госкорпорации есть свое подсобное хозяйство по выращиванию зерновых на арендованных 2347 га земли.

№ 4 «Мироновский хлебопродукт»

• Владелец: Юрий Косюк
• Объем экспорта: $524 млн
• Сегмент: мясо птицы, зерновые культуры, масло

Компания Юрия Косюка «Мироновский хлебопродукт» отправляет на внешний рынок курятину, полуфабрикаты из мяса птицы, подсолнечное и соевое масло, а также зерновые. Основные поставки осуществляются в Ирак, Узбекистан, Нидерланды, Казахстан, Грузию, Молдову, Иорданию, Египет, ОАЭ и Германию. В 2015 году на долю МХП пришлось около 80% всего экспорта мяса птицы из Украины. Объемы продаж компании на внешнем рынке снизились на 6%, до 132 000 т. Причина — падение покупательной способности в странах СНГ из‑за девальвации их национальных валют. В то же время МХП увеличил экспорт охлажденного мяса птицы в страны Евросоюза на 65%, до 27 000 т. Через месяц компания запустит в Нидерландах предприятие по переработке мяса птицы. Речь идет не о покупке актива в Европе, а о совместном производстве, которое компания намерена начать в первом полугодии 2016‑го. МХП также интересны такие рынки, как Азия, Ближний Восток и Африка. Доля экспорта в структуре выручки в 2015 году составила 44%. Объем экспорта — $524 млн. «Мироновский хлебопродукт» является ведущим производителем куриного мяса в Украине. Холдинг контролирует все этапы его производства — от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлеров, переработки и сбыта продукции через собственную и франчайзинговую розницу. В 2016-м компания намерена увеличить производство курятины на 40 000 т за счет модернизации и расширения дополнительных площадок по выращиванию птицы. На своих землях МХП выращивает кукурузу для производства комбикормов, а другие культуры продает. Холдинг использует инновационные технологии земледелия, благодаря чему урожайность у «Мироновского хлебопродукта» одна из самых высоких в Украине.

№ 5 «Cargill Украина»

• Владелец: Cargill
• Объем экспорта: $495 млн
• Сегмент: масло, зерновые культуры

В Украине у «дочки» американской корпорации Cargill есть завод по производству гибридных семян подсолнечника, предприятие по выпуску смешанных удобрений, маслоэкстракционный завод мощностью 400 000 т подсолнечника в год, целостный имущественный комплекс по производству нерафинированного подсолнечного масла в Каховке мощностью 440 000 т в год и шесть элеваторов. В 2014-м Cargill приобрел за $200 млн 5% акций агрохолдинга Олега Бахматюка UkrLandFarming. В феврале компания заявила, что постепенно свернет бизнес по продаже семян, удобрений и химикатов в странах Причерноморья, включая Россию, Украину, Румынию, а также в Венгрии и полностью выйдет из бизнеса в этом регионе к концу мая 2016‑го. «Компания не смогла реализовать многие из ожидаемых синергетических эффектов между продажей товаров сельхозназначения и закупкой зерна», — сообщили в Cargill. Вместо этого компания намерена сфокусироваться на торговле зерновыми. Она экспортирует свою продукцию из Украины в Азию, Африку, страны Ближнего Востока. В 2017 году Cargill планирует запустить зерновой терминал в порту Южный. В конце февраля 2016‑го она подписала инвестсоглашение с компанией «М. В. Карго», которая работает в морском торговом порту Южный. Инвестиции в проект составят $100 млн. Профинансируют строительство ЕБРР и IFC. Новый терминал увеличит пропускную способность порта на 5 млн т и позволит принимать большегрузные суда водоизмещением до 130 000 т и поставлять украинское зерно на рынки всех регионов мира. Cargill сможет переваливать через терминал до 70% своего зерна. По словам президента европейского офиса Cargill по направлению зерновых и масличных культур Андреаса Рикмерса, это позволит улучшить доступ излишкам украинского урожая в те части мира, где есть жизненная необходимость в продовольствии.

№8 UkrLandFarming

• Владелец: Олег Бахматюк
• Объем экспорта: $315 млн
• Сегмент: яйца, яичная продукция, зерновые культуры

Компания UkrLandFarming Олега Бахматюка — крупнейший экспортер зерновых, мяса, яиц и сухих яичных продуктов. Агрохолдинг одним из первых начал поставки украинской кукурузы в Китай. В 2014/15 маркетинговом году компания экспортировала 1,8 млн т зерна в Китай, Египет, страны Евросоюза, Пакистан. В ближайшие год‑два UkrLandFarming  собирается построить зерновой терминал в порту Южный. Инвестиции в строительство двух очередей составят около $800 млн. Собственный терминал позволит агрохолдингу переваливать более 15 млн т сельскохозяйственных культур в год. Входящая в UkrLandFarming компания «Авангард» намерена в течение трех–пяти лет увеличить экспортные поставки яиц до 50–60% в структуре продаж. Агрохолдинг экспортирует яйца и яичные продукты в Азию, Африку, Европу, СНГ и на Ближний Восток — всего в 38 стран. UkrLandFarming также является одним из лидеров в Украине по производству говядины. Ему принадлежит 19 мясокомбинатов, которые экспортируют свою продукцию в страны СНГ.

№9 «Noble Resources Украина»

• Владелец: Noble Group Ltd
• Объем экспорта: $235 млн
• Сегмент: зерновые культуры

«Noble Resources Украина» — украинское подразделение международной Noble Group Limited, которая занимается поставками сельскохозяйственной, индустриальной и энергетической продукции по всему миру. В Украине компания работает с 2008 года и является крупнейшим экспортером зерновых и подсолнечного масла. Свою продукцию компания в основном отправляет в Европу и Китай. В нашей стране Noble принадлежит элеватор в Херсонской области и МЭЗ в Донецкой области мощностью переработки 1500 т семян подсолнечника в сутки. В 2014‑м Noble Group купила Дунайскую судоходно‑стивидорную компанию, которая владеет землей и перевалочными мощностями в порту Николаева. Сейчас международный трейдер завершает строительство комплекса по перевалке зерновых и масличных грузов в порту мощностью 3 млн т в год. В 2014/15 маркетинговом году компания отправила на внешние рынки 1,3 млн т зерна, из них 70% занимала кукуруза. Ее компания в основном отправляла в Китай.

№10 «Гленкор Грейн Украина»

• Владелец: Glencore International AG
• Объем экспорта: $207,3 млн
• Сегмент: зерновые и масличные культуры

«Дочка» одного из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов «Гленкор Грейн Украина» занимается выращиванием и экспортом зерновых, а также переработкой масличных. Ей принадлежат компании «Серна» (занимается экспортом), «Объединенная элеваторная компания» (управляет мощностями по хранению), «Аграрные технологии» (занимается выращиванием сельхозкультур), «Колос» (производство подсолнечного масла), Илличевский зерновой терминал мощностью перевалки 120 000 т. Земельный банк «Гленкор Грейн» расположен в центральных областях Украины и насчитывает около 80 000 га. На своих элеваторах компания единовременно может хранить свыше 1 млн т зерна. Большая часть зернохранилищ расположена недалеко от черноморских портов. От элеваторов в центре и на востоке страны «Гленкор Грейн Украина» решила избавиться и выставила на продажу несколько зернохранилищ. За последние два года она отправила за рубеж около 2,5 млн т зерна. Компания — лидер по экспорту семян рапса, продавая более трети всего объема. Материнская компания, швейцарская Glencore International — один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров: металлов, минералов, сырой нефти, продуктов нефтепереработки, угля, а также сельхозпродукции.

№11 «ADM Украина»

• Владелец: Archer Daniels Midland
• Объем экспорта: $185,7 млн
• Сегмент: зерновые и масличные культуры

«АДМ Украина» появилась на украинском рынке в 2014 году, после того как американский гигант Archer Daniels Midland Co. купил украинскую «дочку» крупного немецкого трейдера Alfred С. Toepfer International. В Украине у компании есть перегрузочный комплекс в Одесском порту мощностью 1,2 млн т в год. Ей также принадлежит Ильичевский маслоэкстракционный завод, элеваторы, в том числе два портовых. Компания экспортирует зерно, подсолнечное масло и шрот. За 2014/15 МГ поставки зерновых из Украины составили 1,1 млн т. Перевалку сельскохозяйственной продукции компания осуществляет через Одесский, Николаевский, Мариупольский, Ильичевский, Бердянский, Херсонский и Измаильский морские порты. В 2012‑м «АДМ Украина»получила от ЕБРР кредит на сумму $50 млн. Средства были выделены на пополнение оборотного капитала.

№12 «Гранум Инвест»

• Владельцы: Frankiro Holdings Limited, Alambineto Holdings Limited
• Объем экспорта: $184,8 млн
• Сегмент: зерновые культуры

Всего за четыре года компания «Гранум Инвест» успела прочно закрепиться в топ‑20 украинских экспортеров зерна. Вскоре после своего появления на рынке она приобрела на торгах Аграрного фонда 25 000 т зерна за 55 млн гривен. В 2013/14 маркетинговом году компания осуществляла крупные поставки зерна в Китай, подписав договор с Государственной продовольственно‑зерновой корпорацией. Сейчас «Гранум Инвест» продолжает поставлять кукурузу в КНР. По данным ИА «АПК‑Информ», доля компании в общем экспорте кукурузы из Украины за 2014/15 МГ составила 3,8%. Всего за прошлый маркетинговый год «Гранум Инвест» удалось отгрузить через порт «Южный» 807 000 т зерна. У трейдера разветвленная сеть торговых представительств в основных аграрных регионах Украины, а также отлаженная система транспортной, элеваторной и портовой логистики.

№13 «Louis Dreyfus Commodities Украина»

• Владелец: Louis Dreyfus Commodities
• Объем экспорта: $174,4 млн
• Сегмент: зерновые культуры

«Louis Dreyfus Commodities Украина ЛТД» является крупнейшим в нашей стране трейдером зерновых среди компаний с иностранным капиталом. Сейчас компания ежегодно экспортирует из Украины более 2 млн т зерна. Ей принадлежит шесть элеваторов в Винницкой, Черкасской и Запорожской областях. Трейдер экспортирует пшеницу, ячмень, кукурузу, семена подсолнечника. «Louis Dreyfus Commodities Украина» вместе со стивидорной компанией «Бруклин‑Киев» строит в Одесском морском порту зерноперевалочный терминал с пропускной способностью 4,5 млн т зерна в год. Общая стоимость проекта — $99 млн. Из них $60 млн выделил Европейский банк реконструкции и развития. В 2014/15 маркетинговом году объем экспорта зерна из Украины составил около 1,6 млн т. Отгрузки идут через Одесский, Николаевский, Херсонский, Измаильский порты и порт Южный. В 2015‑м компания приобрела земельный участок площадью 5 га для строительства парковки и пунктов по отбору проб с грузов, которые будут заходить на терминал.

№16 «Астарта‑Киев»

• Владельцы: Виктор Иванчик, Валерий Коротков
• Объем экспорта: $120 млн
• Сегмент: зерновые культуры, продукты переработки сои, сахар и сопутствующая продукция, нетели

«Астарта‑Киев» поставляет свою продукцию в страны Африки, Азии и Европы. В структуре общих продаж компании на экспорт приходится около 40%. Холдинг — крупнейший экспортер украинского сахара. В 2015 году компания продала на внешнем рынке около 10% сладкого продукта. Всего «Астарта‑Киев» произвела 355 000 т сахара, треть экспорта пришлась на страны Евросоюза. В этом году холдинг планирует увеличить экспорт сахара в ЕС. В компании также рассматривают возможность выхода на рынки стран Ближнего Востока, Северной Африки, Юго‑Восточной Азии, в частности Китая, Японии, Кореи. Еще одно направление работы «Астарта‑Киев» — экспорт зерновых. В октябре 2015‑го она получила разрешение на экспорт кукурузы в Китай. «Интересный рынок — Индия, — отмечает совладелец «Астарты» Виктор Иванчик. — Там не было урожая, и я убежден, что в ближайшее время туда пойдет пшеница». Чтобы усилить позиции по экспорту зерновых, компания наращивает земельный банк — в 2015 году она купила два хозяйства: «Савинцы‑Агро» и «Житница Подолья».

№18 «Индустриальная молочная компания»

• Владелец: Александр Петров
• Объем экспорта: $97,4 млн
• Сегмент: зерновые культуры В 2015 году

«Индустриальная молочная компания» (ИМК) экспортировала 629 000 т зерновых и масличных. Свою продукцию она продает в страны Ближнего Востока, ЕС, Азии и Северной Африки. В октябре прошлого года ИМК получила разрешение на поставки кукурузы в Китай. По словам коммерческого директора компании Алены Крисенко, наращивать объемы экспорта удается за счет расширения земельного банка и увеличения урожайности зерновых и масличных. Сейчас ИМК обрабатывает 137 000 га земли, ее мощности по хранению зерновых составляют 554 000 т. «Ориентация на экспорт зерновых — одна из составляющих нашей стратегии, — отметил генеральный директор ИМК Алекс Лисситса. — Высокая доля экспорта в структуре продаж позволяет ИМК нивелировать негативное влияние девальвации гривны и показывать хорошие финансовые результаты даже в период экономического кризиса».

Сподобався цей матеріал?
Підтримайте його автора!

Підтримати