рейтинг

02 травня 2019 08:13

Топ-10 пропозицій продажу малого та середнього аграрного бізнесу

Журнал Landlord у партнерстві з компанією InVenture презентують рейтинг найбільш цікавих пропозицій повного або часткового продажу, відступлення корпоративних прав або залучення інвестицій в обмін на дольову участь у малому і середньому аграрному бізнесі.

Усі наведені пропозиції є реальними, і вказані підприємства/бізнеси пропонуються власниками для продажу. Назви підприємств та їх точна локація не вказані для запобігання реклами наведених оферт. Усі вказані пропозиції були сформовані у 2019 році, й на час складання рейтингу бізнес не був проданий.

Мета нашого дослідження — показати власникам невеликих підприємств аграрної, переробної та суміжних галузей і потенційним покупцям цінові орієнтири для визначення вартості бізнесів такого плану в Україні: які чинники впливають на формування ціни пропозицій «вторинного ринку» невеликих аграрних підприємств і за рахунок чого можна підвищити привабливість пропозиції для покупців та інвесторів.

До рейтингу не включені оферти вартістю понад $10 млн, а також не наводяться пропозиції продажу бізнесів за ціною, нижчою за $250 000. Також до рейтингу не увійшли пропозиції агропідприємств з недостатньою інформацією щодо умов продажу, невизначеністю продавців у кінцевій ціні бізнесу або його частки.

Не були враховані оферти без надання прорахунку щодо перспектив бізнесу, його актуальності з точки зору наявного попиту на продукцію/послугу, де не вказані умови досягнення поставленої мети та приблизні строки окупності вкладених покупцем коштів. Частина пропозицій не була врахована внаслідок того, що у них не були вказані розміри орендованої або власної земельної ділянки і строки оренди.

Обов’язковою умовою також є наявність комунікацій — ліній електропостачання, водогонів, каналізації або можливість їх підведення. Таким чином, з декількох сотень оферт, які були у нашому розпорядженні, ми відібрали лише ті, що відповідають вказаним критеріям, а з отриманого переліку сформований остаточний список — топ-10 пропозицій продажу малого та середнього аграрного бізнесу.

Інвестпроект господарства з вирощування лохини просуває бізнесмен, який займається ягодами вже більше шести років. В активах його підприємства земельна ділянка площею 29,5 га. Проведені всі необхідні комунікації, є сучасна система поливу і фертигації з метеостанцією та можливістю віддаленого контролю, повний комплект сільгосптехніки. Сьогодні плодоносять 0,7 га, які були закладені у 2015 році. Урожай 2017 року становив 1,5 т, 2018-го — 5,5 т, цьогоріч очікується 10–15 т. У 2018 році засаджено ще 4 га, підготовлено до закладки 12 га.

Ягода реалізується на території України в роздріб, гуртом і у продуктовий ритейл. Власники бачать два сценарії подальшого розвитку бізнесу. Можна створити нове підприємство на базі окремої земельної ділянки 100 га і залучити керуючу команду на дольових умовах (інвестиція в розмірі $7,825 млн). Можна увійти в капітал існуючого господарства з розширенням земельного банку до 100 га. Для реалізації цього варіанту на правах дольової участі необхідно інвестувати $6,175 млн. Період окупності — чотири-сім років.

Інвестпроект передбачає створення найбільшої в СНД і країнах Східної Європи племінної ферми м’ясних порід овець, що використовує австрійські та німецькі технології вирощування та утримання тварин. При досягненні планованих обсягів виробництва на фермі площею 43 га в Іванківському районі Київської області одночасно перебуватимуть до 12 000 голів овець.

Проте основою діяльності компанії буде продаж готових рішень для малих і середніх фермерських господарств в Україні — «Вівцеферма під ключ» (бізнес B2B). Крім цього, племінна ферма створить новий для України ринок брендованої вітчизняної баранини, що орієнтуватиметься на продаж у сегменті HoReCa.

Сьогодні в активі підприємства материнське стадо з 1000 овець і 30 баранів породи Меріноландшаф, земельна ділянка, необхідна для реалізації проекту, детальний план території (аналог генплану), архітектурний проект ферми (пройшов відповідну експертизу), техзавдання на програмний продукт (дозволить обслуговувати партнерські ферми на єдиній платформі), підготовлена команда фахівців і менеджерів. За розрахунками, інвестиції у вівцеферму в розмірі $5,2 млн окупляться за сім років.

Як відомо, в Україні немає ринку землі. Однак, проаналізувавши інвестиційні пропозиції наших аграріїв, можна скласти приблизне уявлення про те, за скільки продаються земельні наділи. Так, рослинницька агрокомпанія, активи якої розташовані в Житомирській області, хоче продати 2500 га за $4,375 млн. Ділянка в оренді на термін до 15 років. Це 50 полів із середнім розміром 50 га. Земля розташована на території трьох сільрад, середній розмір паю — 2 га, пайовиків — близько 1200.

Є дані й по вартості оренди ділянки: один пай — 3400 гривень. Крім того, орендар сплачує податок на прибуток та військовий збір (або 750 кг за пай). Склад ґрунтів власники описують як супіщані ґрунти з домішками глини (50% полів) та чорнозему (40%). Решта 10% — чистий чорнозем. Бізнес пропрацював чотири роки. Є складські приміщення на 5000 т зберігання, сертифіковані склади для зберігання хімічних добрив, вагова (80 т). Також до ціни входить сільгосптехніка John Deere, CASE ІН, Terrasem Fertilizer тощо.

У Київській області за $3 млн продається діючий бізнес з вирощування, торгівлі та переробки так званої фермерської курятини (шість років окупності за наявної прибутковості). Застосовувана технологія вирощування курки виключає використання стимуляторів росту, у птаха є можливість вільного переміщення. Відповідно, ціна такої курки на 30–40% вища, ніж ціна птиці, яку виростили традиційним способом. Крім того, підприємці продають курятину під власною торговою маркою до провідних торговельних мереж Києва (Auchan, Novus, METRO Cash & Carry, «Сільпо» тощо).

Власники оцінюють середній оборот підприємства у 5–6 млн гривень на місяць (або 80 т продукції). Комплекс розташований на 15 га землі. Пташники реконструйовані та розраховані на одноразове утримання 60 000–80 000 голів (зараз на балансі підприємства 70 000 птахів). Побудований та укомплектований закордонним обладнанням забійний цех, є санпропускник, кормоцех тощо.

Об’єкт інвестування — логістичний контейнерний термінал розташований на трасі Київ — Одеса у безпосередній близькості до найбільших портів «Одеса», «Іллічівськ» і «Южний» та поблизу великих залізничних розв’язок (2 км залізничного шляху перебувають у власності підприємства). Зараз термінал приймає зернові, метали, вугілля, руду та інші навалочні та генеральні вантажі. Потужність одночасної переробки — 68 500 куб. м вантажів, потужність одночасного зберігання — 100 000 куб. м.

Об’єкт розташований на орендованій ділянці у 5,45 га, так само, як склад та інші промислові та адміністративні будівлі. Розрахунки показують, що при додаткових інвестиціях у $1,5–3 млн бізнес може бути розширений шляхом будівництва елеватора на 25 000 т, переробних потужностей, автоматизації та реконструкції складів, придбання додаткового спеціалізованого транспорту та обладнання (зараз на терміналі є три крани та локомотив).

Компанія спеціалізується на вирощуванні ріпчастої цибулі, моркви та буряка, здійснює первинну переробку овочів (мийка, полірування, фасування), має власне овочесховище камерного типу на 10 000 т продукції. Сховище розділене на два блоки, кожен з окремою холодильною установкою. Блоки мають по дві камери — для оптимального розміщення різних видів овочів.

У цілому підприємство володіє усім обладнанням, технікою та транспортом, необхідним для здійснення свого виду діяльності. Земельний банк агрокомплексу становить 340 га з поливом, що дозволяє повністю забезпечувати себе власним виробництвом овочів. Зазначимо, що в Україні довгі роки гостро стояла проблема дефіциту сучасних овочесховищ. Зараз, за оцінками Міністерства аграрної політики та продовольства, дефіцит становить до 30% від наявної потреби.

Сапоніт використовується в сільському господарстві, медицині, харчовій промисловості тощо і сприяє покращенню якості ґрунту, підвищенню врожайності зернових, збільшує термін зберігання врожаю. Є ідеальною добавкою до комбікормів для великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин. Родовища сапонітових глин розвідані на Фарерських островах в Данії, в американському штаті Монтана, на озері Верхнє у Канаді та у Славутському районі Хмельницької області (Варварівське і Ташківське родовища). Компанія продає корпоративні права (cпецдозвіл на промвидобуток від 2016 року).

Розвідані запаси — 30 млн т, ділянка поверхневого залягання. Обсяг розкривних порід у контурі кар’єра — 656 000 куб. м (на 30 років діяльності підприємства). Зараз компанія реалізує сапоніт в Україні (понад 100 клієнтів) та експортує мінерал до країн ЄС. Залежно від обраного обладнання комплекс потребуватиме додаткових інвестицій у розмірі від $1,75 млн (період окупності до п’яти років) до $3,8 млн (окупляться за 6,5 року).

Власники хочуть продати діюче підприємство аквакультури (вирощування коропа, товстолоба, білого амура, гуртовий продаж товарної риби в Київській області). Цей бізнес не є профільним активом для підприємців, і реалізовувати весь його потенціал вони не готові. Урожайність господарства при екстенсивному методі рибництва (коли використовуються тільки природні властивості водойми) — 0,8 т риби з гектара. При цьому валова рентабельність становить 60%.

При інтенсивному методі рибництва (коли рибу годують) врожайність перевищує 1,4–1,5 т/га. Серед активів підприємства землі водного фонду (водойми) площею 1140 га, обладнані необхідними для промислового рибництва гідротехнічними спорудами. Крім того, у власності цілісний майновий комплекс у місті Біла Церква з адміністративними, промисловими, складськими та іншими приміщеннями загальною площею понад 5000 кв. м (усі комунікації проведені). Підприємство має власний парк човнів, вантажівок, усе необхідне обладнання та інвентар, а також оборотні засоби — товарну рибу, зарибок, запаси кормів тощо.

Інвестпроект ферми з вирощування равликів передбачає освоєння земельної ділянки 4,84 га та залучення $385 000 інвестицій. Планується вирощувати равликів Helix aspersa Muller і Maxima. Завдяки своїм гарним гастрономічним якостям це найбільш популярні та дорогі види. Найсмачнішими їх вважають і в Європі, де саме на Helix aspersa Muller і Maxima сформований стабільно високий попит. Тільки Західна Європа щорічно споживає равликів на 400 млн євро, при цьому частка імпортної продукції становить понад 60%.

Обсяги майбутнього виробництва на фермі плануються на рівні 120 т продукції на рік. Потрібно побудувати маточник, інкубатор для розмноження равликів, холодильник для їх зберігання, закупити молодняк і маточне стадо, закупити та встановити обладнання для полів з вирощування равликів. Вкладені кошти окупляться вже через два роки.

Власники черешневого саду і виноградників, розташованих у Херсонській області, прагнуть залучити $250 000 для зростання і розширення бізнесу та пропонують майбутньому інвестору 25% підприємства. Проект являє собою черешневий сад площею 26 га (8700 плодоносних черешень 2014–2015 років посадки) і 4 га виноградників столових сортів.

Вирощування винограду підприємці позиціонують як додатковий вид діяльності. При цьому і сад, і виноградники оснащені сучасною системою краплинного зрошення (побудована насосна станція). Як відзначають власники, черешневий сад поки ще молодий і на піку плодоношення, у 2021 році, урожай становитиме 450–500 т.

У поточному році урожай очікується на рівні 130 т. Майбутні інвестиції будуть спрямовані передусім на збільшення оборотного капіталу, а також на модернізацію насосної станції та погашення банківської позики. Планується, що період окупності інвестицій становитиме три роки.

ТЕКСТ: Еліна Московчук

 

19 квітня 2019 11:38

Україна опинилася на 6-му місці в рейтингу найнещасніших економік світу

Bloomberg опублікував рейтинг найнещасніших економік світу – Misery Index. Україні в ньому відведено 6-те місце через сильний економічний стрес і мізерний прогрес у стримуванні зростання цін та поверненні людей до роботи.

Про це повідомляє Бізнес Цензор.

Misery Index визначається як сума прогнозованої інфляції і безробіття в окремо взятій країні. Очолює рейтинг, як і торік, Венесуела.

Читайте: У торговельній війні США та Китаю вже виграла українська кукурудза

ТОП-10 найнещасніших економік світу за версією Bloomberg

  1. Венесуела
  2. Аргентина
  3. ПАР
  4. Туреччина
  5. Греція
  6. Україна
  7. Іспанія
  8. Уругвай
  9. Бразилія
  10. Сербія і Саудівська Аравія.

До  найщасливіших країн у цьому антирейтингу віднесено Таїланд, Сінгапур, Японію, Швейцарію, Данію, Малайзію, Ізраїль, Тайвань, Ісландію та Еквадор.

Landlord раніше повідомляв про те, як збільшити темпи зростання економіки України – названо три чинники.

18 квітня 2019 13:41

США визнали Україну топовим експортером курятини

Україна посіла шосте місце у топ-10 світових постачальників курятини, випередивши при цьому Білорусь, Росію, Канаду. Рейтинг склало Міністерство сільського господарства США (USDA).

Про результати рейтингу пише УНН з посиланням на документ Міністерства сільського господарства США. Дані також поширив на своєму порталі «Союз птахівників України».

Американські експерти прогнозують, що в 2019-му році Україна збільшить показники експорту курятини на 10,4%.

На перше місце серед експортерів курятини експерти USDA поставили Бразилію. За прогнозами, на кінець 2019 року потужний лідер збільшить річний експорт курятини на 2,4% – до 3 млн 775 тис. тонн. Для порівняння: обсяг українського експорту курятини за 2018 рік – 328 тис. тонн.

Другу і третю сходинки рейтингу USDA посідають ЄС і Таїланд.

Читайте: Україна увійшла в трійку найбільших постачальників курятини в ЄС

Як писав раніше LandLord, експерти радять українським виробникам звернути увагу на можливість поставки курятини до Кувейту.

15 квітня 2019 07:22

12 найбагатших агробізнесменів України за версією Фокус

Журнал «Фокус» опублікував свій 12-й рейтинг 100 найбагатших людей України. Видання відзначило, що визначальним чинником впливу на рівень статків бізнесменів є ціни на сировину на світових ринках. У десятку найбагатших українців увійшли 4 представники агробізнесу.

Про це повідомляє ресурс Зерновик.

За оцінкою журналу «Фокус», статки найбагатших українців зросли майже до рівня «дореволюційних» часів, при цьому, як і раніше, світові ціни на сировину є головним чинником, що визначає рівень їхніх статків.

До першої десятки українських мільйонерів Фокус відніс чотирьох представників агробізнесу:

  • Юрій Косюк, власник «МХП» – 7-ме місце в рейтингу (статки $1,2 млрд)
  • Андрій Веревський, власник «Кернел» – 8-ме місце ($1 млрд)
  • Олександр та Галина Гереги, власники  «Агрохолдинг 2012», «Епіцентр-К»  – 10-те місце ($930 млн)

Читайте: Кернел кинув виклик УЗ щодо конкуренції агроперевезень. Мірошниченко розкритикував Укрзалізницю

До найбагатших агробізнесменів також належать:

  • Олексій Вадатурський, власник «Нібулон» – 17-те місце ($560 млн)
  • Євген Сігал, власник «Агромарс» – 39-те місце ($223 млн)
  • Дмитро Кравченко, власник «LNZ Group» – 71-ше місце ($118 млн)
  • Юрій Журавльов, власник «Агротон» – 72-ге місце ($118 млн)
  • Віктор Пономарчук, власник ViOil – 74-те місце ($110 млн)
  • Всеволод Кожемяко, власник «Агротрейд» – 75-те місце ($108 млн)
  • Сергій Кролевець, власник «Ерідон» – 76-те місце ($108 млн)
  • Василь Астіон, власник «Dnipro Agro Group» – 88-ме місце ($70 млн)
  • Віктор Іванчик, власник «Астарта-Київ» – 93-тє місце ($61 млн)

Landlord раніше повідомляв про те, що до щорічного рейтингу мільярдерів за версією американського журналу Forbes увійшло 7 українських бізнесменів. Із лендлордів – Юрій Косюк, голова правління «Миронівський хлібопродукт».

08 березня 2019 11:32

Представниці агросектора в рейтингу ста найуспішніших жінок України

Журнал НВ опублікував перелік зі ста українок, які досягли вражаючих результатів у бізнесі, політиці, суспільному житті та інших значущих сферах. Чотири із них представляють агросектор України.

Про це повідомляє Новое время.

До рейтингу ТОП-100 найуспішніших українок увійшли представниці агросектора України:

Ольга Трофімцева, в.о. Міністра аграрної політики та продовольства України

Ірина Присяжнюк, генеральний директор зернотрейдера ADM Trading Україна

Читайте: Що подарувати жінкам-аграріям: ТОП-5 подарунків до 8 Березня

Вікторія Капелюшна, виконавчий і фінансовий директор холдингу МХП

Анастасія Усачова, фінансовий директор компанії Кеrnеl

Landlord раніше повідомляв про те, що керівник Авангарду увійшла в ТОП-50 найуспішніших жінок України.

Показати ще