Рейтинги    02 травня 2019 08:13

Топ-10 пропозицій продажу малого та середнього аграрного бізнесу

Журнал Landlord у партнерстві з компанією InVenture презентують рейтинг найбільш цікавих пропозицій повного або часткового продажу, відступлення корпоративних прав або залучення інвестицій в обмін на дольову участь у малому і середньому аграрному бізнесі.

Усі наведені пропозиції є реальними, і вказані підприємства/бізнеси пропонуються власниками для продажу. Назви підприємств та їх точна локація не вказані для запобігання реклами наведених оферт. Усі вказані пропозиції були сформовані у 2019 році, й на час складання рейтингу бізнес не був проданий.

Мета нашого дослідження — показати власникам невеликих підприємств аграрної, переробної та суміжних галузей і потенційним покупцям цінові орієнтири для визначення вартості бізнесів такого плану в Україні: які чинники впливають на формування ціни пропозицій «вторинного ринку» невеликих аграрних підприємств і за рахунок чого можна підвищити привабливість пропозиції для покупців та інвесторів.

До рейтингу не включені оферти вартістю понад $10 млн, а також не наводяться пропозиції продажу бізнесів за ціною, нижчою за $250 000. Також до рейтингу не увійшли пропозиції агропідприємств з недостатньою інформацією щодо умов продажу, невизначеністю продавців у кінцевій ціні бізнесу або його частки.

Не були враховані оферти без надання прорахунку щодо перспектив бізнесу, його актуальності з точки зору наявного попиту на продукцію/послугу, де не вказані умови досягнення поставленої мети та приблизні строки окупності вкладених покупцем коштів. Частина пропозицій не була врахована внаслідок того, що у них не були вказані розміри орендованої або власної земельної ділянки і строки оренди.

Обов’язковою умовою також є наявність комунікацій — ліній електропостачання, водогонів, каналізації або можливість їх підведення. Таким чином, з декількох сотень оферт, які були у нашому розпорядженні, ми відібрали лише ті, що відповідають вказаним критеріям, а з отриманого переліку сформований остаточний список — топ-10 пропозицій продажу малого та середнього аграрного бізнесу.

Інвестпроект господарства з вирощування лохини просуває бізнесмен, який займається ягодами вже більше шести років. В активах його підприємства земельна ділянка площею 29,5 га. Проведені всі необхідні комунікації, є сучасна система поливу і фертигації з метеостанцією та можливістю віддаленого контролю, повний комплект сільгосптехніки. Сьогодні плодоносять 0,7 га, які були закладені у 2015 році. Урожай 2017 року становив 1,5 т, 2018-го — 5,5 т, цьогоріч очікується 10–15 т. У 2018 році засаджено ще 4 га, підготовлено до закладки 12 га.

Ягода реалізується на території України в роздріб, гуртом і у продуктовий ритейл. Власники бачать два сценарії подальшого розвитку бізнесу. Можна створити нове підприємство на базі окремої земельної ділянки 100 га і залучити керуючу команду на дольових умовах (інвестиція в розмірі $7,825 млн). Можна увійти в капітал існуючого господарства з розширенням земельного банку до 100 га. Для реалізації цього варіанту на правах дольової участі необхідно інвестувати $6,175 млн. Період окупності — чотири-сім років.

Інвестпроект передбачає створення найбільшої в СНД і країнах Східної Європи племінної ферми м’ясних порід овець, що використовує австрійські та німецькі технології вирощування та утримання тварин. При досягненні планованих обсягів виробництва на фермі площею 43 га в Іванківському районі Київської області одночасно перебуватимуть до 12 000 голів овець.

Проте основою діяльності компанії буде продаж готових рішень для малих і середніх фермерських господарств в Україні — «Вівцеферма під ключ» (бізнес B2B). Крім цього, племінна ферма створить новий для України ринок брендованої вітчизняної баранини, що орієнтуватиметься на продаж у сегменті HoReCa.

Сьогодні в активі підприємства материнське стадо з 1000 овець і 30 баранів породи Меріноландшаф, земельна ділянка, необхідна для реалізації проекту, детальний план території (аналог генплану), архітектурний проект ферми (пройшов відповідну експертизу), техзавдання на програмний продукт (дозволить обслуговувати партнерські ферми на єдиній платформі), підготовлена команда фахівців і менеджерів. За розрахунками, інвестиції у вівцеферму в розмірі $5,2 млн окупляться за сім років.

Як відомо, в Україні немає ринку землі. Однак, проаналізувавши інвестиційні пропозиції наших аграріїв, можна скласти приблизне уявлення про те, за скільки продаються земельні наділи. Так, рослинницька агрокомпанія, активи якої розташовані в Житомирській області, хоче продати 2500 га за $4,375 млн. Ділянка в оренді на термін до 15 років. Це 50 полів із середнім розміром 50 га. Земля розташована на території трьох сільрад, середній розмір паю — 2 га, пайовиків — близько 1200.

Є дані й по вартості оренди ділянки: один пай — 3400 гривень. Крім того, орендар сплачує податок на прибуток та військовий збір (або 750 кг за пай). Склад ґрунтів власники описують як супіщані ґрунти з домішками глини (50% полів) та чорнозему (40%). Решта 10% — чистий чорнозем. Бізнес пропрацював чотири роки. Є складські приміщення на 5000 т зберігання, сертифіковані склади для зберігання хімічних добрив, вагова (80 т). Також до ціни входить сільгосптехніка John Deere, CASE ІН, Terrasem Fertilizer тощо.

У Київській області за $3 млн продається діючий бізнес з вирощування, торгівлі та переробки так званої фермерської курятини (шість років окупності за наявної прибутковості). Застосовувана технологія вирощування курки виключає використання стимуляторів росту, у птаха є можливість вільного переміщення. Відповідно, ціна такої курки на 30–40% вища, ніж ціна птиці, яку виростили традиційним способом. Крім того, підприємці продають курятину під власною торговою маркою до провідних торговельних мереж Києва (Auchan, Novus, METRO Cash & Carry, «Сільпо» тощо).

Власники оцінюють середній оборот підприємства у 5–6 млн гривень на місяць (або 80 т продукції). Комплекс розташований на 15 га землі. Пташники реконструйовані та розраховані на одноразове утримання 60 000–80 000 голів (зараз на балансі підприємства 70 000 птахів). Побудований та укомплектований закордонним обладнанням забійний цех, є санпропускник, кормоцех тощо.

Об’єкт інвестування — логістичний контейнерний термінал розташований на трасі Київ — Одеса у безпосередній близькості до найбільших портів «Одеса», «Іллічівськ» і «Южний» та поблизу великих залізничних розв’язок (2 км залізничного шляху перебувають у власності підприємства). Зараз термінал приймає зернові, метали, вугілля, руду та інші навалочні та генеральні вантажі. Потужність одночасної переробки — 68 500 куб. м вантажів, потужність одночасного зберігання — 100 000 куб. м.

Об’єкт розташований на орендованій ділянці у 5,45 га, так само, як склад та інші промислові та адміністративні будівлі. Розрахунки показують, що при додаткових інвестиціях у $1,5–3 млн бізнес може бути розширений шляхом будівництва елеватора на 25 000 т, переробних потужностей, автоматизації та реконструкції складів, придбання додаткового спеціалізованого транспорту та обладнання (зараз на терміналі є три крани та локомотив).

Компанія спеціалізується на вирощуванні ріпчастої цибулі, моркви та буряка, здійснює первинну переробку овочів (мийка, полірування, фасування), має власне овочесховище камерного типу на 10 000 т продукції. Сховище розділене на два блоки, кожен з окремою холодильною установкою. Блоки мають по дві камери — для оптимального розміщення різних видів овочів.

У цілому підприємство володіє усім обладнанням, технікою та транспортом, необхідним для здійснення свого виду діяльності. Земельний банк агрокомплексу становить 340 га з поливом, що дозволяє повністю забезпечувати себе власним виробництвом овочів. Зазначимо, що в Україні довгі роки гостро стояла проблема дефіциту сучасних овочесховищ. Зараз, за оцінками Міністерства аграрної політики та продовольства, дефіцит становить до 30% від наявної потреби.

Сапоніт використовується в сільському господарстві, медицині, харчовій промисловості тощо і сприяє покращенню якості ґрунту, підвищенню врожайності зернових, збільшує термін зберігання врожаю. Є ідеальною добавкою до комбікормів для великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин. Родовища сапонітових глин розвідані на Фарерських островах в Данії, в американському штаті Монтана, на озері Верхнє у Канаді та у Славутському районі Хмельницької області (Варварівське і Ташківське родовища). Компанія продає корпоративні права (cпецдозвіл на промвидобуток від 2016 року).

Розвідані запаси — 30 млн т, ділянка поверхневого залягання. Обсяг розкривних порід у контурі кар’єра — 656 000 куб. м (на 30 років діяльності підприємства). Зараз компанія реалізує сапоніт в Україні (понад 100 клієнтів) та експортує мінерал до країн ЄС. Залежно від обраного обладнання комплекс потребуватиме додаткових інвестицій у розмірі від $1,75 млн (період окупності до п’яти років) до $3,8 млн (окупляться за 6,5 року).

Власники хочуть продати діюче підприємство аквакультури (вирощування коропа, товстолоба, білого амура, гуртовий продаж товарної риби в Київській області). Цей бізнес не є профільним активом для підприємців, і реалізовувати весь його потенціал вони не готові. Урожайність господарства при екстенсивному методі рибництва (коли використовуються тільки природні властивості водойми) — 0,8 т риби з гектара. При цьому валова рентабельність становить 60%.

При інтенсивному методі рибництва (коли рибу годують) врожайність перевищує 1,4–1,5 т/га. Серед активів підприємства землі водного фонду (водойми) площею 1140 га, обладнані необхідними для промислового рибництва гідротехнічними спорудами. Крім того, у власності цілісний майновий комплекс у місті Біла Церква з адміністративними, промисловими, складськими та іншими приміщеннями загальною площею понад 5000 кв. м (усі комунікації проведені). Підприємство має власний парк човнів, вантажівок, усе необхідне обладнання та інвентар, а також оборотні засоби — товарну рибу, зарибок, запаси кормів тощо.

Інвестпроект ферми з вирощування равликів передбачає освоєння земельної ділянки 4,84 га та залучення $385 000 інвестицій. Планується вирощувати равликів Helix aspersa Muller і Maxima. Завдяки своїм гарним гастрономічним якостям це найбільш популярні та дорогі види. Найсмачнішими їх вважають і в Європі, де саме на Helix aspersa Muller і Maxima сформований стабільно високий попит. Тільки Західна Європа щорічно споживає равликів на 400 млн євро, при цьому частка імпортної продукції становить понад 60%.

Обсяги майбутнього виробництва на фермі плануються на рівні 120 т продукції на рік. Потрібно побудувати маточник, інкубатор для розмноження равликів, холодильник для їх зберігання, закупити молодняк і маточне стадо, закупити та встановити обладнання для полів з вирощування равликів. Вкладені кошти окупляться вже через два роки.

Власники черешневого саду і виноградників, розташованих у Херсонській області, прагнуть залучити $250 000 для зростання і розширення бізнесу та пропонують майбутньому інвестору 25% підприємства. Проект являє собою черешневий сад площею 26 га (8700 плодоносних черешень 2014–2015 років посадки) і 4 га виноградників столових сортів.

Вирощування винограду підприємці позиціонують як додатковий вид діяльності. При цьому і сад, і виноградники оснащені сучасною системою краплинного зрошення (побудована насосна станція). Як відзначають власники, черешневий сад поки ще молодий і на піку плодоношення, у 2021 році, урожай становитиме 450–500 т.

У поточному році урожай очікується на рівні 130 т. Майбутні інвестиції будуть спрямовані передусім на збільшення оборотного капіталу, а також на модернізацію насосної станції та погашення банківської позики. Планується, що період окупності інвестицій становитиме три роки.

ТЕКСТ: Еліна Московчук

 

Отримуйте щоранку на пошту свіжі новини та найцікавіше чтиво!

49 хв. тому

Георге Ніцю: З відповідною технологією можливо все, навіть вирощувати гарні врожаї в несприятливих умовах

Румунський фермер Георге Ніцю вже понад 26 років працює в аграрному секторі й, незважаючи на важку працю, не бачить себе в іншій галузі. У 2001 році він заснував агрокомпанію SC OPT – MP SRL. Георге працює на 768 га землі, більша частка якої належить йому.

Як живе іноземний фермер   

3 години тому

Зняття мораторію на землю: Світовий банк чекає рішення від Зеленського

Світовий банк вважає, що відкриття ринку землі в Україні може додати до зростання економіки держави 1–2% і розраховує, що нова українська влада візьме на себе зобов’язання щодо зняття мораторію на продаж землі сільгосппризначення.

Про це повідомляє Укрінформ.

Директор Світового банку з питань України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, виступаючи на прес-конференції сказала:

«Ми сподіваємося, що нова Адміністрація Президента та новий Президент візьмуть на себе зобов’язання щодо зняття мораторію на землю».

За словами Сату Кахконен, ціна на землю залежатиме насамперед від свободи дій на ринку. Тобто, чим вільніший буде ринок продажу землі, тим вищою буде її вартість.

Читайте: Повне занурення аграріїв в цифрові технології: як охопити неосяжне?

За оцінками Світового банку, ВВП України у 2020 р. може прискоритися до 3,4%, а у 2021 р. – до 3,8% за трьох умов:

  • зняття мораторію на землю,
  • продаж державної частки в банківській сфері приватним структурам
  • послідовна боротьба з корупцією.

Landlord раніше повідомляв про те, що команда Володимира Зеленського виступає за скасування мораторію на продаж сільгоспземель.

Політика   

23 травня 2019 10:47

Страшенна злива перетворила поля під Кременчуком на болота ФОТО

Постраждали посіви елітної пшениці, соняшника та кукурудзи на 10-15% площ у ПСП «Дніпровські зорі». Керівник підприємства каже, що під час злив поля нагадували «гірські річки у Карпатах». Проте фермер сподівається, що більшу частину посівів вдасться врятувати.

Про наслідки шаленої зливи та граду у Кременчуцькому районі написав на своїй сторінці у Facebook Володимир Сіора, заступник директора, головний агроном у приватному сільськогосподарському підприємстві «Дніпровські зорі». Він розмістив фото того, що наробила стихія в його господарстві. Злива розігралася якраз на свято Миколи Чудотворця, 22 травня. Фермер жартує, що то так привітав святий і не втрачає оптимізму.

«Чудотворець сьогодні з привітаннями також не забарився. Привітав з самого ранку зливою та градом. В 10.20 продовжує вітати дощем. Чи на цьому закінчиться? Чи будемо такі вітання приймати весь день? А може це на врожай? Найкращі, елітні посіви пшениці вже положило на землю. Овочам досталось сповна. Та всерівно вдячні, що хоч все не знищило….. Зробили вихідний і насолоджуємося погодніми умовами,» – пише Володимир Сіора.

Сьогодні Landlord зв’язався із головним агрономом ПСП «Дніпровські зорі» та розпитав про наслідки стихії на полях.

Володимира Сіора каже, що такої потужної зливи не бачив років 15. Найбільше постраждали посіви кукурудзи та соняшника у низинах. На сьогодні  соняшник і досі стоїть  у воді. Дісталося й елітній пшениці, і людським городам.

– Учора я повертався о 12 годині з Кременчука, то потоки на полях були такі, як ото гірські річки в Карпатах. Там, де були схили та гирла старих річок, посіви кукурудзи просто змило, вона ж невелика була. На пагорбах кукурудза жива. Вимило незначні площі кукурудзи та соняшника. Насівати заново ніхто не буде. Пшениця на гірших по родючості ґрунтах вистояла, бо в неї колос був не дуже великий, вона легша. Її трішки намочило, градом побило, але вона вистояла. А насіннєві ділянки, де заводили елітний матеріал, нові сорти, де було краще живлення, догляд  – пшениця нахилилася та лягла на землю. Вона вже не підніметься. Але на останньому «колінці» сам колосок може піднятися вгору. Тому, якщо будуть сонячні дні, колос ще підніметься вгору, і, сподіваюсь, нам ще вдасться зібрати зерно. Звісно, врожаю хорошого не буде.

Читайте: На Житомирщині смерч знищив теплиці і 100 га лісу

Фермер каже, що елітну пшеницю сіяли із запасом, тому сподівається, що на насіння вирощеної елітної пшениці все ж вистачить. Він додає, що пшениця витримує затоплення 3-4 дні, і якщо за цей час зійде вода, то можна буде зібрати який не є урожай.

Усього у ПСП «Дніпровські зорі» 1050 га землі під посівами, затоплено 10-15 площ.  Доведеться рихлити 700-800 га площ – а це додаткові витрати для підприємства. Головний агроном каже, що під час цього внесуть додатково й азотні добрива. Попри те, що наробила негода, він сподівається, що волога дасть розвиток пізнім культурам.

– Спочатку ми були розстроєні, але зібралися, подивилися – траплялося  гірше. Тому налаштовані оптимістично, – каже Володимир Сіора.

Як повідомляв раніше Landlord, на початку травня зливи частково змили посіви соняшника і кукурудзи на заході України.

Клімат   

22 травня 2019 11:53

Як Україні збільшити агровиробництво: три ключові умови

Для того щоб українські аграрії могли наростити обсяги виробництва, вони мають приділити основну увагу зростанню якості вирощеного зерна, зниженню собівартості продукції та розвитку інфраструктури. Так вважає керівник аграрного напрямку «Епіцентру К» Василь Мороз.

Про це повідомляє Економічна правда.

Україна – одна з небагатьох країн світу, які ще мають можливість нарощувати агровиробництво та збільшувати експортний потенціал. Для інтенсивного розвитку сільськогосподарського сектора країни аграрії мають контролювати кілька ключових чинників.

Перший: валовий збір та якість вирощеного зерна

Щоб забезпечити належне виконання цієї умови, слід чітко дотримуватися агротехнологій та строків проведення сільгоспробіт.

Читайте: Фермери Черкащини втратили 60% урожаю абрикосів

«Від того, яким чином аграрії розподілятимуть площі між різними культурами напередодні сівби та скільки «центнерів на гектар» закладатимуть у плани показників врожайності, залежить дуже багато», – вважає Василь Мороз.

Другий: собівартість продукції

Щоб підвищувати ефективність виробництва і якість майбутнього врожаю, в компаніях використовують сучасні технології та вводять нові елементи з догляду за посівами озимих та ярих культур. При цьому слід аналізувати, як ці нововведення впливають на собівартість вирощуваної продукції.

За допомогою комплексного підходу їх слід оптимізувати, щоб у результаті зменшити собівартість продукції та збільшити прибуток із кожного оброблюваного гектара.

Один зі шляхів – використання більш рентабельних культур та сортів

За словами Василя Мороза, в посівах більшості українських компаній частка високоолеїнового соняшнику становить 5%, тоді як у Франції – 63-65%.

«Епіцентр К» у 2019 році вирішив змінити тактику: у цьому сезоні 62% від загальної площі під соняшником компанія відводить під високоолеїнові мононасичені гібриди.

Керівник пояснює, що таке рішення зумовлено зростанням ринкового попиту на високоолеїнове насіння серед підприємств кондитерської та фармацевтичної промисловості, «які готові сплачувати виробникам додаткову премію».

Третій: розвиток інфраструктури

Будівництво потужностей для промислового зберігання зерна та його якісної доробки стане внеском у запобігання ризикам на світовому ринку. Будівництво нових елеваторних комплексів поступово нівелюватиме високу залежність українських аграріїв від сезонного обвалу світових цін.

Landlord раніше повідомляв про те, що значне зміцнення гривні зумовлено низкою економічних чинників, одним із яких є рекордний експорт сільгосппродукції минулорічного врожаю.

Аналітика   

22 травня 2019 09:30

Джеймі Олівер збанкрутів через здорожчання імпорту продуктів у Великій Британії

Відомий англійський шеф-кухар і популяризатор здорового харчування Джеймі Олівер втратив всі свої ресторани у Великій Британії, за винятком трьох. Мережа його закладів передана в зовнішнє управління в рамках процедури банкрутства.

Про це повідомляє Економічна правда.

За інформацією, опублікованою у The Guardian, Джеймі Олівер через неплатоспроможність практично втратив свій ресторанний бізнес: 22 ресторани Jamie’s Italian, ресторани Barbecoa і Fifteen в Лондоні, а також закусочна в аеропорту Гетвік шукають нового власника. Очікується, що близько 1000 співробітників втратять роботу.

Читайте: Вперше у світі: Кернел керуватиме логістикою зерна за допомогою штучного інтелекту

Видання зазначає, що Brexit посилив кризу на ринку ресторанних послуг у Великій Британії. Зокрема, імпортовані з Італії харчові продукти, що використовувалися для приготування страв у Jamie’s Italian, значно подорожчали внаслідок  різкого зниження курсу фунта стерлінгів до євро.

Landlord раніше повідомляв про те, що кухарі стають агентами змін на шляху людства до здорового харчування.

Фінанси   

Показати ще