Рейтинги    02.08.2017 14:19

Самые эффективные растениеводческие агрокомпании


В рейтинг эффективности вошли компании, которые занимаются растениеводством и обрабатывают минимум 30 000 га сельскохозяйственных земель. Компании отобраны по показателю EBITDA на гектар по итогам 2016 года. Было подсчитано, сколько аграрии получают денег с каждого обработанного гектара и насколько эффективно используют арендованную землю.

Средний показатель EBITDA в нашем списке составляет $330 на гектар. В рейтинге уверенно лидирует компания I&U-group («Агроспецсервис») с показателем EBITDA $630 с гектара, обрабатывающая 42 000 га земли. Существенно улучшила показатель EBITDA в сегменте растениеводства в 2016 году по сравнению с предыдущим периодом компания «Мироновский хлебопродукт» (на 60%) за счет роста внутренних цен и высокой урожайности.

Несмотря на рост показателей урожайности, у многих участников списка показатель EBITDA снизился в среднем на 10–15%. Это объясняется тем, что с начала 2016‑го правительство частично отменило льготы по возмещению НДС. До прошлого года НДС возмещался полностью и в полном объеме оставался на счетах у сельхозпроизводителей. В 2016‑м для производителей зерновых и технических культур возврат составил лишь 15%, а остальные получили компенсацию не более половины уплаченного НДС. Рейтинг по итогам 2017 года, скорее всего, будет выглядеть еще печальнее. С начала года вступили в силу изменения в Налоговом кодексе, которые предполагают, что все аграрии будут работать на общих условиях налогообложения. Это усугубит ситуацию в отрасли.

(*В этом году в списке нет лидеров прошлогоднего рейтинга — корпорации «Сварог Вест Груп» и «ТАС Агро», а также «Агропросперис» (NCH Capital) — компании не захотели раскрыть свои финансовые показатели).

Владелец: Сергей Тарасов
Регион:Кировоградская и Николаевская области
EBITDA на гектар: $630
Размер земельного банка: 42 000 га

I&U group выращивает зерновые и масличные культуры, а также сахарную свеклу. Последнюю холдинг выращивает для обеспечения сырьем своего сахарного завода. Также в планах компании построить завод по производству биогаза в Кировоградской области. «Сейчас мы работаем над проектом биогазового завода с тем, чтобы свекловичный жом не утилизировать, а перерабатывать на биогаз», — отмечает владелец холдинга Сергей Тарасов. В строительство завода компания инвестирует 15 млн евро. Для обработки почвы I&U group применяет технологии strip-till и no-till. Для возделывания полей под сахарной свеклой использует индустриальную технологию выращивания, которая включает комплекс агротехнических приемов и позволяет сократить трудовые затраты.

Владелец: Дмитрий Кравченко
Регион: Черкасская и Сумская области
EBITDA на гектар: $486
Размер земельного банка: 60 000 га
Земли в обработке: 50 000 га

В первую очередь, в LNZ Group делают ставку на семенные посевы, участки гибридизации подсолнечника и кукурузы. Также выращивают товарную кукурузу, подсолнечник, сою, пшеницу, горох. За прошлый год урожайность кукурузы составила 102 ц/га, пшеницы — 62 ц/га. Для обработки почвы LNZ Group применяет элементы точного земледелия, в частности, проводит точный анализ почв, под который разрабатывает карты внесения, использует систему параллельного вождения, навигацию. Для оперативного мониторинга своих угодий и состояния посевов компания использует специальную систему дистанционного контроля Cropio, что позволяет документировать, планировать и прогнозировать операции на полях.

Владелец: Александр Петров
Регион: Черниговская, Сумская и Полтавская области
EBITDA на гектар: $432
Размер земельного банка: 136 600 га
Земли в обработке: 136 600 га

Компания выращивает пшеницу, кукурузу, сою, подсолнечник и картофель. 96% выручки компании обеспечивает растениеводство, при этом более 60% (или $76 млн) — продажа кукурузы. Урожай компании за прошлый год вырос на 12% и составил 717 000 т зерновых и масличных культур. 80% от этого объема ИМК отправила на экспорт. На своих полях компания применяет систему разноглубинной обработки почвы: глубокое рыхление, вспашку, дискование и культивацию. Также применяет элементы точного земледелия: системы GPS-мониторинга техники, автопилотирования, методы дистанционного зондирования земли, мониторинга урожайности, переменные нормы высева семян и дифференцированное внесение удобрений. По итогам 2016 года ИМК вдвое увеличила чистую прибыль — до $21,8 млн.

Владелец: Юрий Косюк
Регион: Сумская, Киевская, Винницкая, Тернопольская, Хмельницкая, Львовская, Ивано-Франковская, Днепропетровская области
EBITDA на гектар: $423
Размер земельного банка: 370 000 га
Земли в обработке: 355 000 га

Компания заявляла о расширении земельного банка на 50 000 га. Однако весеннюю посевную провела без существенных изменений структуры посевов. МХП выращивает кукурузу, подсолнечник, пшеницу, ячмень, сою и рапс. 90 565 га занято под озимыми культурами. В 2016 году МХП собрал урожай с порядка 355 000 га, улучшив собственные показатели урожайности. Это стало возможным благодаря технологии точного земледелия — агрохимическому анализу почвы, аэросъемке. Урожайность кукурузы составила 86 ц/га, пшеницы — 65 ц/га, что превышает средние показатели по Украине. Показатель EBITDA в растениеводческом сегменте за 2016-й вырос на 60% по сравнению с предыдущим годом, до $150 млн, в основном за счет повышения внутренних цен на зерно и роста урожая.

Владелец: Алексей Вадатурский
Регион: Николаевская, Луганская, Винницкая, Хмельницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Житомирская, Сумская, Одесская области
EBITDA на гектар: $375
Размер земельного банка: 82 500 га
Земли в обработке: 80 600 га

Сегодня компания специализируется на выращивании озимой пшеницы, кукурузы, озимого ячменя, подсолнечника, сои и сорго. В 2016 году «Нибулон» собрал самый высокий урожай сельхозкультур в своей истории: 340 600 т. Из них 123 800 т — ранние зерновые, 216 600 т — поздние. В частности, средняя урожайность ранних зерновых составила 43,5 ц/га. Такой результат был достигнут даже невзирая на уменьшение посевов ранней зерновой группы на 2500 га. Из других изменений в севообороте в 2016 году следует отметить увеличение доли яровых культур на 8%, в том числе сорго — на 41%. В этом году международная финансовая корпорация  предоставит «Нибулону» до $100 млн заемных средств, что позволит компании на протяжении четырех лет нарастить объемы торговли зерна на 40%, до 7 млн т.

Владелец: Виктор Иванчик, Fairfax Financial Holdings (Канада)
Регион: Полтавская, Винницкая, Житомирская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская, Харьковская, Черкасская области
EBITDA на гектар: $371
Размер земельного банка: 250 000 га
Земли в обработке: 237 000 га

В «Астарте» активно внедряют точное земледелие, в частности, проводят лабораторный анализ состояния почв, делают картографию полей, следят за дифференцированным внесением удобрением, используют GPS-мониторинг выполнения полевых работ. В этом сезоне «Астарта» применила технологию посева сельхозкультур с одновременным внесением стартовых удобрений (POP-up метод). В результате посевы оказались более устойчивы к погодным изменениям, лучше усваивают микроэлементы и активнее развиваются. Кроме того, второй год компания реализует проект капельного орошения сахарной свеклы в Полтавской области. В результате урожайность сахарной свеклы выросла на 20–30 т/га по сравнению с неорошаемыми полями. В этом году площадь под данным проектом увеличена почти вдвое.

Владелец: Виктор Купавцев и Виктор Кияновский
Регион: Черниговская и Сумская области
EBITDA на гектар: $369
Размер земельного банка: 60 000 га
Земли в обработке: 52 000 га

Второй год «Росток-Холдинг» активно использует беспилотники для проведения аэрофотосъемки своих угодий. По словам главного агронома компании Юрия Лебедева, это позволяет эффективнее отслеживать состояние посевов, своевременно производить подкормку. А также сокращает время на планирование полевых работ и уменьшает расходы на использование крупногабаритной техники.

При этом компания инвестирует и в модернизацию материально-технической базы. В этом году закупила 30 единиц сельхозтехники всемирно известных производителей на 100 млн гривен. Кроме того, «Росток-Холдинг» инвестировал 90 млн гривен в модернизацию Новгород-Северского элеватора, что позволило ему в пять раз увеличить мощности по сушке кукурузы, посевы которой занимают треть обрабатываемых компанией земель.

Владелец: Андрей Веревский
Регион: Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская области
EBITDA на гектар: $322,2
Размер земельного банка: 390 000 га
Земли в обработке: 390 000 га

Ключевые культуры, которые выращивает холдинг, — кукуруза, подсолнечник, соя, пшеница, рапс. На полях компании функционируют системы метеорологического мониторинга с сетью собственных метеостанций и GPS-навигации, осуществляется мониторинг состояния посевов с помощью спутников и беспилотников. В том числе благодаря этому урожайность выращиваемых компанией культур за последние три года в среднем выросла на 20%. С помощью картографирования удалось достичь правильного внесения удобрений, за счет чего увеличилась урожайность и снизился объем потребляемых ресурсов. Точное земледелие стало драйвером для освоения BigData и создания в компании комплексной информационной системы #DigitalAgriBusiness. Она будет аккумулировать и обрабатывать все данные с полей и на основе их анализа предлагать специалистам компании алгоритм необходимых действий.

Владелец: Иван Чайковский
Регион: Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области
EBITDA на гектар: $321,6
Размер земельного банка: 33 818 га
Земли в обработке: 31 222 га

«Агропродсервис» выращивает зерновые культуры, а также сою, озимый рапс и сахарную свеклу. Под озимые культуры, а также частично под яровые, применяет на своих полях безотвальную обработку почвы. Такой способ обработки позволяет максимально сохранить влагу в земле. Для достижения большего урожая сои, подсолнечника и зерновых с высоким содержанием клетчатки «Агропродсервис» применяет интенсивные технологии ведущих мировых компаний. В результате урожайность кукурузы за прошлый год составила 82,6 ц/га, подсолнечника — 28,7 ц/га, сои — 27,9 ц/га.

Также для повышения эффективности специалисты ведущих международных компаний ежегодно перед началом полевых работ для сотрудников «Агропродсервиса» проводят обучение по применению новейших средств защиты растений. В этом году предприятие планирует завершить строительство нового элеватора и вдвое увеличить мощности отгрузки зерна.

№10 «Grain Alliance («Барышевская зерновая компания»)»
Владелец: BZK Grain Alliance AB (Швеция)
Регион:Киевская, Черкасская, Полтавская, Черниговская, Хмельницкая области
EBITDA на гектар: $318
Размер земельного банка: 48 342 га
Земли в обработке: 46 954 га

«Барышевская зерновая компания» в основном выращивает пшеницу, сою, подсолнечник, кукурузу. За 2016 год компания улучшила показатели урожайности по всем культурам, в частности, средняя урожайность сои выросла на 13% и составила 29,2 ц/га, а на отдельных полях урожайность достигла 42,1 ц/га. Такого результата удалось достичь благодаря улучшению технологии подкормки сои, применению более качественного посевного материала. EBITDA в сегменте растениеводства за 2016-й снизилась на 5% по сравнению с предыдущим годом и составила около $15 млн. В компании объясняют уменьшение исключительно частичной отменой льгот по возмещению НДС в 2016 году. Компания постепенно расширяет размер своего земельного банка и по итогам 2017-го планирует увеличить его еще на 10%.

Владелец: Инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал»
Регион: Винницкая, Полтавская, Кировоградская, Житомирская, Черкасская, Днепропетровская области
EBITDA на гектар: $308
Размер земельного банка: 118 000 га
Земли в обработке: 113 500 га

Ключевой культурой для «Укрпроминвест-Агро» остается сахарная свекла. Севооборот также включает пшеницу, кукурузу, сою, ячмень. В прошлом году компания начала выращивать горох, и довольно успешно — его урожайность составила 45 ц/га. Для работы на полях компания использует традиционный набор современных решений для агробизнеса, начиная от GPS-контроля работы техники и расхода топлива и заканчивая использованием тяжелой беспилотной авиации самолетного типа для мониторинга состояния посевов и качества работы техники. У компании также есть собственные IT-разработки — программа Agronomist ARM, которая позволяет контролировать качество полевых работ, вести учет технологических операций и вести «историю полей». В 2016 году «Укрпроминвест-Агро» собрала 543 500 т зерновых и масличных культур. Средняя урожайность озимой пшеницы в производственных подразделениях компании вдвое превысила показатели по стране и составила 72,5 ц/га.

Владелец: Юрий Журавлев
Регион: Луганская и Харьковская области
EBITDA на гектар: $277
Размер земельного банка: 118 000 га
Земли в обработке: 118 000 га

«Агротон» делает ставку на выращивание пшеницы и подсолнечника. Посевы этих культур занимают более половины обрабатываемых компанией земель. Их урожайность составляет соответственно свыше 35 ц/га и порядка 20 ц/га. Существенная площадь отводится компанией под выращивание кукурузы. В целом растениеводство обеспечивает «Агротону» 92% доходов. Сократить производственные расходы компании позволяет применение технологии минимальной обработки почвы. В ближайшие пару лет «Агротон» планирует почти вдвое увеличить собственный земельный банк и мощности по хранению зерна. 74% акций компании принадлежат Юрию Журавлеву, остальные торгуются на Варшавской фондовой бирже.

Владелецы: Gomobile Nu AB, Phoenix Commodities PVT Ltd, Forsakringsaktiebolaget Avanza Pension, Johannes Bertorp, Skandinaviska Enskilda Banken S.A. и другие
Регион: Харьковская, Кировоградская и Николаевская области
EBITDA на гектар: $265
Размер земельного банка: 46 000 га
Земли в обработке: 46 000 га

«Для обеспечения прибыльного бизнеса мы соединяем устремления и надежные агрономические практики», — отмечает исполнительный директор Саймон Баутон. Agromino ориентируется на выращивание стабильно прибыльных культур озимой пшеницы и подсолнечника. В этом году увеличили площадь, обработанную по технологии ленточного земледелия strip-till, расширяют площади под орошением в Николаевской области. На полях компании активно применяют технологии нулевой обработки почвы no-till и low-till. С помощью систем навигации GPS и программы Cropio специалисты собирают информацию о состоянии посевов, выполненных агрооперациях, а также метеоданные с привязкой к полю.

Владелецы: Всеволод Кожемяко
Регион: Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Харьковская области
EBITDA на гектар: $211
Размер земельного банка: 65 000 га
Земли в обработке: 64 068 га

Группа получила сертификат качества компании «Органик стандарт» и с весны 2017 года начала производство органической сои, гороха и гречки. Сейчас на 2000 га компания выращивает также органическую тыкву, лен, пшеницу и чечевицу. Продукция предназначена для рынков ЕС и США. Переход на органическое производство продлится два года. Всего под органику планируют отдать 5500 га. Инвестиции в органическое направление составили 10 млн гривен. В этом году компания расширила производство гибридов подсолнечника, которые можно обрабатывать суперсильным гербицидом «Евролайтинг», а также линейку гороха, сои австрийской и французской селекций, планирует увеличить производство гибридов кукурузы. Урожай в 2016-м составил 350 000 т зерновых культур.

Владелецы: SigmaBleyzer Fund
Регион: Львовская, Тернопольская, Житомирская, Сумская, Харьковская области
EBITDA на гектар: $197
Размер земельного банка: 120 000 га
Земли в обработке: 109 000 га

В этом году AgroGeneration завершает внедрение системы Lean6Sigma, в основе которой лежит идея бережного производства. При этом менеджмент компании уверен, что немаловажную роль в эффективном управлении производством играет и разделение на кластеры. По мнению вице-президента AgroGeneration Сергея Булавина, это позволяет нивелировать погодные риски и диверсифицировать активы по географическому признаку. Например, подсолнечник компания преимущественно выращивает в восточном кластере, а ячмень и рапс — в западном. Вся техника компании оборудована датчиками расхода топлива и GPS-навигаторами. Это позволяет снизить расходы на ГСМ и добиться точного высева семян.

Владелецы: Сергей Касьянов
Регион: Днепропетровская область
EBITDA на гектар: $194
Размер земельного банка: 33 000 га
Земли в обработке: 33 000 га

Компания ориентирована на выращивание высокомаржинального подсолнечника, пшеницы и ячменя на экспорт. В этом году в засушливых регионах кукурузу заменили на нишевые культуры. «В последние сезоны мы наблюдаем суховеи в период цветения растений. Поэтому переходим на сорго, требующее в сравнении с кукурузой в два раза меньше влаги», — говорит председатель совета директоров Сергей Касьянов. Под сорго в 2017-м отдали 2000 га, ожидают урожайность до 5 т/га. Для замещения части минеральных удобрений при выращивании зерновых компания использует биопрепараты с бактерией Azospirillum. Компания выращивает пшеницу, применяя технологию минимальной обработки почвы mini-till.

Владелецы: Ринат Ахметов, Вадим Новинский
Регион: Донецкая область
EBITDA на гектар: $119
Размер земельного банка: 97 000 га
Земли в обработке: 83 000 га

В 2017 году в структуре посевов HarvEast преобладают озимая пшеница, подсолнечник, горох и чечевица. Причем бобовые занимают порядка 15% от всех угодий компании. По словам гендиректора Дмитрия Скорнякова, HarvEast делает ставку на бобовые, поскольку спрос на них сегодня достаточно высок, не говоря уже о том, что эти культуры являются лучшими предшественниками для озимых. Кроме того, предприятие активно занялось семеноводством и реализует проекты по орошаемому растениеводству, что должно обеспечить гарантированный урожай. Сегодня HarvEast на 70% снабжает себя семенами. В ближайшие пять лет Скорняков планирует довести площадь орошаемых земель до 3000 га.

 

Отримуйте щоранку на пошту свіжі новини та найцікавіше чтиво!



Вас зацікавить