Kernel узгодив відтермінування сплати боргів з кредиторами

Агрохолдинг Kernel після пів року перемовин домовився з кредиторами про продовження строків сплати тіла кредиту на майже рік, а також про дисконт погашення у 25%.

Компанія Kernel, що належить Андрію Веревському, домовилась із кредиторами про продовження кредитних ліній на $733 млн до середини 2024 року, інформує forbes.

Стеж за новинами у зручному форматі: Підписуйся на наш Twitter 

Компанія платитиме лише відсотки за кредитами, які були взяті до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Kernel не оголошуватиме потенційні або фактичні дефолти, які виникли через вторгнення Росії в Україну.

Kernel домовилась про відтермінування сплати боргів з ING PXF, фонд Natixis PXF, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком.

Кредитори також дозволили сплачувати “довоєнні” кредити із дисконтом 25%, але для цього потрібно отримати додаткове погодження від всіх кредиторів. Зауважується, що один з кредиторів вже погодився на повне погашення з дисконтом.

Кредитори висунули Kernel умови за яких вони погодили реструктуризацію. Серед цих умов: підтримка кошика капітальних витрат для підтримки поточних операцій і здійснення передоплати готівкою.

Читайте також: Кернел прокоментував скандал довкола залучення додаткового капіталу

У серпні холдинг вирішив розмістити акції, щоб залучити до $60 млн від акціонерів. Мовилося про додаткову емісію 216 млн акцій. У компанії пояснили, що це робиться для скорочення заборгованості і залучення додаткового капіталу.

Своєю чергою, міноритарні акціонери заявили, що так компанія розмила їхню частку акцій. Внаслідок цього головний акціонер Namsen Limited та Веревський отримали 93,67%, що наближає їх до повного виведення акцій з біржі та поглинання агрохолдингу.

Компанія має намір використовувати виручені від розміщення кошти здебільшого для скорочення заборгованості, як того вимагають її кредитори. “Кернел” днями оцінив втрати від російських обстрілів у липні – серпні щонайменше у $32 млн, зазначивши, що на відновлення зруйнованої та пошкодженої інфраструктури в деяких випадках знадобиться щонайменше 12 місяців.

Компанія також повідомила, що, враховуючи продовження війни росії проти України, навесні 2023 року ініціювала перед кредиторами продовження терміну відстрочки погашення основної суми боргу ще на рік – до 30 червня 2024 року, але продовжує виплачувати відсотки.

Бізнесмен Павло Бойко намагається об’єднати інвесторів агрохолдингу “Кернел”, щоб не допустити викупу Андрієм Веревським акцій компанії. Теоретично Веревський може купити акції в 100 разів дешевше за їхню балансову вартість.

Компанія Namsen Limited Андрія Веревського викупила акції агрохолдингу “Кернел” на останньому тендері.

Власники 22% акцій агрохолдингу “Кернел”, 15 фінансових інвесторів — міноритаріїв, не підтримали делістинг компанії з Варшавської фондової біржі.

Розгляд справи про делістинг акцій компанії Kernel з Варшавської фондової біржі продовжено у зв’язку з аналізом додаткових доказів.

Анна Лиса