Украина остается крупнейшим игроком на международном рынке масла. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, мировой экспорт этого продукта в 2015/16 МГ составит 7,48 млн т, из них 4,1 млн придется на Украину. Спрос на масло подстегивает развитие рынков Индии, Китая и стран Ближнего Востока. Украинские производители также развивают мощности по переработке рапса и сои. Но пока ежегодно Украина продает за рубеж более 3,5 млн т подсолнечного масла. Главные покупатели — Китай, Индия, Египет, Турция и страны ЕС. Выгодная торговля стимулирует украинцев наращивать производственные мощности. К примеру, группа компаний Allseeds запустила в 2015‑м новый маслоэкстракционный завод в порту Южный. Его мощность — более 700 000 т маслосемян в год. Владелец компании Вячеслав Петрище инвестировал в проект около $200 млн. Он собирается вложить еще $400 млн в строительство второй и третьей очередей, а также в развитие экспортной инфраструктуры.
«Наш маслоэкстракционный завод в Виннице сейчас перерабатывает 1300 т подсолнечника в сутки, а вскоре выйдет на 1800 т», — рассказывает владелец компании ViOil Виктор Пономарчук. Растут объемы производства у лидера отрасли — группы «Кернел» Андрея Веревского. В феврале компания купила за $96,7 млн крупнейший в Кировоградской области МЭЗ «Эллада». Ранее завод принадлежал «Креатив Групп». В 2016‑м свои мощности также увеличат компании Bunge и Нежинский МЖК.
Рапс все еще в моде
Почти в 30 раз за последние пять лет в Украине выросло производство рапсового масла. В прошлом году его выпуск составил 148 000 т, говорит эксперт аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Виталий Кордыш. Покупают рапсовое масло компании из стран ЕС. Его используют в производстве еды и биодизеля. Среди европейских государств в 2015‑м крупнейшим покупателем стала Италия — на нее пришлось 32% продаж украинского рапсового масла. Помимо европейцев этот продукт активно импортируют Китай и Индия — в общем объеме украинских продаж на них приходится 32 и 9,3% соответственно. Крупнейший производитель рапсового масла в Украине — компания ViOil — ежегодно выпускает около 100 000 т этого продукта. В планах — строительство нового завода на территории Черновицкого масложирового комбината мощностью 1500 т рапса в сутки.
Универсальная культура
Растут и объемы переработки сои. По данным УКАБ, за последние пять лет производство соевого масла увеличилось более чем в 30 раз, до 157 000 т. И почти все его объемы отправляются на экспорт. В этом сезоне свыше 80% поставок идет в Китай и Польшу. «Сейчас мы оцениваем, какие из наших заводов технически приспособлены к переработке сои», — говорит директор по агропроизводству компании «Кернел» Евгений Осипов. Перерабатывать сою в Украине сейчас могут 90 предприятий. Трейдеры и переработчики готовы платить за эту культуру $360 за тонну при себестоимости ее производства $135 за тонну. «На сою тоже необходимо ввести экспортную пошлину, как на подсолнечник», — считает владелец компании «Прометей» Рафаэль Гороян. Почему переработчиков так заинтересовала эта культура? При ее переработке главный продукт не масло, а шрот. Он является незаменимой кормовой добавкой для скота.
Крупнейший импортер соевого шрота — ЕС. Поставки туда — очень привлекательная перспектива для наших переработчиков. Многие украинские вертикально интегрированные агрохолдинги строят заводы по переработке сои, чтобы обеспечить свое поголовье качественными кормами. Компания «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка в октябре 2015‑го запустила завод по переработке сои мощностью 1000 т в сутки. В 2015 году МХП через международных трейдеров начал экспортировать соевое масло. «Экспорт соевого масла — один из методов хеджирования, чтобы получить дополнительную валюту и защититься от нестабильности гривны», — отметили в МХП.
В 2014-м завод по переработке сои запустил агрохолдинг «Астарта». «Мы поставляем за рубеж весь объем произведенного соевого масла и до 70% соевого шрота, — заявил заместитель коммерческого директора по продаже масличных культур и продуктов переработки Остап Пальчевский. — Но уже в ближайшее время до 80% шрота будет уходить на экспорт». Высокое качество украинского шрота и масла позволяет конкурировать с продукцией американского континента, поэтому среди ключевых рынков сбыта «Астарты» — Китай (соевое масло), Индия, Южная Корея, Турция, Венгрия, Молдова (соевый шрот).
Нишевый лидер
Льняное масло остается в Украине нишевым продуктом. Его производство не превышает 1000 т в год. Покупателей отпугивает высокая цена. Это масло востребовано в фармацевтической, лакокрасочной и пищевой промышленности. Ежегодно Украина выращивает около 35 000 т льна. Основным его переработчиком является Нежинский жиркомбинат. Льняное масло предприятие почти полностью экспортирует в Китай, где цены на него выше, чем в ЕС: $1200 против $1000 за тонну. «Мы производим ежегодно до 1000 т льняного масла. На внутреннем рынке мы продаем до 10% этого объема, — рассказывает член наблюдательного совета Нежинского жиркомбината Олег Волощук. — Основные потребители льняного масла — лакокрасочные заводы».
Тропическая маржа
Несмотря на собственное мощное производство растительных масел, Украина является одним из крупнейших импортеров пальмового масла из Индонезии и Малайзии. В прошлом году в нашу страну было ввезено 136 000 т этого продукта. Зачем это нужно? Украинские предприятия импортируют сырое пальмовое масло, доочищают его и продают дороже. Основной игрок на этом рынке — компания «Дельта Вилмар СНГ», которая построила комплекс по перегрузке и переработке тропических масел в порту Южный.
