сварог вест груп

15 грудня 2016 08:05

Рейтинг крупнейших игроков аграрной и пищевой отраслей Украины

Год назад вышел наш первый рейтинг крупнейших игроков аграрной и пищевой отрасли. Эта тема оказалась самой правильной для первого номера журнала Landlord — рейтинг быстро подхватили и растиражировали не только украинские, но и зарубежные СМИ. В то же время она не вселяла большого оптимизма. В нашем списке не оказалось ряда бизнесменов, которых читатели ожидали увидеть. Компании предпринимателей, казалось бы, застолбивших место в рейтингах успешных капиталистов, переживали не лучшие времена. Причин было много: потерянные активы, закрывшийся рынок соседней страны, курсовая волатильность и т. д.

В этом году агросектор чувствует себя лучше. Акции почти всех публичных компаний подорожали. К примеру, капитализация «Астарты» по сравнению с аналогичным периодом 2015-го выросла почти вдвое. Увеличились в цене акции компаний «Кернел» и Ovostar Union.
Ухудшились дела только у владельца компании UkrLandFarming Олега Бахматюка. Общий долг его холдинга достигает $1,7 млрд. Продолжается конфликт с Нацбанком, который подал на Бахматюка пять судебных исков.

Совокупный капитал фигурантов нашего списка в этом году составляет почти $6,5 млрд, что на 18 % больше, чем в 2015‑м. Кто эти люди? Напомним, что мы используем понятие «агро» в широком смысле. Это не только растениеводство, животноводство, но также переработка, экспорт аграрной продукции, производство товаров для сельскохозяйственного бизнеса.

В наш список вошли бизнесмены, которые имеют аграрные активы в Украине. В рейтинге можно увидеть таких неожиданных фигурантов, как Сергей Тигипко — владелец финансово‑промышленной группы «ТАС», Александр и Галина Герега — крупнейшие игроки рынка строительного ритейла, которые в этом году стали мажоритарными владельцами «Винницкой аграрно‑промышленной группы».

В рейтинг включены не только граждане Украины, но и иностранцы, заработавшие свой капитал в агробизнесе в нашей стране.

При расчете состояния учитывались только аграрные активы участников с учетом их долей. Личное имущество не оценивалось. Стоимость публичных компаний рассчитывалась по рыночной капитализации с учетом обменного курса на 10 октября 2016 года.
При расчете стоимости непубличных компаний использовалась информация об их выручке, объеме производства, прибылях и долгах. Такие компании оценивались сравнительным методом с применением актуальных оценочных мультипликаторов, представленных на фондовых биржах. Также учитывался кеш от продажи аграрных активов за последние 10 лет.

19 квітня 2016 01:12

Рейтинг импортеров: крупнейшие импортеры сельскохозяйственной техники

бъем импорта товаров для аграрного бизнеса сокращается. Эта тенденция наметилась еще в конце 2014 года. Особенно сократились продажи импортной агротехники. По данным Гостаможслужбы, в 2015‑м ее импорт составил $177 млн против $193 млн годом ранее. «Купить технику стоимостью более $100 000 сейчас мало кто решится», — отмечает владелец одной из агрокомпаний.

LANDLOD выбрал крупнейших импортеров сельхозтехники в Украине. Полный список компаний, которые вошли в рейтинг крупнейших импортеров товаров для агробизнеса вы можете прочитать здесь. Купить номер с рейтингом или оформить подписку можно здесь.

Владельцы: Василий Скарлат, Владимир Лобач, Мария Лавренюк
Объем импорта: $3,96 млн
Специализация: семена, сель

18 квітня 2016 00:11

Как космические технологии облегчают аграриям их земные заботы

В агрохолдинге “Сварог Вест Групп” состояние полей контролируют с высоты нескольких сот километров. Десяток спутников ежесуточно фотографируют разные участки планеты, в том числе и поля украинской агрокомпании. По разным цветам на спутниковых фотографиях своей пашни аграрии могут увидеть, какие участки нуждаются в дополнительном удобрении и насколько равномерно растет будущий урожай. «Такие снимки помогают нам вовремя реагировать на ситуацию на поле», — говорит Максим Маярчук, директор департамента автоматизации производственных процессов корпорации «Сварог Вест Груп».

Помогает «Сварогу» и другим аграриям посмотреть на свои посевы с околоземной орбиты владелец компании «Твис» Олесь Ясинский. Его компания уже шесть лет обрабатывает и продает украинскому бизнесу фотографии от разных спутников на орбите планеты. Сейчас количество клиентов «Твис», в которой трудятся восемь человек, достигает 150. Четверть из них — аграрные предприятия.

Рынок, на котором сегодня работает Ясинский, появился 24 сентября 1999 года. Именно тогда с мыса Канаверал в США взлетел ракетоноситель с геоспутником ICONОS на борту. Подобные спутники запускали и раньше, но этот отличался тем, что позволял снимать поверхность Земли с недостижимым ранее разрешением — 1 м на точку. На фотографиях, сделанных этим спутником, легко можно было различить не только улицы, но даже отдельные дома. Сначала космические фотоснимки такого качества заинтересовали военных, которые отслеживали перемещения армий соседних государств. В середине нулевых спутниковые кадры стали инструментом бизнеса для нефтяников, строителей и аграриев. Тогда же появились специальные агентства, скупавшие у операторов спутников фотографии нужных территорий и продававшие эти снимки заинтересованным компаниям. Одним из таких посредников в Украине и стал Ясинский, который в 2007 году зарегистрировал свое предприятие «Твис».

У 27‑летнего бизнесмена уже был опыт работы в отрасли. После окончания Днепропетровского национального горного университета Ясинский пять лет работал в компании ECOMM, торговавшей геоинформационными системами. Это специальные комплексы, которые на постоянной основе собирают и анализируют данные о местности и метеоусловиях. Однако стационарное оборудование с постоянным обновлением карт местности стоило дорого и купить его могли лишь те, кто хотел иметь собственный центр спутникового мониторинга. Ясинский решил продавать украинцам не дорогостоящие комплексы, а спутниковые снимки. Космические фотографии содержали почти те же данные, однако стоили дешевле, а, главное, могли быть интересны самым разным клиентам.

К тому времени на украинском рынке космического мониторинга уже работало несколько компаний, в том числе крупная харьковская «СпаэроГИС». Ясинский решил занять свое место на рынке с помощью дополнительного сервиса. В «Твис» начали не только продавать спутниковые фотографии, но за ту же цену и обрабатывать их — устранять геометрические искажения, вызванные рельефом местности. У конкурентов Ясинского такая обработка считалась отдельной услугой. «В итоге мы продавали обработанные спутниковые фото на 30% дешевле, чем конкуренты», — говорит предприниматель. Минимальный заказ в его компании на то время составил 250 евро за снимок 25 кв. км территории, интересующей заказчика.

Самые дорогие фотографии продавали нескольким клиентам

Такой комплексный подход сработал. Клиентами Ясинского стали компания «Агропродинвест», сеть автозаправочных станций «ОККО», корпорация «Сварог Вест Груп» и агрохолдинг «Технологическая аграрная компания объединенная». Наиболее масштабные и дорогие фотографии Ясинский решил продавать сразу нескольким предприятиям. К примеру, в 2013 году космическую съемку тогда еще мирного Донецка за 100 000 гривен у него купил пул из восьми компаний, а карту Киева по аналогичной цене бизнесмен продал группе из 13 компаний.

Помогало делать бизнес в Украине бурное развитие отрасли в мире. Запущенная к тому времени группа спутников — американский Landsat и пять немецких спутников RapidEye — обеспечивали систематическую съемку территории Украины. Американский спутник снимал украинскую землю раз в две недели, немцы гарантировали ежедневную фотосессию Украины. Летом 2014‑го американская корпорация DigitalGlobe запустила спутник WorldView‑3, который фотографирует c рекордным разрешением 31 см. «Там видно не только людей, но и, к примеру, открыта ли дверь у машины или нет. Это прямая конкуренция детальным съемкам с самолета», — рассказывает Ясинский. Вместе с новыми технологиями вдвое выросла и стоимость минимального заказа — до 500 евро за 25 кв. км земной поверхности.

Однако другие игроки рынка не стояли на месте. В начале 2014 года транснациональная корпорация Airbus Group создала свое самостоятельное подразделение Airbus Defence and Space, специализацией которого были коммуникационные, в том числе и спутниковые, услуги. Новая компания за считанные месяцы стала крупнейшим игроком на рынке спутниковой информации. Как подтверждение серьезности намерений европейцев — контракт с Государственным космическим агентством Украины на прямой доступ к съемкам со своих спутников, подписанный в 2015 году.

80% процентов снимков в 2015 году купили аграрии

Ясинский еще больше усилил аналитическую составляющую в своих продуктах. Он предложил клиентам не только анализировать текущую информацию, но и прогнозировать будущее агробизнеса. Механизм такого анализа был сложнее, но себя оправдывал. Заказчик передавал в «Твис» пробы почв из заданных GPS‑координатами точек, а также статистику по урожайности и внесению удобрений за последние несколько лет.

После обработки данных аграрий получал оценку текущего состояния посевов, содержание в растениях и почве удобрений и прогнозную урожайность. Так можно было предупредить возможные проблемы на разных этапах созревания урожая. «В какой‑то момент на спутниковых фотографиях мы увидели, что для сохранения урожайности необходимо подкормить участок поля озимой пшеницы КАСом (карбамидно‑аммиачной смесью. — Landlord). Отреагировали оперативно, и сейчас у нас действительно один из самых высоких показателей урожайности в отрасли», — отмечает Маярчук. Корпорация «Сварог Вест Груп» лидирует не только по урожайности основных культур среди агрохолдингов Украины, но и по показателю эффективности — около $700 EBITDA на гектар.

В планах предпринимателя — развивать новое направления своего бизнеса: обучать аграриев приемам анализа спутниковых фотографий. В 2011 году «Твис» стала дистрибьютором американской компании ERDAS Inc — мирового лидера по разработке программного обеспечения для обработки спутниковых фотографий. Тогда же Ясинский открыл тренинг‑центр по продуктам ERDAS. В прошлом году «Твис» провела восемь профильных тренингов в странах Африки, Восточной Азии и СНГ. В 2016‑м компания получила первый заказ на еще один аналогичный тренинг.

94
Однако главным бизнесом Ясинского остается спутниковый мониторинг. В этом году «Твис» совместно с крупнейшим немецким спутниковым оператором BlackBridge Group разработала программу круглогодичного спутникового мониторинга для украинских агрокомпаний. Стоимость годового участия в программе — 10 гривен за съемку 1 га посевов, минимальная площадь наблюдения — 5000 га. Аграрии смогут следить за изменением объема биомассы на полях и отслеживать содержание азотных удобрений на разных участках посевов, что дает возможность подсчитать свой будущий урожай.

Ставка на аграриев не случайна. «Все отрасли, ранее покупавшие спутниковые фотографии, — картографы, экологи, лесники, нефтяники, геодезисты — находятся в глубокой коме. Около 80% всех продаж в прошлом году пришлось именно на аграриев», — говорит Ясинский. l

 

02 квітня 2016 16:36

Химики и техники. Рейтинг 60 крупнейших импортеров товаров для агробизнеса

еред вами — первый рейтинг крупнейших импортеров товаров для ведения аграрного бизнеса. Подавляющее большинство его участников — компании, которые завозят в Украину средства защиты растений (СЗР), семена и сельскохозяйственную технику. Наша страна с ее активно развивающимся растениеводческим сектором для них, казалось бы, золотая жила. Но, как мы выяснили, не все так радужно. Прошлый год для импортеров выдался очень непростым. Обороты практически всех фигурантов нашего списка сократились по сравнению с 2014-м. Теряли в основном из-за волатильности валютного курса — закупали продукцию по курсу 30 гривен за доллар, продавали на внутреннем рынке по курсу 24 гривны за доллар. Согласно данным Государственного комитета статистики, положительное сальдо внешней торговли достигло в январе–ноябре 2015 года $249,5 млн против $94,4 млн за аналогичный период 2014-го (ранее несколько лет импортные обороты превышали экспортные), а импорт снизился на 31%, до $34 млрд.

Обороты аграриев тоже заметно упали: на мировых рынках украинская аграрная продукция подешевела, выросли кредитная нагрузка в валюте и фискальное давление на компании со стороны украинских государственных органов. Логично, что производители сократили затраты. Особенно это сказалось на доходах импортеров техники. Финансовые потери они компенсируют за счет развития сервисного обслуживания.

Меньше пострадали импортеры СЗР — их продажи в деньгах даже увеличились на $40 млн. Потому что без СЗР в интенсивном сельском хозяйстве не обойтись. А достойной украинской альтернативы импортным препаратам нет. «В Украине так и не появился завод по производству средств защиты растений, — отмечает генеральный директор компании «Адама Украина» Олег Добровольский*. — Сегодня этой отрасли в нашей стране практически не существует». Приходится завозить и удобрения. Крупнейший производитель удобрений группа Ostchem Дмитрия Фирташа в несколько раз сократила их производство. Компания потеряла завод «Стирол» в Горловке, а «Северодонецкое объединение Азот», которое находится рядом с территорией военных действий, не работает на полную мощность.

В нашем рейтинге не только представительства международных гигантов вроде Syngenta, BASF, Bayer и их дистрибьюторы, но и компании, которые помимо продажи занимаются производством. К примеру, компания «Альфа Химгрупп» не только импортирует в Украину семена, микроудобрения и сырье для их производства, но и построила недалеко от Киева завод мощностью 10 000 т в год, где выпускает собственные уникальные разработки удобрений и СЗР. Пустили корни в Украине и международные корпорации. Свои предприятия в нашей стране имеют крупнейшие в мире производители семян и СЗР, лидеры нашего рейтинга — Syngenta, BASF, Bayer, DuPont Pioneer, Monsanto. Сейчас им приходится бороться за долю на рынке — из-за девальвации гривны цены на препараты растут, и многие аграрии отказываются от импортных семян и удобрений в пользу отечественных. Но все же импортеры полны оптимизма. «Мы не ожидаем, что в следующем году украинский рынок заметно сократится, — говорит глава компании «Сингента» в странах СНГ Александр Берковский. — Хотя ключевым фактором будет наличие ликвидности у хозяйств».

* с 23 марта 2016 Олег Добровольский не работает в компании АДАМА


Владельцы: Андреас, Кристер, Кристина и Бо Старк
Объем импорта: $4,39 млн
Специализация: сельхозтехника

Väderstad
Компания Väderstad была основана в начале 1960-х годов семьей фермеров Руне и Сив Старк. Сегодня ею руководят их дети. В Украину шведских производителей сельскохозяйственной техники привлек аграрный потенциал нашей страны: только обрабатываемых сельхозземель у нас 40 млн га. Сейчас эта семейная компания продает украинским аграриям зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающие машины и сеялки. Va..derstad каждый год инвестирует более 10% прибыли в исследования различных методов обработки почвы. Основное преимущество техники Va..derstad в том, что она может за один проход выполнять несколько операций. Благодаря этому сокращается время сева, снижается рабочее