Останні новини
Компанія МХП Юрія Косюка, один з найбільших аграрних холдингів України, збирається рефінансувати євробонди на суму $500 млн з погашенням у травні 2024 року, взявши кредит на суму до $400 млн.
Про це йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.
“Беручи до уваги графік погашення боргів […] група аналізує різні сценарії обслуговування облігацій, зосереджуючись зокрема на тих $500 млн, які потрібно погасити у травні 2024 року, і має план, який, на думку керівництва, повинен забезпечити взаємовигідне рішення як для групи, так і для бондхолдерів”, – йдеться в повідомленні.
Стеж за новинами у зручному форматі: Підписуйся на наш Twitter
МХП повідомив, що досяг принципової домовленості з кількома міжнародними фінансовими установами про отримання кредиту на суму до $400 млн. Серед кредиторів буде, наприклад, Європейський банк реконструкції та розвитку, який збирається надати компанії чверть суми.
Група планує використати ці гроші для рефінансування облігацій, випущених у 2017 році під 7,75%.
“Основною метою проєкту є надання групі можливості підтримувати свою фінансову стійкість шляхом рефінансування єврооблігацій в умовах обмеженого доступу до фінансування на ринках капіталу через триваючу війну проти України”, – пояснив ЄБРР.
Довідка: МХП – найбільший виробник курятини в Україні й експортер цієї продукції в ЄС. За даними компанії, вона займає понад 55% українського ринку виробництва курятини та 35% її споживання. МХП представлений торговими марками “Наша Ряба”, “Легко”, “Бащинський”. Юрій Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 59,7% акцій МХП. Основні потужності групи розташовані в Україні, також вона має фабрики в Словенії, Сербії, Хорватії й Боснії та Герцеговині (через Perutnina Ptuj).
Читайте також: Вінницька МХП може отримати до $30 млн кредиту від IFC для розширення потужностей заводу з виробництва біометану
Група має у своєму портфелі ще два випуски, але з пізнішим терміном погашення: облігації-2026 на $550 млн під $6,95 і облігації-2029 на $350 млн під 6,25%.
“За нашими оцінками, наявний залишок грошових коштів компанії в розмірі $300 млн станом на кінець 2022 року та очікуваний вільний грошовий потік (FCF) у 2023 році не дозволять МХП погасити облігації. Тому ми вважаємо, що вона буде говорити з кредиторами про певне рефінансування”, – зазначали аналітики Fitch у лютому.
Нагадаємо, операційний прибуток компанії МХП у першому півріччі 2023 року зріс до $152 млн, збільшившись на 100% порівняно з минулим роком (1 півріччя 2022 року — $76 млн), а операційна маржа зросла з 7% до 10%.
За прогнозами за 2023 рік агрохолдинг “МХП” зможе збільшити дохід на 5% до $2,77 млрд та отримає чистий прибуток на рівні $140 млн, що буде становити $1,26 в перерахунку на одну акцію. За прогнозами аналітиків Eavex Capital, котирування акцій “МХП” на Лондонській біржі можуть підвищитися протягом цього року з позначки в $3,5 до $6, що передбачає потенціал зростання на 70%.
Як відомо, агрохолдинг МХП закінчив минулий рік із чистими збитками у розмірі $231 млн. Для порівняння, у 2021 році чистий прибуток компанії склав $393 млн. Виручка сегмента рослинництва у 2022 році склала $158 млн (2021 р — $188 млн). Зниження на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року відбулося переважно через зменшення обсягів реалізації внаслідок пізнього завершення збиральної кампанії та нижчої врожайності кукурудзи, соняшнику та пшениці.
Агрохолдинг МХП у першому кварталі 2023 року відкрив 8 нових магазинів під брендом “М’ясомаркет”.
Валерія Пепеля
Підписуйся на наш Telegram. Стеж за новинами у зручному форматі!
