Дефолту не буде. Україна домовилась про реструктуризацію зовнішнього боргу

Україна досягла принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України, що важливо в процесі реструктуризації зовнішнього боргу — це зекономить понад $30 мільярдів. Про це повідомили премʼєр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко.

Україна зможе заощадити $11,4 мільярда на обслуговування зовнішнього державного боргу протягом наступних трьох років і ще $22,75 мільярда — до 2033 року.

За словами премʼєра та міністра, це дозволить підтримати макрофінансову стабільність України і профінансувати потреби оборони, соціального захисту та відновлення.

На сайті Лондонської біржі повідомляється, що реструктуризація стосуватиметься 13 серій непогашених єврооблігацій України, а також непогашених єврооблігацій Укравтодору.

Кожну серію обміняють на пакет нових облігацій серії A (40% від загальної суми) і серії B (23% від загальної суми).

Україна відновить регулярні виплати за купонами облігацій серії A з 1 серпня 2024 року за пільговою ставкою 1,75%. З 1 лютого 2026 року вона збільшиться до 4,5% річних, з 1 серпня 2027 року – до 6% річних, з 1 лютого 2024 року – до 7,75% річних.

Перші погашення тіла облігацій почнуться у 2029 році (12,5% – у 2029, 32,5% – у 2034, 30% – у 2025, 25% – у 2036).

Виплати за облігаціями серії B відновляться з 1 серпня 2027 року під 3%, з 1 лютого 2034 року ставка збільшиться до 7,75%.

Крім того, за певних умов Україна у 2029 році може випустити додаткові бонди серії B на 12% боргу з погашенням у 2035 і 2036 роках залежно від темпів зростання ВВП.

Домовленості з тримачами ВВП-варантів поки немає.

Україна водночас виконує зобовʼязання у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом і уникає дефолту. У березні 2023 року державний борг України визнали нестійким, тому Київ зобовʼязався відновити його стійкість, реструктуризувавши зовнішній комерційний борг та офіційний двосторонній борг. Якби не угода, існувала б імовірність того, що Україна може оголосити дефолт після закінчення боргових канікул у серпні.

Строк купонних виплат за одним з випусків державних єврооблігацій з погашенням у 2026 році наставав 10 серпня. На випадок, якщо б Україні не вдалося досягти офіційної домовленості про реструктуризацію, уряд би задіяв законопроєкт № 1139.