Новини    10 квітня 2018 12:11

МХП отримав заявки на викуп 84% євробондів-2020


Заявки на викуп цінних паперів на $ 416,183 млн отримав агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) за підсумками тендера на викуп єврооблігацій з погашенням 2 квітня 2020 року. Про це повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані, які оприлюднені агрохолдингом на сайті Лондонської фондової біржі (LSE) у понеділок.

У повідомленні уточняється, що наразі в обігу перебувають єврооблігації-2020 на суму $ 495,6 млн.

«Під час початкового періоду тендера були подані заявки на $ 409,783 млн. На другому етапі – на $ 6,4 млн. Розрахунок з власниками євробондів відбудеться 10 квітня або найближчими днями від цієї дати. Після викупу в обігу будуть як і раніше перебувати єврооблігації на $ 79,417 млн», – повідомили в МХП.

Раніше повідомлялося, що на початковому етапі компанія пропонувала викуповувати єврооблігації-2020 по $ 1,095 тис. за $ 1 тис. номіналу (не враховуючи накопичених відсотків). Після 21 березня, за $ 1 тис. номінальної вартості єврооблігацій буде виплачуватися $ 1,065 тис.

«Спільними менеджерами угоди виступають британські підрозділи J.P. Morgan, ING Bank і UBS. МХП за підсумками тендера на викуп єврооблігацій на $ 750 млн з погашенням 2 квітня 2020 року, проведеного в травні 2017 року отримав пропозиції на викуп цінних паперів на $ 245,2 млн. Після викупу, обсяг випуску в обігу скоротився до $ 504,8 млн», – пише видання.

Згідно інформації, паралельно холдинг випустив нові єврооблігації на $ 500 млн з терміном обігу до 2024 року і ставкою купона 7,75% річних. Ці два випуски євробондів складають більше 86% валового боргу компанії, який станом на 31 грудня 2017 року складав $ 1 млрд 157 млн

Читайте також

Ще немає новин у цій стрічці ...