МХП хоче викупити свої євробонди у власників облігацій за ціною 95% від номіналу

Агрохолдинг МХП запропонував власникам єврооблігацій на $349,2 млн викупити їх за ціною 95% від номіналу.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі, пише Інтерфакс-Україна.

Прийом заявок на викуп облігацій за вказаною ціною завершиться 4 січня о 17:00 за Нью-Йорком, після чого до 19 січня ціна буде знижена до 85% від номіналу, а розрахунки очікуються 23 січня або близько до цієї дати.

Для дострокового викупу євробондів МХП планує використати надане їй великими міжнародними фінансовими інституціями розвитку (МФІ) фінансування, а також наявні грошові ресурси компанії.

В МХП зазначили, що після завершення першого тендера, який було оголошено 25 вересня і завершено 10 листопада, ринкова ціна облігацій компанії істотно зросла, і вони постійно торгуються за ціною вище 90% від номіналу.

Довідка. МХП — міжнародна компанія у сфері харчових, агротехнологій та ритейлу зі штаб-квартирою в Києві та виробничими потужностями в Україні та на Балканах (Perutnina Ptuj Group). Дочірні підприємства МХП працюють у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ, країнах Балканського півострова та інших країнах ЄС. Станом на 2021 рік компанія МХП посідає 8 місце у переліку Forbes 100 найбільших приватних компаній України.

Компанія МХП – вагомий гравець на аграрному ринку, виробничі потужності якого охоплюють 12 областей України.  Земельний банк становить 360 000 га, з них під вирощування сільськогосподарських культур – 353 000 га. Важливою складовою агровиробництва МХП є цифровізація та застосування інновацій.

Нагадаємо, за прогнозами за 2023 рік агрохолдинг “МХП” зможе збільшити дохід на 5% до $2,77 млрд та отримає чистий прибуток на рівні $140 млн, що буде становити $1,26 в перерахунку на одну акцію. За прогнозами аналітиків Eavex Capital, котирування акцій “МХП” на Лондонській біржі можуть підвищитися протягом цього року з позначки в $3,5 до $6, що передбачає потенціал зростання на 70%.

Як відомо, агрохолдинг МХП закінчив минулий рік із чистими збитками у розмірі $231 млн. Для порівняння, у 2021 році чистий прибуток компанії склав $393 млн. Виручка сегмента рослинництва у 2022 році склала $158 млн (2021 р — $188 млн). Зниження на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року відбулося переважно через зменшення обсягів реалізації внаслідок пізнього завершення збиральної кампанії та нижчої врожайності кукурудзи, соняшнику та пшениці.

Агрохолдинг МХП у першому кварталі 2023 року відкрив 8 нових магазинів під брендом “М’ясомаркет”.

Міжнародна фінансова корпорація з групи Світового банку має намір відновити співпрацю з агрохолдингом МХП та надати кредит до $30 млн “дочці”, Вінницькій птахофабриці. Кошти планують спрямувати для фінансування модернізації та розширення потужностей заводу з виробництва біометану з сільськогосподарських відходів, повідомляє пресслужба IFC.

Валерія Пепеля