Кернел ініціював процес отримання додаткового капіталу від акціонерів

Агрохолдинг “Кернел” ініціював процес отримання додаткового капіталу від акціонерів на суму не менше 60 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі.

Аналітики Eavex Capital вважають, що якщо даний процес буде відбуватися шляхом збільшення статутного капіталу “Кернел”, то це може сприйматися як прагнення “розмити” долю міноритарних акціонерів, які відмовляться брати участь у додатковому випуску акцій.

Стеж за новинами у зручному форматі: Підписуйся на наш Twitter 

“Таким чином, поки ми бачимо відверто недружні дії “Кернел” по відношенню до міноритарних акціонерів, бо спершу найбільший акціонер компанії викупив частину земельного банку “Кернел” у кризовий період 2022 року, потім почав делістінг акцій “Кернел” з біржі і зробив оферту на викуп акцій інших акціонерів по досить низькій оцінці в 18,5 злотих за акцію, а тепер є висока вірогідність, що буде ще «розмиття» долі міноритарних акціонерів, які залишилися у “Кернел” попри перспективи делістінгу цих акцій”, — зазначають аналітики.

До того ж, “Кернел” навесні 2023 року ініціював продовження терміну дії відмов від зобов’язань ще на рік — до 30 червня 2024 року.

“Наразі процес узгодження такого продовження з більшістю кредиторів ще триває. Проте Група підписала за всіма кредитними лініями або тимчасові мораторії (standstills); або продовження; або нові відмови й згоди (consents) в очікуванні остаточної угоди з тими кредиторами, з якими продовження ще не завершено”, — повідомили в агрохолдингу.

Делістинг “Кернелу”: що відомо

У лютому АМКУ дозволив Namsen Ltd збільшити частку в Kernel Holding S.A. з реєстрацією в Люксембурзі до понад 50% із нинішніх 39,3%. У разі викупу заявлених 52 млн акцій компанія Namsen Limited встановить повний контроль над Kernel Holding.

Згодом Namsen оголосила про плани подати тендерну пропозицію, щоб провести делістинг компанії “Кернел”. Незабаром компанія оголосила про викуп 52 057 219 акцій KERNEL HOLDING SA на Варшавській біржі, що становлять 61,95% статутного капіталу компанії.

В тендерній документації до цієї пропозиції йшлося, що середньозважена ціна акцій за шість місяців, що передували оголошення, становила 18,4376 злотих за акцію, а за три місяці – 18,4909 злотих за акцію.

Після завершення делістингу мажоритарій холдингу має намір отримати 84 031 230 акцій компанії, що становить 100% статутного капіталу.

На початку березня Namsen Limited запропонувала раді директорів розглянути питання делістингу з Варшавської біржі та викупу акцій в інших акціонерів.

У Namsen, яка володіє 41,29% голосувальних акцій Kernel, вважають, що вихід на біржу у 2007 році не приніс агрохолдингу очікуваних вигод.

Власники 22% акцій агрохолдингу “Кернел”, 15 фінансових інвесторів — міноритаріїв, спочатку не підтримали делістинг компанії з Варшавської фондової біржі. Рада директорів агрохолдингу одноголосно підтримала пропозицію найбільшого власника та голови ради директорів Андрія Веревського про викуп акцій та делістинг компанії з Варшавської фондової біржі. Проте, частина акціонерів, які його не підтримують, вирішили об’єднати свої зусилля і зібрати збори.

10 травня стало відомо, що компанія Namsen Limited Андрія Веревського викупила 36% акцій агрохолдингу “Кернел”.

15 травня Kernel Holding SA подав до Комісії з фінансового нагляду Польщі заяву про дозвіл на вилучення акцій компанії з торгів на регульованому ринку, яким керує Варшавська фондова біржа

Внаслідок операції компанія Веревського збирається залишитися єдиним акціонером найбільшого агрохолдингу України.

Сподобався цей матеріал?
Підтримайте його автора!

Підтримати