МХП запустила перший з 2022 року випуск єврооблігацій українського емітента
Агрохолдинг МХП розпочав розміщення єврооблігацій на суму $450 млн із погашенням у 2029 році. У разі успіху це стане першим випуском єврооблігацій українською компанією після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.
Початкова орієнтовна дохідність нових облігацій встановлена на рівні близько 11% річних. Дилер-менеджерами виступають JP Morgan SE та Dragon Capital.
Кошти від розміщення планується спрямувати на викуп існуючих єврооблігацій МХП на $550 млн із погашенням у квітні 2026 року. Разом із наявними грошовими коштами у $100 млн це дозволить компанії повністю рефінансувати борг.
МХП запропонувала власникам облігацій-2026 (зі ставкою 6,95% річних) викуп за ціною номіналу плюс нараховані відсотки. Встановлено два терміни подачі заявок:
- ранній – до 29 січня
- остаточний – до 12 лютого 2026 року
Компанія зазначила, що метою операції є проактивне вирішення боргових зобов’язань до їх погашення 3 квітня 2026 року та мінімізація операційних і фінансових ризиків.
За підсумками дев’яти місяців 2025 року МХП продемонструвала позитивну динаміку:
- Виручка зросла на 16% до $2,635 млрд
- Чистий прибуток збільшився на 52,5% до $215 млн
- Скоригований EBITDA за 12 місяців досяг $586 млн
Станом на кінець вересня 2025 року чистий борг компанії становив $1,529 млрд, а вільні кошти – $463 млн.
МХП – найбільший виробник курятини в Україні, який обробляє 360 тис. га у 12 регіонах країни. Компанія виробляє зернові, олію та м’ясопродукти, які експортує у понад 80 країн світу. Виробничі потужності розташовані в Україні та південно-східній Європі.
Попередній великий випуск єврооблігацій МХП на $500 млн був успішно погашений у травні 2024 року за підтримки міжнародних фінансових інституцій, зокрема ЄБРР, IFC та DFC.
