МХП залучив додаткові $100 млн через євробонди для повного рефінансування боргу
Агрохолдинг МХП завершив додаткове розміщення єврооблігацій своєї дочірньої структури MHP Lux S.A. на суму $100 млн із погашенням у 2029 році.
Папери були реалізовані за ціною 104% від номіналу, що свідчить про високу довіру інвесторів та ринковий попит, який перевищує пропозицію. Купонна ставка за новими облігаціями встановлена на рівні 10,5% річних. Цей випуск буде консолідовано в одну серію з євробондами на $450 млн, які компанія успішно розмістила наприкінці січня поточного року.
Залучений капітал дозволить МХП повністю покрити витрати на викуп попереднього випуску облігацій обсягом $550 млн, термін погашення яких настає у 2026 році. Завдяки успішному дорозміщенню холдинг відмовився від початкового плану використовувати $100 млн власних обігових коштів для часткового погашення старого боргу, зберігши внутрішню ліквідність для операційної діяльності. Наразі євробонди компанії на вторинному ринку торгуються з дохідністю понад 9% річних, що підтверджує стійкий інтерес міжнародного фінансового співтовариства до активів Групи.
Процес викупу облігацій-2026 триває: станом на початок лютого компанія вже отримала заявки на викуп понад 60% обсягу випуску за ціною номіналу. Остаточне завершення тендерної пропозиції заплановане на 12 лютого, а фінальні розрахунки за старими паперами відбудуться 18 лютого. Успішна активність на ринку запозичень відбувається на тлі позитивних фінансових результатів МХП, чий чистий прибуток за три квартали 2025 року зріс на 52,5%, досягнувши $215 млн.
