МХП залучив $450 млн через євробонди: акції агрохолдингу злетіли до максимуму за 6 років
Міжнародна компанія МХП завершила розміщення нових євробондів на суму $450 млн із терміном погашення у 2029 році. Ставка купона склала 10,5%, що виявилося вигідніше для емітента, ніж попередньо прогнозовані ринком 11,0%.
Одразу після оголошення результатів розміщення на Лондонській фондовій біржі (LSE) акції МХП підскочили на 10,19%, сягнувши позначки $9,08 за штуку. Це найвищий показник із початку 2020 року. Поточна ринкова капіталізація агрохолдингу оцінюється приблизно у $914 млн.
Залучені кошти МХП спрямує на рефінансування старого боргу — викуп облігацій на $550 млн, термін погашення яких настає у квітні 2026 року (ставка 6,95%).
У компанії зазначають, що такий крок є «проактивним та обачним рішенням», яке дозволяє усунути ризики дефолту у 2026 році та забезпечити фінансову стабільність Групи. Організаторами угоди виступили JP Morgan та Dragon Capital.
За 9 місяців 2025 року виручка компанії зросла на 16% (до $2,6 млрд), а чистий прибуток збільшився на 52,5%, сягнувши $215 млн.
