МХП розмістив додаткові євробонди-2029 на $100 млн з премією до номіналу
Агрохолдинг МХП встановив ціну додаткового випуску єврооблігацій з погашенням у 2029 році на рівні 104% від номінальної вартості. Обсяг розміщення склав $100 млн, купонна ставка — 10,5% річних. Відповідна інформація оприлюднена в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі 3 лютого.
Додаткові облігації будуть об’єднані в одну серію з євробондами, випущеними у січні на суму $450 млн, і матимуть спільну дату погашення у 2029 році.
Отримані кошти разом із надходженнями від основного випуску МХП планує спрямувати на тендерну пропозицію та повний викуп єврооблігацій із погашенням у 2026 році загальним обсягом $550 млн та купоном 6,95%. Раніше компанія планувала профінансувати $100 млн цього викупу за рахунок внутрішніх ресурсів, однак тепер ці кошти будуть залучені через додаткове розміщення.
Вивільнені внутрішні ресурси, а також можливі надходження понад $100 млн, МХП планує переважно зберігати за межами України та використовувати для майбутніх інвестицій, зокрема капітальних витрат і операційних потреб.
Нагадаємо, у січні МХП через структуру MHP Lux S.A. розмістив єврооблігації на $450 млн із фіксованою ставкою 10,5% та погашенням у 2029 році. Компанія стала першим українським емітентом, який здійснив новий випуск євробондів після початку повномасштабної війни. За даними МХП, попит на папери у кілька разів перевищив пропозицію, що зумовило рішення про додаткове розміщення.
