МХП отримала заявки на викуп $332 млн єврооблігацій-2026, або 60,4% випуску
Агрохолдинг МХП повідомив про високу зацікавленість інвесторів у тендері та плани викупити залишок облігацій по номіналу.
Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій МХП отримала заявки на викуп єврооблігацій-2026 на суму $331,986 млн, що складає 60,36% від оголошеного випуску на $550 млн. Про це повідомила компанія на Лондонській фондовій біржі.
Згідно з повідомленням МХП, у ранній період тендеру — до 29 січня — заявки надійшли на $330,786 млн, а згодом до 12 лютого додалося ще $1,2 млн.
Компанія нагадала, що всі облігації, що залишилися в обігу на суму $218,014 млн, буде викуплено по номіналу — за тією ж ціною, що і під час тендеру.
Для забезпечення викупу єврооблігацій-2026, які були випущені під 6,95% річних із погашенням 3 квітня, МХП 28 січня розмістила нові єврооблігації-2029 під 10,5% річних на $450 млн, а 10 лютого додатково розмістила їх ще на $100 млн по ціні 104% від номіналу.
Лід-менеджером викупу виступав JP Morgan, який разом із українською Dragon Capital був також лід-менеджером нового розміщення облігацій.
Довідка. МХП — найбільший виробник курятини в Україні, що обробляє 360 тис. га у 12 регіонах країни та займається виробництвом зернових, олії та м’ясопереробки для експорту у понад 80 країн. Виробничі потужності розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.
За січень-вересень 2025 року виручка МХП зросла на 16% — до $2,635 млрд, а чистий прибуток підвищився на 52,5% — до $215 млн.
Нагадаємо, агрохолдинг МХП завершив додаткове розміщення єврооблігацій своєї дочірньої структури MHP Lux S.A. на суму $100 млн із погашенням у 2029 році.
