МХП отримала заявки на достроковий викуп 60% єврооблігацій-2026
Агрохолдинг МХП отримав заявки на достроковий викуп єврооблігацій з погашенням у 2026 році на загальну суму $330,8 млн, що становить близько 60,1% від обсягу випуску. Про це компанія повідомила 30 січня на сайті Ірландської фондової біржі.
Заявки були подані власниками облігацій до 17:00 за нью-йоркським часом 29 січня в межах раніше оголошеної готівкової пропозиції. Інвестори, які подали заявки у встановлений термін, за умови виконання всіх умов пропозиції отримають виплати за достроковий викуп разом із накопиченими відсотками 4 лютого 2026 року.
Розміщення нових єврооблігацій МХП 28 січня забезпечило виконання фінансових умов для проведення викупу. Компанія очікує прийняти до викупу всі подані та не відкликані заявки.
Пропозиція дострокового викупу діятиме до 12 лютого 2026 року (23:59 за нью-йоркським часом), якщо термін не буде продовжено. Остаточні результати, включно з обсягом викуплених облігацій і сумою паперів, що залишаться в обігу, МХП планує оголосити близько 13 лютого.
Облігації, придбані в межах пропозиції, будуть анульовані. Папери, які не були подані або не прийняті до викупу, залишатимуться в обігу на умовах чинного індентурного договору. Власники таких облігацій отримають погашення за номінальною вартістю 18 лютого 2026 року.
Організаторами угоди виступили JP Morgan та Dragon Capital.
За 9 місяців 2025 року виручка компанії зросла на 16% (до $2,6 млрд), а чистий прибуток збільшився на 52,5%, сягнувши $215 млн.
