МХП готується до можливого випуску облігацій на суму до $1 млрд
Агрохарчова компанія МХП розпочала підготовку до потенційного розміщення нового випуску облігацій на міжнародних ринках капіталу. Про це свідчать повідомлення в системі розкриття інформації НКЦПФР, пише «Інтерфакс-Україна».
Йдеться про можливий випуск боргових паперів загальним обсягом до $1 млрд із терміном обігу до п’яти років та максимальною ставкою до 25% річних. Відповідні рішення 8 січня ухвалили акціонери дочірніх компаній ПрАТ «Миронівська птахофабрика», «Зернопродукт МХП», «Агрофорт» і «Оріль-Лідер», погодивши надання порук на користь MHP Lux S.A.
Передбачається, що довірчим управителем випуску може стати лондонська філія Citibank, N.A., а лід-менеджером — J.P. Morgan SE. Наступного дня, 9 січня, збори акціонерів ПрАТ «МХП» також схвалили можливість укладання договорів, пов’язаних із залученням або рефінансуванням боргового фінансування, включно з випуском, обміном чи зміною умов фінансових інструментів MHP SE (Кіпр) або MHP Lux S.A.
Компанія готується до погашення єврооблігацій на $550 млн, яке заплановане на квітень 2026 року. Раніше МХП повідомляла про наміри провести їх рефінансування у першому кварталі.
Станом на кінець вересня 2025 року чистий борг МХП становив $1,53 млрд, скоригований EBITDA — $586 млн, а обсяг грошових коштів — $463 млн. За дев’ять місяців 2025 року виручка холдингу зросла на 16% — до $2,64 млрд, чистий прибуток збільшився на 52,5% і досяг $215 млн.
МХП є найбільшим виробником курятини в Україні, обробляє 360 тис. га землі у 12 регіонах і експортує продукцію більш ніж у 80 країн світу.
