“Кернел” виходить на ринок валютних облігацій: планує залучити $50 млн
Агрохолдинг "Кернел-Трейд" уперше для українського ринку підготував публічний випуск валютних корпоративних облігацій такого обсягу.
Компанія “Кернел-Трейд”, що входить до групи “Кернел“, планує залучити $50 млн шляхом розміщення корпоративних облігацій у доларах США. Продаж цінних паперів триватиме з 9 до 20 листопада 2026 року. Номінальна вартість однієї облігації становитиме $1000, а початкова відсоткова ставка – 5,75% річних.
Про це йдеться в повідомленні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Згідно з проспектом емісії, “Кернел-Трейд” планує розмістити публічні корпоративні облігації серії D загальним обсягом $50 млн. Відсоткова ставка 5,75% річних діятиме протягом перших півтора року. Після цього наглядова рада компанії переглядатиме її в межах від 2% до 10% річних.
Виплату відсотків передбачено щоквартально, а остаточне погашення облігацій заплановане на листопад 2029 року.
Інвестори зможуть придбати цінні папери через ліцензовані інвестиційні фірми, які мають доступ до торгів на фондовій біржі ПФТС. Організаторами випуску виступають “Райффайзен Банк” та “Універ Капітал”.
У НКЦПФР наголошують, що це перша в Україні публічна емісія валютних корпоративних облігацій такого обсягу.
Окремо регулятор пояснив, на які потреби компанія планує спрямувати залучені кошти. Основна частина фінансування піде на операційну діяльність агрохолдингу:
- 60% коштів – на закупівлю сільськогосподарської продукції;
- 30% – на переробку олійних культур;
- 10% – на торговельні, експортні та логістичні операції.
Виплати за облігаціями планують здійснювати в доларах США, якщо це дозволятиме чинне валютне законодавство. Водночас фактичний порядок розрахунків визначатиметься правилами, які діятимуть на момент проведення відповідних виплат.
Нагадаємо, “Кернел” є одним із найбільших агрохолдингів України та провідних експортерів соняшникової олії. Після початку повномасштабного російського вторгнення компанія була змушена змінити логістичні маршрути через блокування морських портів і перебої в роботі зернового коридору.
За підсумками 2026 фінансового року, який завершився 30 червня, виторг “Кернела” зріс на 7% – до $4,4 млрд. Показник EBITDA збільшився на 20% і становив $558 млн.
Попри покращення фінансових результатів, рада директорів компанії рекомендувала не виплачувати дивіденди за цей період. Кошти планують спрямувати на ремонт пошкоджених об’єктів і покриття додаткових витрат, пов’язаних зі складнішою логістикою.
