Виктор Иванчик

02 серпня 2017 14:19

Самые эффективные растениеводческие агрокомпании

В рейтинг эффективности вошли компании, которые занимаются растениеводством и обрабатывают минимум 30 000 га сельскохозяйственных земель. Компании отобраны по показателю EBITDA на гектар по итогам 2016 года. Было подсчитано, сколько аграрии получают денег с каждого обработанного гектара и насколько эффективно используют арендованную землю.

Средний показатель EBITDA в нашем списке составляет $330 на гектар. В рейтинге уверенно лидирует компания I&U-group («Агроспецсервис») с показателем EBITDA $630 с гектара, обрабатывающая 42 000 га земли. Существенно улучшила показатель EBITDA в сегменте растениеводства в 2016 году по сравнению с предыдущим периодом компания «Мироновский хлебопродукт» (на 60%) за счет роста внутренних цен и высокой урожайности.

Несмотря на рост показателей урожайности, у многих участников списка показатель EBITDA снизился в среднем на 10–15%. Это объясняется тем, что с начала 2016‑го правительство частично отменило льготы по возмещению НДС. До прошлого года НДС возмещался полностью и в полном объеме оставался на счетах у сельхозпроизводителей. В 2016‑м для производителей зерновых и технических культур возврат составил лишь 15%, а остальные получили компенсацию не более половины уплаченного НДС. Рейтинг по итогам 2017 года, скорее всего, будет выглядеть еще печальнее. С начала года вступили в силу изменения в Налоговом кодексе, которые предполагают, что все аграрии будут работать на общих условиях налогообложения. Это усугубит ситуацию в отрасли.

(*В этом году в списке нет лидеров прошлогоднего рейтинга — корпорации «Сварог Вест Груп» и «ТАС Агро», а также «Агропросперис» (NCH Capital) — компании не захотели раскрыть свои финансовые показатели).

25 квітня 2017 15:03

Чемпионы продаж: 25 крупнейших экспортеров сельскохозяйственной и пищевой продукции

В последние годы наша страна бьет рекорд за рекордом по производству и экспорту агропродукции. «Вам надо улучшать инфраструктуру, строить новые перерабатывающие мощности, — советует посол Республики Корея в Украине Ли Янг‑Гу. — А покупатели на вашу агропродукцию найдутся». К примеру, Индия может стать крупным покупателем нишевой аграрной продукции, уверяет посол Индии в Украине Манодж Кумар Бхарти. В прошлом году именно эта страна стала крупнейшим импортером продуктов питания из Украины. Торговый оборот между нашими государствами вырос на 15%, до $2,1 млрд. Главными позициями украинского экспорта остаются зерновые и растительное масло. Ожидается, что в 2016/17 маркетинговом году Украина отправит на экспорт более 40 млн т зерна и около 5,5 млн т масла. Основную часть этой продукции на внешний рынок поставляют участники нашего рейтинга.

В него мы включили компании, которые экспортируют зерновые и масличные культуры, растительные масла и жиры, молоко, мясо, муку, пищевые продукты. Это не только украинские производители аграрной продукции, но и транснациональные трейдеры. Лишь одна компания из списка принадлежит государству — ГПЗКУ. В 2015/16 маркетинговом году государственный оператор отправил на внешний рынок рекордные 3,7 млн т зерна.

В рейтинг мы не включали экспортеров алкогольной и табачной продукции, в этом году мы также не рассматривали экспортеров кондитерских изделий. Рейтинг составлен на основании данных, обработанных нашим информационным партнером «ИАА «Статинформконсалтинг».

При составлении рейтинга мы учитывали общий объем экспорта аграрной и пищевой продукции из Украины в денежном выражении за 2016 календарный год. Холдинги оценивались по консолидированному объему экспорта агропродукции. Цифры предоставляли сами компании в ответ на наш запрос, мы также использовали данные официальной статистики. Некоторые публичные компании не смогли предоставить свои финансовые результаты, поскольку еще не подвели итоги года и не опубликовали официальную отчетность. Их мы оценивали на основе собственных расчетов и данных статистики.

Лидеры нашего рейтинга в основных категориях не изменились. Второй год подряд крупнейшим экспортером растительного масла и зерновых остается агрохолдинг «Кернел» Андрея Веревского. Первое место по экспорту сахара удерживает «Астарта» Виктора Иванчика. А лидер по производству и экспорту куриного мяса, компания «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка, сумел нарастить поставки на внешний рынок на 47%.

Нашими торговыми партнерами по‑прежнему являются страны Евросоюза, Азии, Африки и СНГ. При этом экспорт в СНГ продолжает падать: в прошлом году он снизился на 21%. Причина — запрет на ввоз украинской аграрной продукции в Россию.

 

№1 «Кернел»
Объем экспорта: $1952.2 млн
Владелец: Андрей Веревский
Сегменты: культуры, сырое и бутилированное подсолнечное масло, жмых (шрот) подсолнечный

Во II квартале 2016/17 маркетингового года агрохолдинг «Кернел» поставил за рубеж более 1,5 млн т зерновых. Это на 15% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Увеличение экспорта в компании объясняют ростом объемов производства.
Чтобы еще больше увеличить поставки на внешний рынок, до конца 2018-го «Кернел» намерен построить в порту Черноморска (Ильичевска) еще один зерновой терминал. Его площадь составит 53 000 кв. м. В состав комплекса войдет склад напольного хранения вместимостью 140 000 т и металлические силосы емкостью 170 000 т. Для подвоза зерна к новому терминалу предусмотрена железнодорожная ветка. Сейчас «Кернел» экспортирует зерно в основном через «Трансбалктерминал» в том же Черноморске.
Параллельно компания наращивает экспорт бутилированного подсолнечного масла в Индию и Китай. В «Кернеле» это направление считают одним из самых перспективных, поскольку доходы населения в этих странах увеличиваются.
В январе 2017 года «Кернел» разместил пятилетние евробонды на $500 млн с доходностью 8,875% годовых. Это первый выход украинской компании на рынок международного долгового финансирования за последние четыре года. Эти деньги компания планирует направить на покупку нового МЭЗа, вдвое увеличить портовые перевалочные мощности и нарастить земельный банк на 200 000 га.

 

 №2 «Нибулон»”
Объем экспорта: $741,7 млн
Владелец: Алексей Вадатурский
Сегменты: зерновые и масличные структуры

Компания активно инвестирует в развитие судоходства и собственной логистической инфраструктуры. В конце декабря 2016 года Европейский инвестиционный банк предоставил «Нибулону» 71 млн евро на строительство 10 новых элеваторов, а также на сооружение буксиров и барж. За счет расширения системы транспортировки и хранения зерна в агрохолдинге рассчитывают снизить стоимость внутренних перевозок и увеличить ежегодный объем экспорта. Сегодня треть от общего объема своего экспорта «Нибулон» поставляет в Европу, пятую часть — в Египет. Еще одним значимым направлением для компании являются Саудовская Аравия, а также страны Юго‑Восточной Азии.
В результате реализации инвестпроекта, рассчитанного максимум на три года, совокупный объем хранения зерна компании вырастет до 2,5 млн т, морские грузоперевозки «Нибулона» составят 250 000 т в год. А объем речных перевозок по Днепру и Южному Бугу увеличится до 4 млн т. За четверть века существования «Нибулон» инвес­тировал в развитие речной инфраструктуры $1,2 млрд. У компании есть собственный судостроительный завод в Николаеве, флот из 55 судов и сеть зернохранилищ вместимостью 2 млн т. Агрохолдинг также наращивает объемы сельхозпроизводства. В 2016 году «Нибулон» собрал 340 000 т зерновых культур.

 

№3 «Мироновский Хлебопродукт»” 
Объем экспорта: $635 млн
Владелец: Юрий Косюк
Сегменты: мясо птицы, зерновые культуры, растительное

Крупнейший производитель курятины продолжает наращивать объемы производства и экспортные продажи. В 2016 году компания Юрия Косюка произвела более 600 000 т мяса птицы. Из них около трети «Мироновский хлебопродукт» отправил на внешний рынок. Из-за вспышки птичьего гриппа в Украине некоторые страны, в частности Евросоюз, на два месяца запретили экспорт куриного мяса, но, несмотря на этот факт, МХП сумел на 47% увеличить экспортные поставки. Основными рынками сбыта компании являются страны ЕС, Африки и Ближнего Востока. За прошлый год поставки продукции в Африку выросли в четыре раза, в страны Ближнего Востока — на 67%, в Евросоюз — на 29%. В 2016-м компания открыла офис продаж в Объединенных Арабских Эмиратах и совместное предприятие в Нидерландах. Сейчас МХП работает над получением аккредитации в ЮАР, Китае и странах Юго-Восточной Азии. В прошлом году агрохолдинг почти на 20% нарастил экспорт подсолнечного масла, и в 1,5 раза увеличил поставки на внешний рынок соевого масла. Экспорт растительного масла в МХП рассматривают как один из источников дополнительных валютных поступлений.

 

№4 Bunge Украина”
Объем экспорта: $627.4 млн
Владелец: Bunge
Сегменты: зерновые и масличные культуры, растительное масло

Компания работает на украинском рынке почти четверть века, специализируется на производстве и экспорте подсолнечного масла и зернотрейдинге. Она выпускает подсолнечное масло под брендом «Олейна» и занимает четверть отечественного рынка подсолнечного масла. В 2015/16 маркетинговом году «Bunge Украина» отправила на экспорт 3,6 млн т грузов. В июне 2016‑го компания открыла в порту Николаева современный комплекс по производству и отгрузке растительного масла. На разработку и реализацию проекта ушло четыре года. Компания инвестировала в строительство комплекса $180 млн собственных средств. МЭЗ нового комплекса расположен в 100 м от причала. Его мощность переработки составляет 2400 т семян подсолнечника или 1700 т соевых бобов в сутки. Всю продукцию, выпущенную на новом МЭЗе, «Bunge Украина» планирует экспортировать. На момент запуска комплекса у компании в Николаевском порту уже был один терминал по перевалке зерновых и масличных, работающий с 2011 года. В ноябре 2016‑го Антимонопольный комитет разрешил Bunge приобрести долю в стивидорной «Новой европейской компании», работающей в порту Николаева.

 

№5 Cargill Украина” 
Объем экспорта: $609 млн
Владелец: Cargill
Сегменты: подсолнечное масло, зерновые и масличные культуры

В 2016 году украинская «дочка» одной из крупнейших американских продовольственных компаний приступила к строительству нового зернового терминала мощностью перевалки 5 млн т в порту Южный. Однако реализация проекта стоимостью $150 млн находится под угрозой срыва. Основная проблема — невыполнение договоренностей со стороны Администрации морских портов Украины. АМПУ до сих пор не только не начала дноуглубительные работы в порту, но даже не выбрала подрядчика. Изначально открытие терминала было запланировано на 2017 год. Сегодня речь идет уже о начале 2018‑го. АМПУ обещает определить победителя тендера на проведение дноуглубительных работ до 1 июня. Видимо, даже имея такие административные рычаги давления, как у Cargill, сложно повлиять на украинскую безалаберность. Зато это работает в вопросах возмещения НДС. В 2016 году «Cargill Украина» вошла в число компаний, которым государство возместило НДС в особо крупном размере. Компания получила 3,69 млрд гривен. Кроме того, Cargill стала одной из компаний, кого президент Петр Порошенко лично пригласил войти в Национальный инвестиционный совет.

 

№6 «ГПЗКУ (государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины)»

Объем экспорта: $449 млн
Владелец: Государство Украина
Сегменты: зерновые культуры, мука

У руководства Государственной продовольственно‑зерновой корпорации Украины на 2017 год большие планы по развитию. В компании намерены увеличить земельный банк до 50 000 га, обзавестись собственным вагонным парком, построить три новых элеватора в Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях и выделить средства на модернизацию существующих зернохранилищ и перерабатывающих предприятий. ГПЗКУ работает над проектом реконструкции портового элеватора в Николаеве. Цель — увеличить его пропускную способность до 3,5 млн т. Финансировать проекты предполагается за счет кредитных средств, которые находятся на счетах ГПЗКУ в «Укрэксимбанке». В госкорпорацию входят 53 подразделения, в том числе линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовый и крупяной заводы. Суммарные мощности по перевалке зерновых терминалов в Николаевском и Одесском порту составляют 2,5 млн т в год. Кроме развития экспортного потенциала ГПЗКУ планирует создать собственную розницу. Это будет сеть фирменных магазинов, где компания собирается продавать свою продукцию переработки муку, крупы, хлопья, мюсли.

 

№7 «АДМ трейдинг Украина»” 
Объем экспорта: $394 млн
Владелец: Archer Daniels Midland
Сегменты: зерновые и масличные культуры,
растительное масло

Доля зернотрейдера в общем экспорте составляет 19,2%. «АДМ Трейдинг Украина» поставляет на внешний рынок зерно, шрот, муку и подсолнечное масло. Компания стала первой в стране, прошедшей сертификацию по устойчивому развитию биомассы в соответствии с утвержденными требованиями ЕС. Она владеет Ильичевским МЭЗом общей мощностью 200 000 т, зерновым экспортным терминалом в порту Одессы, речным терминалом. Зернотрейдеру принадлежат шесть линейных элеваторов, один морской — «Укрэлеваторпром», а также речной. В развитие зернового терминала в морском порту Октябрьск в Николаеве, строительство нового перевалочного комплекса, а также долгосрочную аренду склада с модернизацией района компания намерена инвестировать около $100 млн. Трейдер вошел в пятерку крупнейших получателей возмещения НДС в АПК в 2016 году — ему вернули 2,09 млрд гривен.

 

№8 «Vioil»
Объем экспорта: $370.6 млн
Владелец: Виктор Пономарчук
Сегменты: растительное масло и жиры, шрот

В 2016-м компания Виктора Пономарчука активно инвестировала в модернизацию и расширение производства. Группа увеличила мощности Винницкого масложирового комбината (ВМЖК). Теперь он может перерабатывать 2850 т подсолнечника и 1700 т сои в сутки. В результате ВМЖК стал №1 в Европе по объемам переработки масличных на одной площадке. Такая концентрация производства позволила компании снизить себестоимость производства. «Наша задача — увеличить эффективность, — говорит директор ВМЖК Дмитрий Чаленко. — Делать это мы будем за счет рационального использования энергоресурсов и инновационных подходов к производству». Почти всю продукцию ВМЖК экспортирует в 60 стран. Доля экспорта в общем объеме выручки ViOil составляет 94%. Приоритетными направлениями для компании являются Индия, Китай и страны ЕС. В 2016‑м она начала поставлять подсолнечное масло в Австралию и Панаму.

 

№9 «Ukrlandfarming»
Объем экспорта: $317 млн*
Владелец: Олег Бахматюк
Сегменты: яйца, яичная продукция, зерновые культуры

В 2016 году крупнейший в стране по размеру земельного банка агрохолдинг, принадлежащий бизнесмену Олегу Бахматюку, оказался в эпицентре конфликта с финансовым регулятором. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева обвинила Бахматюка в преднамеренном банкротстве двух принадлежащих ему банков — VAB и Финансовая инициатива, кредитовавших его же агрохолдинг, и потребовала погашения кредитов. Бахматюк в свою очередь заявил, что деньги были вложены в развитие украинского АПК и обратился с открытым письмом к президенту страны с просьбой не дать уничтожить одну из крупнейших компаний агросектора. Чем закончится эта история, пока не ясно. Но сдаваться Бахматюк не намерен. Его агрохолдинг продолжает работать. В 2016/17 маркетинговом году ULF планирует экспортировать 2,5 млн т зерна, что на 47% больше, чем годом ранее. Кроме того, собственник рассчитывает привлечь в UkrLandFarming мажоритарного акционера и более полугода ведет переговоры о продаже 50%‑го пакета акций с китайскими и американскими инвесторами.

*Оценка Landlord.

№10 «Астарта»”
Объем экспорта: $200 млн
Владелец: Виктор Иванчик, Валерий Коротков, Fairfax Financial Holdings Limited
Сегменты: зерновые культуры, про­дукты переработки сои, сахар и сопутствующая продукция

Гендиректор и совладелец «Астарты» Виктор Иванчик снижает волатильность бизнеса, развивая несколько направлений сразу. Компания — один из крупнейших латифундистов страны с земельным банком в 250 000 га. Экспортирует сахар, зерновые, сою и продукты ее переработки в Азию, Африку и Евросоюз. «Астарта» также производит молоко. У нее есть современный биоэнергетический комплекс по производству биогаза. Холдинг активно работает на рынках стран Ближнего Востока, Северной Африки и Юго‑Восточной Азии, в частности Японии и Кореи. В октябре 2015‑го компания получила разрешение на экспорт кукурузы в Китай. В 2016-м на долю «Астарты» пришлась четверть производства украинского сахара. За прошлый год его производство выросло на 42%, до 505 000 т. Из них около 300 000 т в 2016/17 МГ холдинг планирует отправить на экспорт. Весной «Астарта» собирается ввести в эксплуатацию комплекс по производству готовых кормов для молочных коров в Полтавской области. Это позволит на треть увеличить эффективность ее животноводческого направления и развить молочный кооператив в регионе.

 

№11 «Delta wilmar СНГ»
Объем экспорта: $178 млн
Владелец: Delta Wilmar International Ltd
Сегменты: растительное масло и жиры, шрот

«Дюпон Украина» является торговым представительством американской компании DuPont. В Украину импортирует средства защиты растений. Входит в топ‑5 крупнейших мировых производителей в этом сегменте. По данным «Дюпон Украина», в 2016 году украинские аграрии активнее всего покупали такие ее фунгициды, как «Аканто Плюс» и «Танос», а также гербициды «Хармони Классик», «Карибу Дуо Актив» и «Вензар». В октябре 2016‑го в СМИ появилась информация о том, что DuPont планирует продать свой бизнес по производству гербицидов, чтобы снизить стоимость слияния с американской химической компанией Dow Chemiсal. Это позволит избежать возможных претензий со стороны антимонопольных органов США. Сегодня этот вопрос в компании не комментируют. Но пока решение о продаже окончательно не принято, разработки новых продуктов продолжаются. В конце декабря DuPont и Syngenta объявили о публикации совместного патента на новый класс гербицидов под названием «Замещенные циклические амиды и их применение в качестве гербицидов». Проект вошел в стадию предварительной разработки. Компании планируют, что готовый продукт появится на рынке в 2023 году.

 

№12 Louis Dreyfus Company Ukraine
Объем экспорта: $150.8 млн
Владелец: Louis Dreyfus Company
Сегменты: зерновые культуры

В начале года Louis Dreyfus Company Ukraine LTD объявила о выпуске пятилетних облигаций на сумму 400 млн евро с купоном 4%. Это на 100 млн евро больше, чем планировалось вначале. Интерес к бумагам проявили более 250 инвесторов, они готовы были вложить в облигации свыше 1,7 млрд евро. Компания — один из крупнейших украинских трейдеров с иностранным капиталом. В Украине она занимается аграрным бизнесом, экспортом зерновых и масличных культур. У нее есть шесть элеваторов в Запорожской, Винницкой и Черкасской областях. Ежегодно украинское подразделение Louis Dreyfus экспортирует более 2 млн т зерна. Год назад совместно с «Бруклин‑Киев» компания открыла третью очередь зернового терминала в Одесском морском порту. Мощность терминала после завершения всех этапов строительства должна составить 4 млн т. Зерноперевалочный комплекс будет включать 33 емкости на 240 000 т единовременного хранения. Под этот проект Европейский банк реконструкции и развития предоставил кредит в размере $60 млн. Общая стоимость проекта — $103 млн. В планах тандема — строительство зернового терминала в Николаевской области стоимостью $130 млн.

 

№13 «Fozzy group»

Объем экспорта: $147.9 млн
Владелец: Владимир Костельман, Олег Сотников, Роман Чигирь
Сегменты:  зерновые культуры, растительное

Fozzy Group работает в Украине 20 лет. Известна как один из крупнейших ритейлеров в стране — у нее более 600 торговых точек. Группе принадлежат сети «Сільпо», «Фора», Le Silpo, Fozzy C&C. Оборот торговых сетей Fozzy Group в 2015 году увеличился на 28%. Компания также занимается экспортными поставками агропродукции, ресторанным и туристическим бизнесом, производством продуктов питания, у нее есть сеть аптек, собственный мобильный оператор Yezzz!, она является основным акционером Банка Восток. На внешний рынок группа отправляет подсол­нечное масло, пшеницу, кукурузу. В списке экспортируемой продукции также ячмень, соя и соевое масло, шрот, жмых, мясо курицы. Основные направления экспорта — страны Евросоюза, Индия, Турция, Иран, Египет. Fozzy Group принадлежат два предприятия по производству продуктов питания: птицефабрика «Варто» и Нежинский консервный завод. Компания активно развивает собственные торговые марки, под которыми продает более 650 различных товаров.

 

№14 Cofco Agri Resources Украина”

Объем экспорта: $131.3 млн
Владелец: COFCO Corporation
Сегменты: зерновые культуры

В 2016‑м «дочка» одного из крупнейших азиатских экспортеров продовольствия открыла в порту Николаева новый зерновой терминал мощностью перевалки 2,5 млн т в год. На сооружение объекта потребовалось почти два года. Проект обошелся компании в $75 млн. По словам ее генерального директора Владимира Осадчука, инвестиции должны окупиться за восемь лет. «Все будет зависеть от эффективности работы терминала и от скорости появления новых перевалочных комплексов», — говорит Осадчук. В случае строительства новых портовых терминалов цены на перевалку грузов могут снизиться. Из‑за размеров и расположения участка, на котором велось строительство, в будущем компания не сможет увеличить мощность своего терминала. Однако с учетом запуска этого объекта Осадчук рассчитывает экспортировать минимум 2,6 млн т продовольствия в год. В 2015‑м «COFCO Agri Resources Украина» вошла в состав китайской корпорации COFCO Agri. Сейчас «COFCO Agri Resources Украина» занимается переработкой и экспортом. Обзаводиться собственным земельным банком до появления в Украине полноценного рынка земли компания не планирует.

 

№15 «Allseeds»

Объем экспорта: $121.3 млн
Владелец: Вячеслав Петрище
Сегменты: культуры, сырое и бутилированное подсолнечное масло, жмых (шрот) подсолнечный

Основатель компании Allseeds Group Вячеслав Петрище присматривается к рынку Китая и планирует открыть там представительство. Опыт производства на зарубежных рынках у него есть — в середине 2000‑х его компания первой из украинских производителей начала разливать масло под собственными брендами на предприятиях в Египте. В сентябре 2016‑го Allseeds Group подписала долгосрочное соглашение с крупнейшим европейским оператором на рынке подсолнечного и рапсового масла французской компанией Saipol. Французы хотят инвестировать в перерабатывающую и инфраструктурную сферы группы Allseeds. В прошлом маркетинговом году компания «Олсидз Блэк Си» вошла в топ‑4 экспортеров подсолнечного масла из Украины с долей более 4,5%. Масло и шрот Allseeds отправляет на рынки ЕС, Индии, Китая, Ближнего Востока и Северной Африки. Перевалку компания осуществляет на собственном терминале растительных масел в порту Южный, куда могут заходить танкеры с большой осадкой. В ближайших планах Allseeds Group — строительство соевого завода, зернового терминала, причалов и энергокомплекса.

 

№16 «Укрпроминвест-агро»

Объем экспорта: $105 млн
Владелец: Петр Порошенко
Сегменты: зерновые и масличные культуры,

Прошедший год для «Укрпроминвест‑Агро» выдался щедрым на рекорды. Крыжопольский и Гайсинский сахарные заводы компании вошли в тройку крупнейших перерабатывающих предприятий отрасли. В 2016‑м компания на треть увеличила производство сахара, до 253 000 т. Из них более 6% она отправила на внешний рынок. В 2015/16 маркетинговом году крупнейшим покупателем украинского сахара была Румыния, а также Казахстан, Азербайджан и Молдова. Винницкий комбинат хлебопродуктов №2 увеличил производство муки на 70%, до 146 000 т. Предприятие заняло второе место среди крупнейших экспортеров муки. «Укрпроминвест‑Агро» собрала 543 500 т зерновых и масличных — это на 40% больше, чем в предыдущем году. Компания поставляет зерно более чем в 15 стран, среди которых Молдова, Туркменистан, Грузия, Израиль, Палестина, Ангола, Ливан, Сирия, Вьетнам. В сентябре 2016-го «Укрпроминвест‑Агро» открыла первую очередь элеваторного комплекса мощностью 68 000 т. Инвестиции в первую очередь строительства составили 120 млн гривен.

 

№17 «Гленкор Грейн Украина»

Объем экспорта: $96 млн
Владелец: Glencore International AG
Сегменты: зерновые и масличные культуры, растительное масло

Главным событием этого года для компании стало слияние с немецким химическим концерном Bayer. В результате на рынке появится крупнейший игрок по производству семян и пестицидов. Капитализация объединенной компании может достичь $120 млрд. Monsanto является мировым лидером по производству семян с долей рынка 26%. Позиции Bayer сильны в сегменте производства СЗР — доля компании составляет 18%. «Обе компании решили создать себе условия для спокойного развития на ближайшие 15 лет», — считает вице президент ассоциации «Французское деловое сообщество в Украине» Жан-Жак Эрве. Концерн будет предлагать аграриям комплекс услуг, продавая им и семена, и СЗР. На протяжении последнего года украинское подразделение транснациональной корпорации Monsanto активно продвигало биостимуляторы и инокулянты, позволяющие полностью раскрыть потенциал растений. Например, биостимулятор Торк СТ, который «Монсанто Украина» начала продавать в качестве дополнения к протравителю семян кукурузы Dekalb, первыми в мире стали применять именно украинские аграрии.

 

№18 «Пологовский МЭЗ»

Объем экспорта: $89 млн
Владелец: Von Sass AG
Сегменты: растительное масло и шрот

Пологовский маслоэкстракционный завод, один из крупнейших в Украине и странах СНГ переработчиков масличных культур, сумел полностью отказаться от использования природного газа. Для производства энергии на заводе применяют отходы производства. Кроме того, пять лет назад ПМЭЗ купил запорожскую компанию «Био‑Агро» — производителя топливных пеллет. Пологовский МЭЗ работает с 1974 года и является одним из старейших в стране. Входит в пятерку крупнейших производителей подсолнечного, соевого и рапсового масла. Его производственные мощности составляют до 550 000 т растительного масла в год. Пологовскому МЭЗу принадлежит элеватор мощностью единовременного хранения 75 000 т зерновых и масличных, а также 4500 т шрота. Около 80% растительного масла и треть шрота компания экспортирует в страны Европы, Ближнего Востока и Азии. Пологовский МЭЗ является единственным предприятием в Украине, которое производит шрот с содержанием протеина не менее 42%. В рознице продукция завода известна под торговыми марками «Славия» и «Смачна крапля».

 

№19 «Оптимус Агро»

Объем экспорта: $88.4 млн
Владелец: группа «Приват»
Сегменты: подсолнечное масло и шрот

Под своей торговой маркой агропромышленная группа «Оптимус Агро» объединила большую частную сеть элеваторов, расположенных почти во всех регионах Украины. Совокупная мощность зернохранилищ компании составляет 1,2 млн т зерновых. В «Оптимус Агро» также входят подразделения «Оптимус Плюс» и Никопольская зерновая компания. В сентябре прошлого года группа арендовала Запорожский маслоэкстракционный завод, его мощность переработки 900 000 т в год. «Оптимус Агро» входит в пятерку крупнейших переработчиков семян подсолнечника. Ежемесячно она продает около 30 000 т подсолнечного масла, до 27 000 т шрота и около 7000 т гранулированной шелухи подсолнечника. Большую часть своей продукции группа отправляет на экспорт. В числе ее покупателей такие страны, как Египет, Марокко, Алжир, Судан, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Сирия, Турция, Саудовская Аравия, Оман, Италия, Испания, Франция, Великобритания, страны Балтии, Польша, Беларусь и Бразилия. В украинской рознице продукция «Оптимус Агро» известна под торговой маркой «Щедро».

 

№20 «ИМК»

Объем экспорта: $87.4 млн
Владелец: Александр Петров
Сегменты: зерновые и масличные культуры

Агрохолдинг занимается выращиванием зерновых и масличных культур, а также производством молока. Растениеводство обеспечивает агрохолдингу 96% выручки. Ориентация на экспорт зерновых — одна из составляющих стратегии ИМК. Среди импортеров — страны ЕС, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Два года ИМК развивает китайское направление, подписав договор на поставку зерновых с КНР. Чтобы сделать производство зерна еще более прибыльным, компания внедряет на своих полях новейшие технологические разработки. В прошлом году агрохолдинг собрал рекордный урожай подсолнечника и сои. Урожайность в хозяйствах ИМК была в среднем на треть выше, чем в Украине. «В сезоне‑2016 повысить урожайность сои и подсолнечника помогли изменения в обработке почвы, а также применение качественных семян сои австрийской и канадской селекции», — отмечает директор по производству ИМК Владислав Лавриненко. В июне прошлого года ЕБРР предоставил агрохолдингу кредит на сумму $20 млн. Эти деньги ИМК направила на пополнение оборотного капитала.

 

№21 «Агротрейд»

Объем экспорта: $87 млн
Владелец: Всеволод Кожемяко
Сегменты: зерновые и масличные культуры

В прошлом году кроме зерновых и масличных «Агротрейд» начал экспортировать кондитерский лен в Германию и увеличил поставки сои без ГМО в Китай. Группа также отправляла продукцию в Испанию, Италию, Грецию, Таиланд, Израиль, Египет, Ливан, Корею. В 2016‑м агрохолдинг начал выращивать нишевые культуры — чечевицу и лен. Компания также стала производить семена новых гибридов кукурузы для французской кооперативной группы Maisadour. В планах «Агротрейда» — закрепиться на рынке органических нишевых культур в Европе. В развитие направления по выращиванию органической сои, гороха и гречихи компания инвестировала 10 млн гривен. Под их посевы в этом году «Агротрейд» выделил 2000 га земли. Агрохолдинг также намерен начать экспорт кукурузы и сои в Иран, а пшеничной муки — в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Владелец компании Всеволод Кожемяко не изменяет своему принципу инвестировать в инфраструктуру. В прошлом году «Агротрейд» ввел в эксплуатацию новый крупнотоннажный подъемник на Близнюковском КХП.

 

№22 «Гранум инвест»

Объем экспорта: $86.6 млн
Владелец: Alambineto Holdings Limited
Сегменты: зерновые и масличные культуры

Определив китайское направление как приоритетное, компания «Гранум Инвест» стала одним из крупнейших поставщиков зерновых в КНР. Началось все с того, что никому не известная компания, появившаяся на рынке в 2012 году, приобрела на торгах Аграрного фонда 25 000 т зерна за 55 млн гривен. Экспортировать украинскую кукурузу в Китай она начала в октябре 2014-го. А через год стала поставлять на китайский рынок ячмень и сою. Компании удалось успешно закрепиться на китайском рынке и открыть офис в Пекине. В 2015/16 МГ она стала лидером по экспорту в Китай кукурузы, ячменя и сои. Объемы проводимых торговых операций предпочитает не раскрывать. Экспорт зерновых и масличных «Гранум Инвест» осуществляет также в страны Ближнего Востока, Восточной Азии, Северной Америки и Евросоюза. У компании есть 10 торговых представительств, которые скупают аграрную продукцию в 16 областях Украины. Для обеспечения работы «Гранум Инвест» задействует экспедиторские компании. У зернотрейдера — разветвленная система транспортной, элеваторной и портовой логистики.

 

№23 Дніпроолія” 

Объем экспорта: $80.2 млн
Владелец: Руслан Евстафьев,  Мюджахит и Лютфю Тюрккан
Сегменты: шрот и подсолнечное масло

Маслоэкстракционный завод «Дніпроолія» в Кривом Роге — единственное в стране предприятие, которое перерабатывает семена подсолнечника и жмых. Владелец компании Руслан Евстафьев занял на рынке особую нишу. Более 90% продукции МЭЗа приходится на шрот. Весь полученный шрот и подсолнечное масло компания отправляет на внешний рынок. Основные покупатели — страны Евросоюза, Индия, Турция. На очереди — освоение рынков Ближнего Востока. В прошлом году «Дніпроолія» запустила второе маслоэкстракционное отделение мощностью переработки 700 т семян подсолнечника в сутки. «Таким образом, мы получили собственный замкнутый цикл производства, который позволил нам стать независимыми, — говорит Евстафьев. — Мы смогли перейти на твердое топливо и полностью отказались от использования природного газа». На очереди — строительство третьего экстракционного отделения и цеха грануляции шрота, а также двух элеваторов. Чтобы загружать продукцию в вагоны прямо на территории завода, Евстафьев решил активно развивать внутреннюю железнодорожную логистику. Пока всю продукцию его компания доставляет автотранспортом.

 

№24 Группа компаний «Украгроком и гермес-трейдинг»

Объем экспорта: $79.4 млн
Владелец: Анатолий и Сергей Кузьменко, Юрий Скичко
Сегменты: зерновые и масличные культуры, подсолнечное масло и шрот, сахар

Группа компаний «УкрАгроКом и Гермес‑Трейдинг» продает на внешнем рынке около 60% урожая. Основные экспортные продукты — подсолнечное масло, шрот, сахар, зерновые. Половину всей продукции группа отправила в страны MENA. Сахар, который произвел завод компании, покупали государства Африки и Юго‑Восточной Азии. В 2016-м агрохолдинг открыл контейнерные перевозки зерновых в Непал. В планах группы — выход на рынки Японии, КНР, Индии, Туниса и Марокко. В 2016/17 маркетинговом году «УкрАгроКом и Гермес‑Трейдинг» собирается отправить на внешний рынок 400 000 т зерновых.

 

№25 Группа компаний «Прометей»

Объем экспорта: $68.2 млн
Владелец: Рафаэль Гороян
Сегменты: зерновые культуры

«Прометей» поставляет на внешний рынок более половины всей закупленной у аграриев продукции. В основном это продовольственная и фуражная пшеница, кукуруза, ячмень, соя и рапс. В прошлом маркетинговом году компания более чем в три раза увеличила объемы экспорта, а ее доход вырос на треть. В 2016‑м «Прометей» начал экспортировать зерно в страны Евросоюза. Среди торговых партнеров компании — Марокко, Иран, Ливия, Саудовская Аравия, Египет, Турция, Индия и Бангладеш. Зерно «Прометей» предпочитает продавать на условиях СРТ. «Разница в марже между FOB и СРТ небольшая, но рисков при работе с прямыми контрактами гораздо больше», — поясняет владелец компании Рафаэль Гороян. В прошлом году «Прометей» приобрел девять элеваторов. Сейчас у него 17 зернохранилищ общей мощностью 1 млн т.

 

19 квітня 2017 16:13

Продуктовый набор: что покупали и что продавали украинские аграрии на внешних рынках

В прошлом году украинцы продали своим иностранным коллегам из 226 стран мира товаров на $36 млрд, что на 4,6% (на $1, 7 млрд) меньше, чем в прошлом году. Больше всего — на 39% — упал экспорт удобрений, на 6% просела торговля живыми животными и продуктами животного происхождения. Есть и хорошие новости — на 20% вырос экспорт жиров и масла животного или растительного происхождения. Скромный, но все же рост у экспорта продуктов растительного происхождения — 1,6%.

Топ‑10 самых экспортируемых продуктов открывает подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масло, которых украинцы продали на $3,7 млрд. На втором месте пшеница — $2,7 млрд, третье место занимает кукуруза — $2,6 млрд. Также есть в списке соевые бобы — $0,98 млрд, твердые отходы от производства растительных жиров и масел — $0,75 млн, ячмень — $0,66 млн, семена рапса — $0,39 млн, минеральные, химические, азотные удобрения — $0,32 млн. Замыкают список товары группы «мясо и съедобные субпродукты птицы», которых украинцы продали на $0,29 млн.

продуктОдновременно с заключением экспортных сделок топ‑менеджеры украинских агрокомпаний активно обсуждали конъюнктуру рынка. Активность СЕО из агробизнеса проанализировала компания NOKs fishes. Целью исследования стало изучение того, какие основные тематические направления рассматривались в СМИ за 2016 год, экспорт каких культур и продукции описывался больше всего и какие компании, а также их спикеры были наиболее цитируемыми.

На диаграммах хорошо видно долевое соотношение текстов, в которых упоминались те или иные культуры украинского экспорта. Наибольше внимание в 2016‑м уделялось пшенице (27,19% упоминаний), кукуруза (19,12%), подсолнечнику (18,4%), ячменю (9,6%), а также различным другим масличным культурам (9,27%).

Медиааудит показал, что наиболее упоминаемыми СЕО в пролом году по теме «экспорт агропродукции» были, в первую очередь, Алексей Вадатурский («Нибулон»), Виктор Иванчик («Астарта»), Олег Бахматюк (UkrLandFarming), Борис Приходько (ГПЗКУ), Андрей Веревский («Кернел»). Основными темами, в которых они были представлены, стали перспективы развития отрасли экспорта продукции, развитие инфраструктуры, анализ конкурентных преимуществ украинской экспортной продукции, а также недостатки бесконтрольного роста экспорта сырья.

Особенностью исследования стали семантические карты этих спикеров. Технология получения таких карт весьма проста — из отобранных оригинальных текстов по этому тематическому направлению были получены слова, характеризующие контент направления в целом: экспортные квоты, перевалка, зерновозы, НДС, экспортные поставки, экспортная инфраструктура, объемы экспорта и цены.

07 квітня 2017 16:06

«Кернел», «Нибулон» и МХП лидируют в рейтинге экспортеров

МХП нарастил поставки курятины на 47%

Второй год подряд крупнейшим экспортером растительного масла и зерновых остается агрохолдинг «Кернел» Андрея Веревского. За прошлый год компания нарастила объемы экспорта до $1952,2 млн и заняла первое место в рейтинге крупнейших экспортеров по версии Landlord.

В рейтинг включены компании, которые экспортируют зерновые и масличные культуры, растительные масла и жиры, молоко, мясо, муку, пищевые продукты. Это не только украинские производители аграрной продукции, но и транснациональные трейдеры. При составлении рейтинга учитывался общий объем экспорта аграрной и пищевой продукции из Украины в денежном выражении за 2016 календарный год. Холдинги оценивались по консолидированному объему экспорта агропродукции.

Во II квартале 2016/17 МГ агрохолдинг «Кернел» поставил за рубеж более 1,5 млн т зерновых. Это на 15% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Увеличение экспорта в компании объясняют ростом объемов производства. Чтобы еще больше увеличить поставки на внешний рынок, до конца 2018-го «Кернел» намерен построить в порту Черноморска еще один зерновой терминал. Параллельно компания наращивает экспорт бутилированного подсолнечного масла в Индию и Китай.

На втором месте – компания «Нибулон» Алексея Вадатурского с объемами экспорта $741,7 млн. В конце декабря 2016 года Европейский инвестиционный банк предоставил «Нибулону» 71 млн евро на строительство 10 новых элеваторов, а также на сооружение буксиров и барж. За счет расширения системы транспортировки и хранения зерна в агрохолдинге рассчитывают снизить стоимость внутренних перевозок и увеличить ежегодный объем экспорта. Сегодня треть от общего объема своего экспорта «Нибулон» поставляет в Европу, пятую часть – в Египет. Еще одним значимым направлением для компании являются Саудовская Аравия, а также страны Юго‑Восточной Азии.

Третье место рейтинга – у компании «Мироновский хлебопродукт» с объемом экспорта $635 млн. В 2016 году компания Юрия Косюка произвела более 600 000 т мяса птицы. Из них около трети «Мироновский хлебопродукт» отправил на внешние рынки. Из-за вспышки птичьего гриппа в Украине некоторые страны, в частности Евросоюз, на два месяца запретили экспорт куриного мяса, но, несмотря на этот факт, МХП сумел на 47 % увеличить экспортные поставки.

07 березня 2017 00:27

Как отдыхают Андрей Веревский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк и другие владельцы аграрных, и не только, компаний

Даже самым занятым предпринимателям страны не чужды мечты об идеальном отпуске.

Теннис, бильярд и гольф — вот список антидепрессантов Андрея Веревского, владельца компании «Кернел».

verevski-9

Он одинаково хорошо управляется с ракеткой, кием и клюшкой. Бизнесмену, который не курит и не употребляет алкоголь, этого набора вполне хватает, чтобы оставаться в прекрасной физической и психологической форме.
Между отпусками Веревскому достаточно двух часов воркаута в своем спортзале, чтобы быть в тонусе в любом из городов проживания, будь то Киев, Женева или Лондон. Говорят, кто не умеет отдыхать, тот не умеет работать. Умеет ли отдыхать Веревский? Посмотрите на капитализацию «Кернела»  — за этот год она выросла на 25%.

insta-3

За два дня до прошлого Нового года в старейшем порту Барселоны пришвартовалась яхта «Ace». Название судна, в переводе означающее «Туз», вполне оправдывает свою масть. 87-метровое судно построили в 2012 году на легендарной немецкой верфи Lürssen Yachts, а внутренней отделкой занималось известное арт-бюро Winch Design. Мерно покачиваясь в теплых водах Каталонии, яхта символизировала серьезный отдых для серьезного человека. Так и есть. «Ace» принадлежит Юрию Косюку, владельцу крупнейшего украинского агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт».

На борту судна есть все для того, чтобы хоть немного забыть о бизнес-суете. Яхта может принимать 12 гостей в шести каютах-апартаментах. На отдельном уровне палубы оборудованы сауна, бассейн, тренажерный зал и кинотеатр. Основное судно Косюка всегда сопровождает судно-помощник Garçon, которое перевозит водные мотоциклы и вертолет. Стоимость «Ace», по разным оценкам, составляет $150–180 млн, Garçon — около $20–30 млн.

Уйти в открытое море на несколько дней — это лучший отдых для Косюка. По его словам, смена картинки, пусть даже ненадолго, по возвращении делает его счастливым. Однако долго отдыхать №1 в рейтинге крупнейших аграриев по версии Landlord не любит. «Я не люблю отпуск, субботу и воскресенье. Мне неинтересно, когда нет возможности работать. Я получаю безумное удовольствие от того, что делаю. Это не придуманная история. Я счастлив», — признается бизнесмен.

kozemyako-6

Что делать, если догоняет усталость? Бежать! Именно так делает Всеволод Кожемяко, основатель и генеральный директор группы «Агротрейд». «1,6 км бега,100 подтягиваний, 200 отжиманий, 300 приседаний и снова 1,6 км бега. На все это я потратил 55 минут и 1 секунду сегодня вечером», — пишет он на своей страничке в Facebook.

Кожемяко настоящий многоборец. С юности он увлекается боксом, а азы гольфа ему преподал Андрей Веревский, с которым он дружит со школьной скамьи. Также предприниматель увлекается лыжным спортом и теннисом.

ponomarchuk-7

Не любит длительный отдых и другой фигурант рейтинга богатейших аграриев по версии Landlord Виктор Пономарчук. Владелец компании ViOil признается, что лучшим отдыхом для него является тот, с которого поскорее хочется вернуться. Именно поэтому для занятого Пономарчука даже переговоры в другом городе — это уже отдых. «Бывает, что у меня сначала переговоры, а затем два дня свободных», — говорит он.
В целом у бизнесмена набирается около четырех коротких путешествий в год. Он с удовольствием несколько раз в месяц уезжает из столичного офиса в родную Винницу. Пономарчук, как и многие другие агробизнесмены, давно научился отдыхать без отрыва от производства. Контролировать ситуацию на своем предприятии ему помогает терминал спутниковой связи. С его помощью владелец ViOil остается на связи даже в самых диких уголках мира. «Сейчас я работаю не так, как раньше, — отслеживаю процессы дистанционно», — рассказывает Пономарчук.

bahmatuk-1

Олег Бахматюк — собственник агрохолдинга, управляющего самым крупным земельным банком в стране, любит проводить отдых с детьми на море. Также аграрий ценит активный отдых в  Европе, Средиземноморье и ОАЭ. Расписание отпусков традиционное: зимой и летом.

В летний период Бахматюк ходит с семьей на экскурсии и занимается водными видами спорта. Зимой водные процедуры заменяют лыжи, на которых дети Бахматюка катаются с трех лет. «Они умеют это делать лучше, чем их отец», — рассказывает он Landlord. Особо теплое отношение у бизнесмена к Альпам. Он любит бывать по обе стороны этого горного хребта: во Франции, в Италии и Австрии.

gumenniy-2

Застать в Украине основателя холдинга UBC Group, который производит холодильное оборудование, практически невозможно. Но не потому, что Гуменный в очередной раз покоряет Эверест или охотится на слонов в Африке. Он путешествует по миру по служебной необходимости. У компании более 20 филиалов по всему миру, поэтому путешествия и работа для Гуменного неразделимы. Конференции в  Майями, форум в Валенсии, встречи в Канкуне и Женеве, деловой ужин в Доминикане, общение с потенциальными партнерами в Мехико. Два-три перелета в  неделю — минимальный забег бизнесмена. «Язык не поворачивается назвать это работой. Не разделяю работу с отдыхом, так как в отпуске хочется обратно на работу», — рассказывает бизнесмен-путешественник. На Новый год и Рождество у Гуменного есть свои традиции — горные лыжи и сноуборд. В 20-х числах декабря работа в компании останавливается до Рождества.

ivanchik-4

Совладелец холдинга «Астарта» Виктор Иванчик отдыхает среди книг. Фолианты древнегреческой и древнеримской философии ему заменяют солнце Мальдив. «Мне импонируют стоики, в частности, Сенека и Марк Аврелий», — признавался Иванчик в одном из своих интервью.

Однако вместе с философами прошлого в сердце Иванчика навсегда поселилось и настоящее — его работа. «Если относиться к компании как к своему детищу, можно ли, отдыхая, выключиться и не думать о своих детях? — риторически спрашивает Иванчик. — Да, я буду отдыхать, но при этом буду продолжать думать о детях, хоть это и не означает, что я буду каждые пять минут названивать им и спрашивать, как дела».

Rud-8

Совладелец компании «Рудь», построенной на базе Житомирского маслозавода, объединяет в своем способе отдыхать и хобби, и спортивный азарт. Главный мороженщик Украины — заядлый охотник. Охота для Рудя не праздное развлечение. Для управленца, который сделал из завода‑банкрота передовое предприятие отрасли, попадать в цель — более чем полезный навык.

Серьезность увлечения Рудя подчеркивает его охотничье оружие — легендарное ружье Sauer 12 калибра. Именно с его помощью весной 2016 года охотник привез из леса свой очередной трофей — дикого кабана. «Не люблю стрелять оленей или лосей. Стреляю зайца, лисицу или кабана. Либо пернатых, когда на них открывают сезон», — говорит Рудь.

barshevskiy-2

Слово «отпуск» в лексиконе собственника компании T.B. Fruit Тараса Барщовского появилось только на седьмой год семейной жизни. После такого перерыва бизнесмен объехал почти весь мир. Но его хватает максимум на три дня отпуска. Как признается Барщовский, он оставляет родных отдыхать, а сам едет на родину руководить бизнесом. «До сих пор я не могу быть на отдыхе дольше трех дней, мне дискомфортно. Три дня я провожу с родными, а потом еду домой. Семья остается отдыхать или едет со мной, если хочет», — говорит глава T.B. Fruit.
Кроме того, побыстрее вернуться на родину Барщовского зовет патриотизм. «Я много где был: в Америке, Японии, Европе, — делится бизнесмен. — Но лучше города, чем Львов, в мире не существует».

goroyan-1

У зернотрейдера Рафаэля Горояна есть два способа отдохнуть. Первый доступен в любое время — в собственном спортзале в офисе компании. Ежедневные часовые тренировки помогают Горояну пережить даже самые большие неурядицы на зерновом рынке. По его словам, спорт — прекрасное средство от стресса. «Я так расслабляюсь. После этого мне в голову приходят светлые мысли. Думаю, спорт и бизнес должны идти в паре. Вот вроде как с проблемами заходил в зал, а выходишь из него спокойным, с четким видением, как решить тот или иной вопрос», — говорит бизнесмен.

Второй способ переключиться у Горояна — его квадроцикл. За руль резвой машины он садится во время редких отпусков. У николаевского агрария свой «Париж‑Дакар» — днепровские плавни. «Чего только стоит Кизомыс в Херсонской области. Это райские места: маленькие острова, полуострова, лабиринты, горы, вода, Днепр», — рассказывает Гороян.

kasyanov-5

Вовремя отбить и точно подать — правило во многом универсальное как для спорта, так и для бизнеса. У Касьянова эти приемы отработаны до автоматизма. Последние 30 лет владелец KSG Agro занимается волейболом. Пример оказался заразительным — волейболом увлеклись и дети, и бизнес‑партнеры Касьянова.

Бьет по мячу агробизнесмен дважды в неделю. По его словам, заряд, полученный в командной игре, помогает ему выдерживать нагрузки на работе. «Это то, что сегодня всем нам необходимо как воздух. Регулярно, дважды в неделю, несмотря на свой вес, прихожу в клуб и играю», — отмечает Касьянов.

Показати ще

Останні новини

Як живе іноземний фермер    14 червня 2019 15:02

Хочеш жити — вмій крутитися або як корупція поглинула фермерство Болгарії

Земля    14 червня 2019 10:02

Мораторій на продаж землі: 20 червня очікують на переломний момент
Показати ще