Пологовский МЭЗ

25 квітня 2017 15:03

Чемпионы продаж: 25 крупнейших экспортеров сельскохозяйственной и пищевой продукции

В последние годы наша страна бьет рекорд за рекордом по производству и экспорту агропродукции. «Вам надо улучшать инфраструктуру, строить новые перерабатывающие мощности, — советует посол Республики Корея в Украине Ли Янг‑Гу. — А покупатели на вашу агропродукцию найдутся». К примеру, Индия может стать крупным покупателем нишевой аграрной продукции, уверяет посол Индии в Украине Манодж Кумар Бхарти. В прошлом году именно эта страна стала крупнейшим импортером продуктов питания из Украины. Торговый оборот между нашими государствами вырос на 15%, до $2,1 млрд. Главными позициями украинского экспорта остаются зерновые и растительное масло. Ожидается, что в 2016/17 маркетинговом году Украина отправит на экспорт более 40 млн т зерна и около 5,5 млн т масла. Основную часть этой продукции на внешний рынок поставляют участники нашего рейтинга.

В него мы включили компании, которые экспортируют зерновые и масличные культуры, растительные масла и жиры, молоко, мясо, муку, пищевые продукты. Это не только украинские производители аграрной продукции, но и транснациональные трейдеры. Лишь одна компания из списка принадлежит государству — ГПЗКУ. В 2015/16 маркетинговом году государственный оператор отправил на внешний рынок рекордные 3,7 млн т зерна.

В рейтинг мы не включали экспортеров алкогольной и табачной продукции, в этом году мы также не рассматривали экспортеров кондитерских изделий. Рейтинг составлен на основании данных, обработанных нашим информационным партнером «ИАА «Статинформконсалтинг».

При составлении рейтинга мы учитывали общий объем экспорта аграрной и пищевой продукции из Украины в денежном выражении за 2016 календарный год. Холдинги оценивались по консолидированному объему экспорта агропродукции. Цифры предоставляли сами компании в ответ на наш запрос, мы также использовали данные официальной статистики. Некоторые публичные компании не смогли предоставить свои финансовые результаты, поскольку еще не подвели итоги года и не опубликовали официальную отчетность. Их мы оценивали на основе собственных расчетов и данных статистики.

Лидеры нашего рейтинга в основных категориях не изменились. Второй год подряд крупнейшим экспортером растительного масла и зерновых остается агрохолдинг «Кернел» Андрея Веревского. Первое место по экспорту сахара удерживает «Астарта» Виктора Иванчика. А лидер по производству и экспорту куриного мяса, компания «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка, сумел нарастить поставки на внешний рынок на 47%.

Нашими торговыми партнерами по‑прежнему являются страны Евросоюза, Азии, Африки и СНГ. При этом экспорт в СНГ продолжает падать: в прошлом году он снизился на 21%. Причина — запрет на ввоз украинской аграрной продукции в Россию.

 

№1 «Кернел»
Объем экспорта: $1952.2 млн
Владелец: Андрей Веревский
Сегменты: культуры, сырое и бутилированное подсолнечное масло, жмых (шрот) подсолнечный

Во II квартале 2016/17 маркетингового года агрохолдинг «Кернел» поставил за рубеж более 1,5 млн т зерновых. Это на 15% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Увеличение экспорта в компании объясняют ростом объемов производства.
Чтобы еще больше увеличить поставки на внешний рынок, до конца 2018-го «Кернел» намерен построить в порту Черноморска (Ильичевска) еще один зерновой терминал. Его площадь составит 53 000 кв. м. В состав комплекса войдет склад напольного хранения вместимостью 140 000 т и металлические силосы емкостью 170 000 т. Для подвоза зерна к новому терминалу предусмотрена железнодорожная ветка. Сейчас «Кернел» экспортирует зерно в основном через «Трансбалктерминал» в том же Черноморске.
Параллельно компания наращивает экспорт бутилированного подсолнечного масла в Индию и Китай. В «Кернеле» это направление считают одним из самых перспективных, поскольку доходы населения в этих странах увеличиваются.
В январе 2017 года «Кернел» разместил пятилетние евробонды на $500 млн с доходностью 8,875% годовых. Это первый выход украинской компании на рынок международного долгового финансирования за последние четыре года. Эти деньги компания планирует направить на покупку нового МЭЗа, вдвое увеличить портовые перевалочные мощности и нарастить земельный банк на 200 000 га.

 

 №2 «Нибулон»”
Объем экспорта: $741,7 млн
Владелец: Алексей Вадатурский
Сегменты: зерновые и масличные структуры

Компания активно инвестирует в развитие судоходства и собственной логистической инфраструктуры. В конце декабря 2016 года Европейский инвестиционный банк предоставил «Нибулону» 71 млн евро на строительство 10 новых элеваторов, а также на сооружение буксиров и барж. За счет расширения системы транспортировки и хранения зерна в агрохолдинге рассчитывают снизить стоимость внутренних перевозок и увеличить ежегодный объем экспорта. Сегодня треть от общего объема своего экспорта «Нибулон» поставляет в Европу, пятую часть — в Египет. Еще одним значимым направлением для компании являются Саудовская Аравия, а также страны Юго‑Восточной Азии.
В результате реализации инвестпроекта, рассчитанного максимум на три года, совокупный объем хранения зерна компании вырастет до 2,5 млн т, морские грузоперевозки «Нибулона» составят 250 000 т в год. А объем речных перевозок по Днепру и Южному Бугу увеличится до 4 млн т. За четверть века существования «Нибулон» инвес­тировал в развитие речной инфраструктуры $1,2 млрд. У компании есть собственный судостроительный завод в Николаеве, флот из 55 судов и сеть зернохранилищ вместимостью 2 млн т. Агрохолдинг также наращивает объемы сельхозпроизводства. В 2016 году «Нибулон» собрал 340 000 т зерновых культур.

 

№3 «Мироновский Хлебопродукт»” 
Объем экспорта: $635 млн
Владелец: Юрий Косюк
Сегменты: мясо птицы, зерновые культуры, растительное

Крупнейший производитель курятины продолжает наращивать объемы производства и экспортные продажи. В 2016 году компания Юрия Косюка произвела более 600 000 т мяса птицы. Из них около трети «Мироновский хлебопродукт» отправил на внешний рынок. Из-за вспышки птичьего гриппа в Украине некоторые страны, в частности Евросоюз, на два месяца запретили экспорт куриного мяса, но, несмотря на этот факт, МХП сумел на 47% увеличить экспортные поставки. Основными рынками сбыта компании являются страны ЕС, Африки и Ближнего Востока. За прошлый год поставки продукции в Африку выросли в четыре раза, в страны Ближнего Востока — на 67%, в Евросоюз — на 29%. В 2016-м компания открыла офис продаж в Объединенных Арабских Эмиратах и совместное предприятие в Нидерландах. Сейчас МХП работает над получением аккредитации в ЮАР, Китае и странах Юго-Восточной Азии. В прошлом году агрохолдинг почти на 20% нарастил экспорт подсолнечного масла, и в 1,5 раза увеличил поставки на внешний рынок соевого масла. Экспорт растительного масла в МХП рассматривают как один из источников дополнительных валютных поступлений.

 

№4 Bunge Украина”
Объем экспорта: $627.4 млн
Владелец: Bunge
Сегменты: зерновые и масличные культуры, растительное масло

Компания работает на украинском рынке почти четверть века, специализируется на производстве и экспорте подсолнечного масла и зернотрейдинге. Она выпускает подсолнечное масло под брендом «Олейна» и занимает четверть отечественного рынка подсолнечного масла. В 2015/16 маркетинговом году «Bunge Украина» отправила на экспорт 3,6 млн т грузов. В июне 2016‑го компания открыла в порту Николаева современный комплекс по производству и отгрузке растительного масла. На разработку и реализацию проекта ушло четыре года. Компания инвестировала в строительство комплекса $180 млн собственных средств. МЭЗ нового комплекса расположен в 100 м от причала. Его мощность переработки составляет 2400 т семян подсолнечника или 1700 т соевых бобов в сутки. Всю продукцию, выпущенную на новом МЭЗе, «Bunge Украина» планирует экспортировать. На момент запуска комплекса у компании в Николаевском порту уже был один терминал по перевалке зерновых и масличных, работающий с 2011 года. В ноябре 2016‑го Антимонопольный комитет разрешил Bunge приобрести долю в стивидорной «Новой европейской компании», работающей в порту Николаева.

 

№5 Cargill Украина” 
Объем экспорта: $609 млн
Владелец: Cargill
Сегменты: подсолнечное масло, зерновые и масличные культуры

В 2016 году украинская «дочка» одной из крупнейших американских продовольственных компаний приступила к строительству нового зернового терминала мощностью перевалки 5 млн т в порту Южный. Однако реализация проекта стоимостью $150 млн находится под угрозой срыва. Основная проблема — невыполнение договоренностей со стороны Администрации морских портов Украины. АМПУ до сих пор не только не начала дноуглубительные работы в порту, но даже не выбрала подрядчика. Изначально открытие терминала было запланировано на 2017 год. Сегодня речь идет уже о начале 2018‑го. АМПУ обещает определить победителя тендера на проведение дноуглубительных работ до 1 июня. Видимо, даже имея такие административные рычаги давления, как у Cargill, сложно повлиять на украинскую безалаберность. Зато это работает в вопросах возмещения НДС. В 2016 году «Cargill Украина» вошла в число компаний, которым государство возместило НДС в особо крупном размере. Компания получила 3,69 млрд гривен. Кроме того, Cargill стала одной из компаний, кого президент Петр Порошенко лично пригласил войти в Национальный инвестиционный совет.

 

№6 «ГПЗКУ (государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины)»

Объем экспорта: $449 млн
Владелец: Государство Украина
Сегменты: зерновые культуры, мука

У руководства Государственной продовольственно‑зерновой корпорации Украины на 2017 год большие планы по развитию. В компании намерены увеличить земельный банк до 50 000 га, обзавестись собственным вагонным парком, построить три новых элеватора в Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях и выделить средства на модернизацию существующих зернохранилищ и перерабатывающих предприятий. ГПЗКУ работает над проектом реконструкции портового элеватора в Николаеве. Цель — увеличить его пропускную способность до 3,5 млн т. Финансировать проекты предполагается за счет кредитных средств, которые находятся на счетах ГПЗКУ в «Укрэксимбанке». В госкорпорацию входят 53 подразделения, в том числе линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовый и крупяной заводы. Суммарные мощности по перевалке зерновых терминалов в Николаевском и Одесском порту составляют 2,5 млн т в год. Кроме развития экспортного потенциала ГПЗКУ планирует создать собственную розницу. Это будет сеть фирменных магазинов, где компания собирается продавать свою продукцию переработки муку, крупы, хлопья, мюсли.

 

№7 «АДМ трейдинг Украина»” 
Объем экспорта: $394 млн
Владелец: Archer Daniels Midland
Сегменты: зерновые и масличные культуры,
растительное масло

Доля зернотрейдера в общем экспорте составляет 19,2%. «АДМ Трейдинг Украина» поставляет на внешний рынок зерно, шрот, муку и подсолнечное масло. Компания стала первой в стране, прошедшей сертификацию по устойчивому развитию биомассы в соответствии с утвержденными требованиями ЕС. Она владеет Ильичевским МЭЗом общей мощностью 200 000 т, зерновым экспортным терминалом в порту Одессы, речным терминалом. Зернотрейдеру принадлежат шесть линейных элеваторов, один морской — «Укрэлеваторпром», а также речной. В развитие зернового терминала в морском порту Октябрьск в Николаеве, строительство нового перевалочного комплекса, а также долгосрочную аренду склада с модернизацией района компания намерена инвестировать около $100 млн. Трейдер вошел в пятерку крупнейших получателей возмещения НДС в АПК в 2016 году — ему вернули 2,09 млрд гривен.

 

№8 «Vioil»
Объем экспорта: $370.6 млн
Владелец: Виктор Пономарчук
Сегменты: растительное масло и жиры, шрот

В 2016-м компания Виктора Пономарчука активно инвестировала в модернизацию и расширение производства. Группа увеличила мощности Винницкого масложирового комбината (ВМЖК). Теперь он может перерабатывать 2850 т подсолнечника и 1700 т сои в сутки. В результате ВМЖК стал №1 в Европе по объемам переработки масличных на одной площадке. Такая концентрация производства позволила компании снизить себестоимость производства. «Наша задача — увеличить эффективность, — говорит директор ВМЖК Дмитрий Чаленко. — Делать это мы будем за счет рационального использования энергоресурсов и инновационных подходов к производству». Почти всю продукцию ВМЖК экспортирует в 60 стран. Доля экспорта в общем объеме выручки ViOil составляет 94%. Приоритетными направлениями для компании являются Индия, Китай и страны ЕС. В 2016‑м она начала поставлять подсолнечное масло в Австралию и Панаму.

 

№9 «Ukrlandfarming»
Объем экспорта: $317 млн*
Владелец: Олег Бахматюк
Сегменты: яйца, яичная продукция, зерновые культуры

В 2016 году крупнейший в стране по размеру земельного банка агрохолдинг, принадлежащий бизнесмену Олегу Бахматюку, оказался в эпицентре конфликта с финансовым регулятором. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева обвинила Бахматюка в преднамеренном банкротстве двух принадлежащих ему банков — VAB и Финансовая инициатива, кредитовавших его же агрохолдинг, и потребовала погашения кредитов. Бахматюк в свою очередь заявил, что деньги были вложены в развитие украинского АПК и обратился с открытым письмом к президенту страны с просьбой не дать уничтожить одну из крупнейших компаний агросектора. Чем закончится эта история, пока не ясно. Но сдаваться Бахматюк не намерен. Его агрохолдинг продолжает работать. В 2016/17 маркетинговом году ULF планирует экспортировать 2,5 млн т зерна, что на 47% больше, чем годом ранее. Кроме того, собственник рассчитывает привлечь в UkrLandFarming мажоритарного акционера и более полугода ведет переговоры о продаже 50%‑го пакета акций с китайскими и американскими инвесторами.

*Оценка Landlord.

№10 «Астарта»”
Объем экспорта: $200 млн
Владелец: Виктор Иванчик, Валерий Коротков, Fairfax Financial Holdings Limited
Сегменты: зерновые культуры, про­дукты переработки сои, сахар и сопутствующая продукция

Гендиректор и совладелец «Астарты» Виктор Иванчик снижает волатильность бизнеса, развивая несколько направлений сразу. Компания — один из крупнейших латифундистов страны с земельным банком в 250 000 га. Экспортирует сахар, зерновые, сою и продукты ее переработки в Азию, Африку и Евросоюз. «Астарта» также производит молоко. У нее есть современный биоэнергетический комплекс по производству биогаза. Холдинг активно работает на рынках стран Ближнего Востока, Северной Африки и Юго‑Восточной Азии, в частности Японии и Кореи. В октябре 2015‑го компания получила разрешение на экспорт кукурузы в Китай. В 2016-м на долю «Астарты» пришлась четверть производства украинского сахара. За прошлый год его производство выросло на 42%, до 505 000 т. Из них около 300 000 т в 2016/17 МГ холдинг планирует отправить на экспорт. Весной «Астарта» собирается ввести в эксплуатацию комплекс по производству готовых кормов для молочных коров в Полтавской области. Это позволит на треть увеличить эффективность ее животноводческого направления и развить молочный кооператив в регионе.

 

№11 «Delta wilmar СНГ»
Объем экспорта: $178 млн
Владелец: Delta Wilmar International Ltd
Сегменты: растительное масло и жиры, шрот

«Дюпон Украина» является торговым представительством американской компании DuPont. В Украину импортирует средства защиты растений. Входит в топ‑5 крупнейших мировых производителей в этом сегменте. По данным «Дюпон Украина», в 2016 году украинские аграрии активнее всего покупали такие ее фунгициды, как «Аканто Плюс» и «Танос», а также гербициды «Хармони Классик», «Карибу Дуо Актив» и «Вензар». В октябре 2016‑го в СМИ появилась информация о том, что DuPont планирует продать свой бизнес по производству гербицидов, чтобы снизить стоимость слияния с американской химической компанией Dow Chemiсal. Это позволит избежать возможных претензий со стороны антимонопольных органов США. Сегодня этот вопрос в компании не комментируют. Но пока решение о продаже окончательно не принято, разработки новых продуктов продолжаются. В конце декабря DuPont и Syngenta объявили о публикации совместного патента на новый класс гербицидов под названием «Замещенные циклические амиды и их применение в качестве гербицидов». Проект вошел в стадию предварительной разработки. Компании планируют, что готовый продукт появится на рынке в 2023 году.

 

№12 Louis Dreyfus Company Ukraine
Объем экспорта: $150.8 млн
Владелец: Louis Dreyfus Company
Сегменты: зерновые культуры

В начале года Louis Dreyfus Company Ukraine LTD объявила о выпуске пятилетних облигаций на сумму 400 млн евро с купоном 4%. Это на 100 млн евро больше, чем планировалось вначале. Интерес к бумагам проявили более 250 инвесторов, они готовы были вложить в облигации свыше 1,7 млрд евро. Компания — один из крупнейших украинских трейдеров с иностранным капиталом. В Украине она занимается аграрным бизнесом, экспортом зерновых и масличных культур. У нее есть шесть элеваторов в Запорожской, Винницкой и Черкасской областях. Ежегодно украинское подразделение Louis Dreyfus экспортирует более 2 млн т зерна. Год назад совместно с «Бруклин‑Киев» компания открыла третью очередь зернового терминала в Одесском морском порту. Мощность терминала после завершения всех этапов строительства должна составить 4 млн т. Зерноперевалочный комплекс будет включать 33 емкости на 240 000 т единовременного хранения. Под этот проект Европейский банк реконструкции и развития предоставил кредит в размере $60 млн. Общая стоимость проекта — $103 млн. В планах тандема — строительство зернового терминала в Николаевской области стоимостью $130 млн.

 

№13 «Fozzy group»

Объем экспорта: $147.9 млн
Владелец: Владимир Костельман, Олег Сотников, Роман Чигирь
Сегменты:  зерновые культуры, растительное

Fozzy Group работает в Украине 20 лет. Известна как один из крупнейших ритейлеров в стране — у нее более 600 торговых точек. Группе принадлежат сети «Сільпо», «Фора», Le Silpo, Fozzy C&C. Оборот торговых сетей Fozzy Group в 2015 году увеличился на 28%. Компания также занимается экспортными поставками агропродукции, ресторанным и туристическим бизнесом, производством продуктов питания, у нее есть сеть аптек, собственный мобильный оператор Yezzz!, она является основным акционером Банка Восток. На внешний рынок группа отправляет подсол­нечное масло, пшеницу, кукурузу. В списке экспортируемой продукции также ячмень, соя и соевое масло, шрот, жмых, мясо курицы. Основные направления экспорта — страны Евросоюза, Индия, Турция, Иран, Египет. Fozzy Group принадлежат два предприятия по производству продуктов питания: птицефабрика «Варто» и Нежинский консервный завод. Компания активно развивает собственные торговые марки, под которыми продает более 650 различных товаров.

 

№14 Cofco Agri Resources Украина”

Объем экспорта: $131.3 млн
Владелец: COFCO Corporation
Сегменты: зерновые культуры

В 2016‑м «дочка» одного из крупнейших азиатских экспортеров продовольствия открыла в порту Николаева новый зерновой терминал мощностью перевалки 2,5 млн т в год. На сооружение объекта потребовалось почти два года. Проект обошелся компании в $75 млн. По словам ее генерального директора Владимира Осадчука, инвестиции должны окупиться за восемь лет. «Все будет зависеть от эффективности работы терминала и от скорости появления новых перевалочных комплексов», — говорит Осадчук. В случае строительства новых портовых терминалов цены на перевалку грузов могут снизиться. Из‑за размеров и расположения участка, на котором велось строительство, в будущем компания не сможет увеличить мощность своего терминала. Однако с учетом запуска этого объекта Осадчук рассчитывает экспортировать минимум 2,6 млн т продовольствия в год. В 2015‑м «COFCO Agri Resources Украина» вошла в состав китайской корпорации COFCO Agri. Сейчас «COFCO Agri Resources Украина» занимается переработкой и экспортом. Обзаводиться собственным земельным банком до появления в Украине полноценного рынка земли компания не планирует.

 

№15 «Allseeds»

Объем экспорта: $121.3 млн
Владелец: Вячеслав Петрище
Сегменты: культуры, сырое и бутилированное подсолнечное масло, жмых (шрот) подсолнечный

Основатель компании Allseeds Group Вячеслав Петрище присматривается к рынку Китая и планирует открыть там представительство. Опыт производства на зарубежных рынках у него есть — в середине 2000‑х его компания первой из украинских производителей начала разливать масло под собственными брендами на предприятиях в Египте. В сентябре 2016‑го Allseeds Group подписала долгосрочное соглашение с крупнейшим европейским оператором на рынке подсолнечного и рапсового масла французской компанией Saipol. Французы хотят инвестировать в перерабатывающую и инфраструктурную сферы группы Allseeds. В прошлом маркетинговом году компания «Олсидз Блэк Си» вошла в топ‑4 экспортеров подсолнечного масла из Украины с долей более 4,5%. Масло и шрот Allseeds отправляет на рынки ЕС, Индии, Китая, Ближнего Востока и Северной Африки. Перевалку компания осуществляет на собственном терминале растительных масел в порту Южный, куда могут заходить танкеры с большой осадкой. В ближайших планах Allseeds Group — строительство соевого завода, зернового терминала, причалов и энергокомплекса.

 

№16 «Укрпроминвест-агро»

Объем экспорта: $105 млн
Владелец: Петр Порошенко
Сегменты: зерновые и масличные культуры,

Прошедший год для «Укрпроминвест‑Агро» выдался щедрым на рекорды. Крыжопольский и Гайсинский сахарные заводы компании вошли в тройку крупнейших перерабатывающих предприятий отрасли. В 2016‑м компания на треть увеличила производство сахара, до 253 000 т. Из них более 6% она отправила на внешний рынок. В 2015/16 маркетинговом году крупнейшим покупателем украинского сахара была Румыния, а также Казахстан, Азербайджан и Молдова. Винницкий комбинат хлебопродуктов №2 увеличил производство муки на 70%, до 146 000 т. Предприятие заняло второе место среди крупнейших экспортеров муки. «Укрпроминвест‑Агро» собрала 543 500 т зерновых и масличных — это на 40% больше, чем в предыдущем году. Компания поставляет зерно более чем в 15 стран, среди которых Молдова, Туркменистан, Грузия, Израиль, Палестина, Ангола, Ливан, Сирия, Вьетнам. В сентябре 2016-го «Укрпроминвест‑Агро» открыла первую очередь элеваторного комплекса мощностью 68 000 т. Инвестиции в первую очередь строительства составили 120 млн гривен.

 

№17 «Гленкор Грейн Украина»

Объем экспорта: $96 млн
Владелец: Glencore International AG
Сегменты: зерновые и масличные культуры, растительное масло

Главным событием этого года для компании стало слияние с немецким химическим концерном Bayer. В результате на рынке появится крупнейший игрок по производству семян и пестицидов. Капитализация объединенной компании может достичь $120 млрд. Monsanto является мировым лидером по производству семян с долей рынка 26%. Позиции Bayer сильны в сегменте производства СЗР — доля компании составляет 18%. «Обе компании решили создать себе условия для спокойного развития на ближайшие 15 лет», — считает вице президент ассоциации «Французское деловое сообщество в Украине» Жан-Жак Эрве. Концерн будет предлагать аграриям комплекс услуг, продавая им и семена, и СЗР. На протяжении последнего года украинское подразделение транснациональной корпорации Monsanto активно продвигало биостимуляторы и инокулянты, позволяющие полностью раскрыть потенциал растений. Например, биостимулятор Торк СТ, который «Монсанто Украина» начала продавать в качестве дополнения к протравителю семян кукурузы Dekalb, первыми в мире стали применять именно украинские аграрии.

 

№18 «Пологовский МЭЗ»

Объем экспорта: $89 млн
Владелец: Von Sass AG
Сегменты: растительное масло и шрот

Пологовский маслоэкстракционный завод, один из крупнейших в Украине и странах СНГ переработчиков масличных культур, сумел полностью отказаться от использования природного газа. Для производства энергии на заводе применяют отходы производства. Кроме того, пять лет назад ПМЭЗ купил запорожскую компанию «Био‑Агро» — производителя топливных пеллет. Пологовский МЭЗ работает с 1974 года и является одним из старейших в стране. Входит в пятерку крупнейших производителей подсолнечного, соевого и рапсового масла. Его производственные мощности составляют до 550 000 т растительного масла в год. Пологовскому МЭЗу принадлежит элеватор мощностью единовременного хранения 75 000 т зерновых и масличных, а также 4500 т шрота. Около 80% растительного масла и треть шрота компания экспортирует в страны Европы, Ближнего Востока и Азии. Пологовский МЭЗ является единственным предприятием в Украине, которое производит шрот с содержанием протеина не менее 42%. В рознице продукция завода известна под торговыми марками «Славия» и «Смачна крапля».

 

№19 «Оптимус Агро»

Объем экспорта: $88.4 млн
Владелец: группа «Приват»
Сегменты: подсолнечное масло и шрот

Под своей торговой маркой агропромышленная группа «Оптимус Агро» объединила большую частную сеть элеваторов, расположенных почти во всех регионах Украины. Совокупная мощность зернохранилищ компании составляет 1,2 млн т зерновых. В «Оптимус Агро» также входят подразделения «Оптимус Плюс» и Никопольская зерновая компания. В сентябре прошлого года группа арендовала Запорожский маслоэкстракционный завод, его мощность переработки 900 000 т в год. «Оптимус Агро» входит в пятерку крупнейших переработчиков семян подсолнечника. Ежемесячно она продает около 30 000 т подсолнечного масла, до 27 000 т шрота и около 7000 т гранулированной шелухи подсолнечника. Большую часть своей продукции группа отправляет на экспорт. В числе ее покупателей такие страны, как Египет, Марокко, Алжир, Судан, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Сирия, Турция, Саудовская Аравия, Оман, Италия, Испания, Франция, Великобритания, страны Балтии, Польша, Беларусь и Бразилия. В украинской рознице продукция «Оптимус Агро» известна под торговой маркой «Щедро».

 

№20 «ИМК»

Объем экспорта: $87.4 млн
Владелец: Александр Петров
Сегменты: зерновые и масличные культуры

Агрохолдинг занимается выращиванием зерновых и масличных культур, а также производством молока. Растениеводство обеспечивает агрохолдингу 96% выручки. Ориентация на экспорт зерновых — одна из составляющих стратегии ИМК. Среди импортеров — страны ЕС, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Два года ИМК развивает китайское направление, подписав договор на поставку зерновых с КНР. Чтобы сделать производство зерна еще более прибыльным, компания внедряет на своих полях новейшие технологические разработки. В прошлом году агрохолдинг собрал рекордный урожай подсолнечника и сои. Урожайность в хозяйствах ИМК была в среднем на треть выше, чем в Украине. «В сезоне‑2016 повысить урожайность сои и подсолнечника помогли изменения в обработке почвы, а также применение качественных семян сои австрийской и канадской селекции», — отмечает директор по производству ИМК Владислав Лавриненко. В июне прошлого года ЕБРР предоставил агрохолдингу кредит на сумму $20 млн. Эти деньги ИМК направила на пополнение оборотного капитала.

 

№21 «Агротрейд»

Объем экспорта: $87 млн
Владелец: Всеволод Кожемяко
Сегменты: зерновые и масличные культуры

В прошлом году кроме зерновых и масличных «Агротрейд» начал экспортировать кондитерский лен в Германию и увеличил поставки сои без ГМО в Китай. Группа также отправляла продукцию в Испанию, Италию, Грецию, Таиланд, Израиль, Египет, Ливан, Корею. В 2016‑м агрохолдинг начал выращивать нишевые культуры — чечевицу и лен. Компания также стала производить семена новых гибридов кукурузы для французской кооперативной группы Maisadour. В планах «Агротрейда» — закрепиться на рынке органических нишевых культур в Европе. В развитие направления по выращиванию органической сои, гороха и гречихи компания инвестировала 10 млн гривен. Под их посевы в этом году «Агротрейд» выделил 2000 га земли. Агрохолдинг также намерен начать экспорт кукурузы и сои в Иран, а пшеничной муки — в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Владелец компании Всеволод Кожемяко не изменяет своему принципу инвестировать в инфраструктуру. В прошлом году «Агротрейд» ввел в эксплуатацию новый крупнотоннажный подъемник на Близнюковском КХП.

 

№22 «Гранум инвест»

Объем экспорта: $86.6 млн
Владелец: Alambineto Holdings Limited
Сегменты: зерновые и масличные культуры

Определив китайское направление как приоритетное, компания «Гранум Инвест» стала одним из крупнейших поставщиков зерновых в КНР. Началось все с того, что никому не известная компания, появившаяся на рынке в 2012 году, приобрела на торгах Аграрного фонда 25 000 т зерна за 55 млн гривен. Экспортировать украинскую кукурузу в Китай она начала в октябре 2014-го. А через год стала поставлять на китайский рынок ячмень и сою. Компании удалось успешно закрепиться на китайском рынке и открыть офис в Пекине. В 2015/16 МГ она стала лидером по экспорту в Китай кукурузы, ячменя и сои. Объемы проводимых торговых операций предпочитает не раскрывать. Экспорт зерновых и масличных «Гранум Инвест» осуществляет также в страны Ближнего Востока, Восточной Азии, Северной Америки и Евросоюза. У компании есть 10 торговых представительств, которые скупают аграрную продукцию в 16 областях Украины. Для обеспечения работы «Гранум Инвест» задействует экспедиторские компании. У зернотрейдера — разветвленная система транспортной, элеваторной и портовой логистики.

 

№23 Дніпроолія” 

Объем экспорта: $80.2 млн
Владелец: Руслан Евстафьев,  Мюджахит и Лютфю Тюрккан
Сегменты: шрот и подсолнечное масло

Маслоэкстракционный завод «Дніпроолія» в Кривом Роге — единственное в стране предприятие, которое перерабатывает семена подсолнечника и жмых. Владелец компании Руслан Евстафьев занял на рынке особую нишу. Более 90% продукции МЭЗа приходится на шрот. Весь полученный шрот и подсолнечное масло компания отправляет на внешний рынок. Основные покупатели — страны Евросоюза, Индия, Турция. На очереди — освоение рынков Ближнего Востока. В прошлом году «Дніпроолія» запустила второе маслоэкстракционное отделение мощностью переработки 700 т семян подсолнечника в сутки. «Таким образом, мы получили собственный замкнутый цикл производства, который позволил нам стать независимыми, — говорит Евстафьев. — Мы смогли перейти на твердое топливо и полностью отказались от использования природного газа». На очереди — строительство третьего экстракционного отделения и цеха грануляции шрота, а также двух элеваторов. Чтобы загружать продукцию в вагоны прямо на территории завода, Евстафьев решил активно развивать внутреннюю железнодорожную логистику. Пока всю продукцию его компания доставляет автотранспортом.

 

№24 Группа компаний «Украгроком и гермес-трейдинг»

Объем экспорта: $79.4 млн
Владелец: Анатолий и Сергей Кузьменко, Юрий Скичко
Сегменты: зерновые и масличные культуры, подсолнечное масло и шрот, сахар

Группа компаний «УкрАгроКом и Гермес‑Трейдинг» продает на внешнем рынке около 60% урожая. Основные экспортные продукты — подсолнечное масло, шрот, сахар, зерновые. Половину всей продукции группа отправила в страны MENA. Сахар, который произвел завод компании, покупали государства Африки и Юго‑Восточной Азии. В 2016-м агрохолдинг открыл контейнерные перевозки зерновых в Непал. В планах группы — выход на рынки Японии, КНР, Индии, Туниса и Марокко. В 2016/17 маркетинговом году «УкрАгроКом и Гермес‑Трейдинг» собирается отправить на внешний рынок 400 000 т зерновых.

 

№25 Группа компаний «Прометей»

Объем экспорта: $68.2 млн
Владелец: Рафаэль Гороян
Сегменты: зерновые культуры

«Прометей» поставляет на внешний рынок более половины всей закупленной у аграриев продукции. В основном это продовольственная и фуражная пшеница, кукуруза, ячмень, соя и рапс. В прошлом маркетинговом году компания более чем в три раза увеличила объемы экспорта, а ее доход вырос на треть. В 2016‑м «Прометей» начал экспортировать зерно в страны Евросоюза. Среди торговых партнеров компании — Марокко, Иран, Ливия, Саудовская Аравия, Египет, Турция, Индия и Бангладеш. Зерно «Прометей» предпочитает продавать на условиях СРТ. «Разница в марже между FOB и СРТ небольшая, но рисков при работе с прямыми контрактами гораздо больше», — поясняет владелец компании Рафаэль Гороян. В прошлом году «Прометей» приобрел девять элеваторов. Сейчас у него 17 зернохранилищ общей мощностью 1 млн т.

 

24 червня 2016 19:38

Рейтинг 45 крупнейших аграрных холдингов Украины

45 аграрных компаний совокупно контролируют около 4,1 млн га сельхозземли. А их общая выручка превышает $10,8 млрд. Мы сознательно не ранжируем компании по размеру земельного банка — этот актив им не принадлежит. Другое дело — заработанные компаниями деньги. Это честные деньги, полученные благодаря грамотному использованию взятой в аренду земли. В наш рейтинг вошли вертикально интегрированные холдинги, в структуре бизнеса которых есть несколько взаимосвязанных дивизионов: от растениеводства до производства готовой продукции и ее реализации. Мы не включали в рейтинг дочерние предприятия транснациональных компаний и переработчиков (которые сами не производят сырье). Ранжировали компании по выручке за 2015 год. Данные брали из отчетов компаний или получали от них в ответе на наш запрос. Ряд компаний не предоставили информацию в связи с политикой конфиденциальности или невозможностью озвучить цифры до официальной публикации в конце весны. Выручку таких предприятий мы оценивали самостоятельно — опирались на доступные данные и прибегали к сравнительным методам оценки выручки. В рейтинге эти компании отмечены звездочкой.

Текст: Ольга Дружерученко, Дария Исакова

**Прогнозы компании (открытые данные).

 

 

 

25 травня 2016 18:32

Рейтинг экспортеров: крупнейшие экспортеры растительного масла

о данным ассоциации «Укролияпром», сегодня на масло приходится 22% всего украинского экспорта. Этому способствует не только растущий спрос, но и отсутствие ограничений на экспорт продуктов переработки подсолнечника на внешнем рынке.

Перерабатывающие мощности украинских предприятий начиная с 2005 года ежегодно увеличиваются в среднем на 1 млн тонн. Украина является мировым лидером по производству и экспорту подсолнечного масла.

Учитывая это не удивительно, что треть компаний в рейтинге крупнейших экспортеров, подготовленном LL, отправляет за рубеж не просто зерновые и масличные культуры, а именно масло. Спрос на украинское масло на внешнем рынке настолько велик, что в стране есть компании, экспортирующие весь объем произведенной продукции.

  • Владелец: Олег Ильяшенко
  • Объем экспорта: $40,8 млн
  • Сегмент: масло

Бизнес «Агрекса» подвергся серьезному испытанию, ведь основной производственный актив компании — завод «Сватовское масло» — находится в зоне АТО, в городе Сватово Луганской области. Предприятие, которое производит подсолнечное масло и шрот, частично пострадало из‑за ведения боевых действий. В сентябре 2015‑го после планового капитального ремонта завод вновь начал работать. В этом маркетинговом году МЭЗ намерен переработать 160 000 т подсолнечника. «Агрекс» также планирует наладить выпуск бутилированного масла для внутреннего и внешнего рынков. Большую часть своей продукции компания отправляет в страны ЕС, а также Африки и Азии.<em

13 травня 2016 00:39

Рейтинг 36 крупнейших украинских экспортеров продовольствия

аждый третий доллар, завезенный в Украину, получен от экспорта сельхозпродукции. Эта избитая фраза уже порядком надоела не только слушателям аграрных конференций, но и самим докладчикам. Но из песни слов не выкинешь, и не говорить об этом было бы неправильно. Даже если успешный экспорт продовольствия — то, чем наша страна до сих пор может гордиться, и возможность, которую она еще не упустила, нужно трубить о ней во всеуслышание. Список крупнейших экспортеров аграрной продукции — один из ключевых рейтингов журнала Landlord. Кроме того, экспорт — наша излюбленная тема. В каждом номере мы так или иначе затрагиваем ее: в аналитике, историях успеха или рубрике «Разговор». Мы не могли отказать себе в удовольствии посвятить международной торговле целую тему номера.

Авторы: Дария Исакова и Ольга Дружерудченко

Как мы считали?

Лонг‑лист состав­ляли, опираясь на данные ГП «Держзовнишинформ» — нашего информационно-аналитического партнера. Показатель — объем экспорта в денежном выражении по итогам 2015 года. Каждая компания из рейтинга имела возможность ознакомиться с цифрой и скорректировать ее при необходимости — всем фигурантам списка была отправлена специальная анкета. В рейтинг вошли компании, экспортирующие подсолнечное масло, зерно, мясо, молочные и готовые пищевые продукты. Компании, экспортирующие удобрения и средства защиты растений, в рейтинг не вошли. Также в список не включали посредников, предоставляющих услуги по перевалке и перевозке продукции. Рейтинг отражает интересные тенденции. Например, группа «Креатив» несколько лет подряд была одним из лидеров по объемам экспорта масла. С марта 2015‑го — из‑за финансовых проблем и невозможности погасить долги компания остановила внешние продажи.